证券代码: 600105            证券简称: 永鼎股份         公告编号：临 2020-102
债券代码：110058            债券简称：永鼎转债
转股代码：190058            转股简称：永鼎转股



                     江苏永鼎股份有限公司
           关于可转债转股数量达到转股前公司
           已发行股份总额 10%暨股份变动公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:
    ● 转股情况：截至 2020 年 11 月 19 日，累计有 63,728.1 万元“永鼎转债”
转换成公司股票，因转股形成的股份数量累计为 126,434,397 股，占可转债转股
前公司已发行股份总额的 10.1520%。
    ● 未转股可转债情况：截至 2020 年 11 月 19 日，尚未转股的“永鼎转债”
金额为 34,271.9 万元，占“永鼎转债”发行总量的比例为 34.9713%。


    一、可转债发行上市概况
    （一）经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏永鼎股份有限公司公开发
行可转换公司债券的批复》（证监许可【2019】312 号）核准，江苏永鼎股份有
限公司（以下简称“公司”）于2019年4月16日公开发行了980万张可转换公司债
券，每张面值100元，发行总额98,000万元，期限6年。
    （二）经上海证券交易所自律监管决定书[2019]70 号文同意，公司 98,000
万元可转换公司债券于 2019 年 5 月 8 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简
称“永鼎转债”，债券代码“110058”。
    （三）根据有关规定和《江苏永鼎股份有限公司公开发行可转换公司债券募
集说明书》（以下简称“募集说明书”）的约定，公司该次发行的“永鼎转债”
自 2019 年 10 月 22 日起可转换为公司 A 股普通股，转股期间为 2019 年 10 月 22
日至 2025 年 4 月 15 日，转股代码“190058”，初始转股价格为 6.50 元/股,目
前转股价格为 5.04 元/股。
    1、公司于 2019 年 7 月 15 日实施 2018 年年度利润分配方案，“永鼎转债”
                                      1
转股价格由 6.50 元/股调整为 6.35 元/股。
    2、公司于 2019 年 12 月 20 日向下修正了“永鼎转债”转股价格，“永鼎转
债”的转股价格由 6.35 元/股调整为 5.10 元/股。
    3、公司于 2020 年 7 月 13 日实施 2019 年年度利润分配方案，“永鼎转债”
转股价格由 5.10 元/股调整为 5.04 元/股。
    二、可转债本次转股情况
    （一）“永鼎转债”自2020年10月1日至2020年11月19日期间，转股的金额
为31,812.3万元，因转股形成的股份数量为63,118,920股，占可转债转股前公司
已发行股份总额的5.0681%。截至2020年11月19日，累计已有63,728.1万元“永
鼎转债”转换为公司A股股票，累计转股股数为126,434,397 股，占可转债转股
前公司已发行股份总额的10.1520%。
    （二）截至 2020 年 11 月 19 日，尚未转股的可转债金额为 34,271.9 万元，
占可转债发行总量的 34.9713%。
    三、股本变动情况
     本次可转债转股后，公司股本结构变动如下：
                                                                         单位：股

                           变动前                                      变动后
     股份类型                              本次可转债转股
                    （2020年09月30日）                            （2020年11月19日）

  限售条件流通股                     0                      0                     0

 无限售条件流通股        1,301,590,297           63,118,920           1,364,709,217

      总股本             1,301,590,297           63,118,920           1,364,709,217

    四、其他
    联系部门：公司证券部
    联系电话：0512-63271201、0512-63272489
    传真号码：0512-63271866
    特此公告。


                                                江苏永鼎股份有限公司董事会

                                                                2020 年 11 月 21 日

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