证券代码: 600105          证券简称: 永鼎股份           公告编号：临 2021-031
债券代码：110058          债券简称：永鼎转债
转股代码：190058          转股简称：永鼎转股



                      江苏永鼎股份有限公司
                可转换公司债券 2021 年付息公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:
    ● 可转债付息债权登记日：2021 年 4 月 15 日
    ● 可转债除息日：2021 年 4 月 16 日
    ● 可转债兑息发放日：2021 年 4 月 16 日


    江苏永鼎股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 16 日公开发行
的可转债公司债券（以下简称“永鼎转债”）将于 2021 年 4 月 16 日开始支付 2020
年 4 月 16 日至 2021 年 4 月 15 日期间的利息。根据《江苏永鼎股份有限公司公
开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）有关条款的规
定，现将有关事项公告如下：


    一、本期债券的基本情况
    1、债券名称：江苏永鼎股份有限公司可转换公司债券
    2、债券简称：永鼎转债
    3、债券代码：110058
    4、证券类型：可转换为公司 A 股股票的可转换公司债券
    5、发行规模：本次发行可转换公司债券募集资金总额为人民币 98,000万元
    6、发行数量：98万手（980万张）
    7、票面金额和发行价格：本次发行的可转债每张面值为人民币100元，按面
值发行。
    8、债券期限：本次发行的可转债期限为自发行之日起6年，即2019年4月16
日至2025年4月15日。

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    9、票面利率：第一年0.4%、第二年0.6%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年
1.8%、第六年2.0%。

    10、还本付息的期限和方式：本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次
的付息方式，到期归还所有未转股的可转债本金和最后一年利息。

    （1）年利息计算

    年利息指可转换公司债券持有人按持有的可转换公司债券票面总金额自可转
换公司债券发行首日起每满一年可享受的当期利息。

    年利息的计算公式为：
                           I  B1  i

    I ：指年利息额；

    B1 ：指本次发行的可转换公司债券持有人在计息年度（以下简称“当年”或

“每年”）付息债权登记日持有的可转换公司债券票面总额；

    i ：指可转换公司债券的当年票面利率。

    （2）付息方式

    ①本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为
可转换公司债券发行首日。

    ②付息日：每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发行首日起每满一年
的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺延期间不另
付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。

    ③付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公
司将在每年付息日之后的 5 个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包
括付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转换公司债券，公司不再向其持有
人支付本计息年度及以后计息年度的利息。

    ④可转换公司债券持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。

    11、转股期限：本次发行的可转换公司债券转股期自可转换公司债券发行结
束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止（即 2019 年
10 月 22 日至 2025 年 4 月 15 日止）。

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    12、信用评级：公司主体信用评级为 AA，本次可转换公司债券信用评级为 AA

    13、资信评估机构：中诚信国际信用评级有限责任公司

    14、担保事项：本次发行的可转换公司债券不提供担保

    15、登记、托管、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公
司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）

    二、本次付息方案

    根据公司《募集说明书》的约定，本次付息为公司可转债第二年付息，计息

期间为：2020 年 4 月 16 日至 2021 年 4 月 15 日。本期债券票面利率 0.6%（含税），

即每张面值 100 元人民币可转债兑息金额为 0.60 元人民币（含税）。

    三、付息债权登记日和付息日

    1、可转债付息的债权登记日：2021 年 4 月 15 日

    2、可转债除息日：2021 年 4 月 16 日

    3、兑息发放日：2021 年 4 月 16 日

    四、付息对象

    本次付息对象为截至 2021 年 4 月 15 日上海证券交易所收市后，在中登上海
分公司登记在册的全体“永鼎转债”持有人。

    五、付息方法

    1、公司已与中登上海分公司签订《委托代理债券兑付、兑息协议》，委托中
登上海分公司进行债券兑付、兑息。如公司未按时足额将债券兑付、兑息资金划
入中登上海分公司指定的银行账户，则中登上海分公司将根据协议终止委托代理
债券兑付、兑息服务，后续兑付、兑息工作由公司自行负责办理，相关实施事宜
以公司的公告为准。公司将在本年度兑息日 2 个交易日前将本期债券的利息足额
划付至中登上海分公司指定的银行账户。

    2、中登上海分公司在收到款项后，通过资金结算系统将债券利息划付给相应
的兑付机构（证券公司或中登上海分公司认可的其他机构），投资者于兑付机构
领取债券利息。


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    六、关于投资者缴纳公司债券利息所得税的说明

    1、根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的
规定，公司可转债个人投资者（含证券投资基金）应缴纳债券个人利息收入所得
税，征税税率为利息额的 20%，即每张面值 100 元人民币可转债兑息金额为 0.60
元人民币（税前），实际派发利息为 0.48 元人民币（税后）。可转债利息个人
所得税将统一由各兑付机构负责代扣代缴并直接向各兑付机构所在地的税务部门
缴付。如各付息网点未履行上述债券利息个人所得税的代扣代缴义务，由此产生
的法律责任由各付息网点自行承担。
    2、根据《中华人民共和国企业所得税法》以及其他相关税收法规和文件的
规定，对于持有可转债的居民企业，其债券利息所得税自行缴纳，即每张面值 100
元人民币可转债实际派发金额为 0.60 元人民币（含税）。
    3、对于持有本期债券的合格境外机构投资者、人民币境外机构投资者等非
居民企业（其含义同《中华人民共和国企业所得税法》），根据 2008 年 1 月 1
日起施行的《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、2009 年 1 月 1 日
起施行的《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》（国税发[2009]3 号）以
及 2018 年 11 月 7 日发布的《关于境外机构投资境内债券市场企业所得税增值
税政策的通知》（财税[2018]108 号）等规定，自 2018 年 11 月 7 日起至 2021
年 11 月 6 日止，对境外机构投资境内债券市场取得的债券利息收入暂免征收企
业所得税和增值税，即每张面值 100 元人民币可转债实际派发金额为 0.60 元人
民币（含税）。上述暂免征收企业所得税的范围不包括境外机构在境内设立的机
构、场所取得的与该机构、场所有实际联系的债券利息。

    七、相关机构及联系方法

   1、发行人：江苏永鼎股份有限公司

   办公地址：江苏省苏州市吴江区黎里镇 318 国道 74K 处芦墟段北侧

   联系人：陈海娟

   联系电话：0512-63272489

   传真：0512-63271866

   2、保荐机构（主承销商）：华西证券股份有限公司

                                     4
办公地址：上海市浦东新区丰和路 1 号港务大厦 9 楼

保荐代表人：任家兴、陈雯

联系电话：021-20227900

传真：021-20227910

 3、托管人：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

办公地址：上海市陆家嘴东路 166 号中国保险大厦

联系电话：021-38874800



特此公告。


                                         江苏永鼎股份有限公司董事会

                                                     2021 年 4 月 12 日




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