永鼎股份:永鼎股份可转债转股结果暨股份变动公告2023-04-04
证券代码: 600105 证券简称: 永鼎股份 公告编号:临 2023-016
债券代码:110058 债券简称:永鼎转债
江苏永鼎股份有限公司
可转债转股结果暨股份变动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
累计转股情况:截至 2023 年 3 月 31 日,累计有 71,898.50 万元“永鼎
转债”转换成公司股票,因转股形成的股份数量累计为 142,645,159 股,占可
转债转股前公司已发行股份总额的 11.4537%。
回售情况:因触发“永鼎转债”《募集说明书》的附加回售条款,可转
债投资者根据约定和公司公告,累计申报回售可转债 100 张,面值 1.00 万元,
回售资金已于 2022 年 1 月 14 日发放,中国证券登记结算有限责任公司上海分公
司根据回售结果于当日注销“永鼎转债”1.00 万元。
未转股可转债情况:截至 2023 年 3 月 31 日,尚未转股的“永鼎转债”
金额为 26,100.50 万元,占“永鼎转债”发行总量的比例为 26.6332%。
本季度转股情况:自 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 3 月 31 日期间,“永鼎
转债”转股的金额为 1.5 万元,因转股形成的股份数量为 2,975 股。
一、可转债发行上市概况
(一)经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏永鼎股份有限公司公开发
行可转换公司债券的批复》(证监许可[2019]312号)核准,江苏永鼎股份有限
公司(以下简称“公司”)于2019年4月16日公开发行了980万张可转换公司债券,
每张面值100元,发行总额98,000万元,期限6年。
(二)经上海证券交易所自律监管决定书[2019]70 号文同意,公司 98,000
万元可转换公司债券于 2019 年 5 月 8 日起在上海证券交易所挂牌交易,债券简
称“永鼎转债”,债券代码“110058”。
(三)根据有关规定和《江苏永鼎股份有限公司公开发行可转换公司债券募
集说明书》(以下简称“募集说明书”)的约定,公司该次发行的“永鼎转债”
自 2019 年 10 月 22 日起可转换为公司 A 股普通股,转股期间为 2019 年 10 月 22
日至 2025 年 4 月 15 日,初始转股价格为 6.50 元/股,最新转股价格为 5.04 元/
股。
1、公司于 2019 年 7 月 15 日实施 2018 年年度利润分配方案,“永鼎转债”
转股价格由 6.50 元/股调整为 6.35 元/股。
2、公司于 2019 年 12 月 20 日向下修正了“永鼎转债”转股价格,“永鼎转
债”的转股价格由 6.35 元/股调整为 5.10 元/股。
3、公司于 2020 年 7 月 13 日实施 2019 年年度利润分配方案,“永鼎转债”
转股价格由 5.10 元/股调整为 5.04 元/股。
二、可转债本次转股情况
(一)“永鼎转债”自2023年1月1日至2023年3月31日期间,转股的金额为
1.5万元,因转股形成的股份数量为2,975股。截至2023年3月31日,累计已有
71,898.50万元“永鼎转债”转换为公司A股股票,累计转股股数为142,645,159
股,占可转债转股前公司已发行股份总额的11.4537%。
(二)截至2023年3月31日,尚未转股的可转债金额为26,100.50万元,占可
转债发行总量的26.6332%。
三、股本变动情况
本次可转债转股后,公司股本结构变动如下:
单位:股
变动前 变动后
股份类型 本次可转债转股
(2022年12月31日) (2023年3月31日)
有限售条件
24,232,080 - 24,232,080
流通股
无限售条件
1,380,917,004 2,975 1,380,919,979
流通股
总股本 1,405,149,084 2,975 1,405,152,059
四、其他
联系部门:公司证券部
联系电话:0512-63272489
传真号码:0512-63271866
特此公告。
江苏永鼎股份有限公司董事会
2023 年 4 月 4 日