内蒙古包钢稀土（集团）高科技股份有限公司
二○○九年第三季度报告
600111
二○○九年十月二十七日内蒙古包钢稀土（集团）高科技股份有限公司 二○○九年第三季度报告全文
1
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责
任。
1.2 公司独立董事胡玉林因工作原因，未能参会，授权委托独立董事吴振平代为行使表决权。
1.3 公司本季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人孟志泉先生，董事、常务副总经理兼财务总监（主管会计工作负责人）邢斌
先生，财务部部长（会计机构负责人）郭根全先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、
完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标 单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
本报告期末比上年度期末增
减（％）
总资产 6,113,646,145.54 5,774,900,832.49 5.87
所有者权益（或股东权益） 1,630,248,543.46 1,637,887,624.46 -0.47
每股净资产 2.02 2.03 -0.47
年初至报告期期末 比上年同期增减（％）
经营活动产生的现金流量净额 -218,770,279.81 -140.99
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.27 -140.99
报告期 年初至报告期期末本报告期比上年同期增减（％）
净利润 53,539,319.34 -13,647,783.14 55.79
扣除非经常性损益后的净利润 50,358,753.01 -34,223,445.28 41.84
基本每股收益 0.066 -0.017 55.79
扣除非经常损益后基本每
股收益 0.062 -0.042 41.84
稀释每股收益 0.066 -0.017 55.79
净资产收益率（%） 3.284 -0.837 增加1.330 个百分点
扣除非经常性损益后的净
资产收益率 3.089 -2.099 增加1.070 个百分点
非经常性损益项目 报告期 年初至报告期期末金额
非流动性资产处置损益，
包括已计提资产减值准备
的冲销部分；
-178,459.46 2,261,528.52
计入当期损益的政府补助，但与
公司正常经营业务密切相关，符
合国家政策规定、按照一定标准
定额或定量持续享受的政府补助
除外；
4,337,603.38 22,880,038.47
债务重组收益； -内蒙古包钢稀土（集团）高科技股份有限公司 二○○九年第三季度报告全文
2
除上述各项之外的其他营
业外收入和支出； 1,502,029.41 1,277,230.26
少数股东损益的影响数； -2,646,718.60 -2,646,718.60
所得税的影响数； 166,111.61 -3,196,416.51
合 计 3,180,566.34 20,575,662.14
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
报告期末股东总数 136,776 户
前10 名流通股东持股情况
股东名称
期末持有无限售
条件流通股的数
量(股 )
种类（A、B、
H 股或其
它）
1、嘉鑫有限公司（香港） 80,307,338 A
2、中国建设银行股份有限公司－长盛同庆可分离交易股票
型证券投资基金
6,000,000 A
3、谌海昌 4,792,000 A
4、包钢综合企业(集团)公司 4,000,000 A
5、中国建设银行－诺德价值优势股票型证券投资基金 3,388,412 A
6、中国银行－嘉实沪深300 指数证券投资基金 3,341,124 A
7、中国银行－泰达荷银行业精选证券投资基金 3,000,000 A
8、中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券投资基金 2,018,439 A
9、中国银行－大成蓝筹稳健证券投资基金 2,000,000 A
10、华夏银行股份有限公司－东吴行业轮动股票型证券投
资基金
1,534,500 A
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
主要报表项目同比发生重大变化(±30%)的情况 单位：人民币元
资产负债表项目 期末数 期初数 变动比例 原 因
应收票据 282,441,992.11 825,576,701.00 -65.79 报告期内大量票据已支付或已到期解付。
应收账款 223,880,335.59 413,080,141.92 -45.80 报告期内公司收回部分上年度欠款。
存货 1,478,068,982.65 799,365,040.01 84.91 报告期内计划实施产品储备而增加了库存。
短期借款 1,366,310,000.00 2,123,340,245.71 -35.65
报告期内调整了融资结构，减少了短期借
款，增加了其他借款方式。
应付票据 666,828,967.65 242,618,021.94 174.85 公司增加了应付票据的签发，用以采购支付。
应交税费 -185,070,342.72 73,326,947.43 -352.39 公司存货增加，进项税金相应增加。
其他应付款 153,901,398.51 245,573,576.98 -37.33 子公司减少了外部欠款。
其他流动负债 405,880,321.10 公司减少了短期借款，发行了了4亿元短期融资券。
长期借款 571,502,445.02 71,502,445.02 699.28 公司减少了短期借款，增加了5 亿元长期借款。内蒙古包钢稀土（集团）高科技股份有限公司 二○○九年第三季度报告全文
3
损益表项目 报告期（7-9 月） 上年同期（7-9 月）
营业收入 660,988,743.88 1,190,212,781.29
-44.46
公司去年同期销售量大，而报告期内公司因
拟实施产品储备，虽市场陆续恢复，但控制
了市场投放，导致营业收入同比减少。
营业成本 471,128,302.91 1,005,082,113.64 -53.13
报告期内公司销售量减少，生产成本下降，
导致营业成本大幅下降。
营业税金及附加 6,228,259.44 13,496,086.50 -53.85
报告期内公司缴纳增值税同比减少，城建
税、教育费附加相应较少。
销售费用 4,784,067.67 12,733,863.74 -62.43
报告期内公司销量减少，以及通过国贸公司
采取统一销售模式，降低了销售费用。
资产减值损失 -8,511,909.75 6,123,480.61 -239.00
报告期内产品市价回升，转回了上年计提的
存货减值准备。
投资收益 -415,936.90 975,284.85 -142.65 报告期内参股公司盈利能力下降。
营业外收入 6,491,708.23 3,469,871.85 87.09 报告期内收到政府补贴同比增加。
营业外支出 830,534.90 7,344,018.27 -88.69 报告期内固定资产报废损失大幅减少。
归属于母公司所
有者的净利润
53,539,319.34 34,365,545.73 55.79
报告期内公司狠抓内部管理，使得公司产品
成本有较大幅度下降，加之原材料价格下
跌，产品价格稳步回升，导致利润总额及净
利润同比增加。
现金流量表项目
年初至报告期末
（1-9 月）
上年同期
（1-9 月）
经营活动产生的
现金流量净额
-218,770,279.81 -90,779,335.45 -140.99
报告期内公司增加了产品储备，导致经营活
动现金净流量同比减少。
投资活动产生的
现金流量净额
-175,644,053.19 -440,761,168.88 60.15
报告期内公司减少了对外投资及基建支出，
导致投资活动现金净流量同比增加。
筹资活动产生的
现金流量净额
399,114,542.32 719,814,944.48 -44.55
报告期内投资支出比上年同期大幅减少，使
得公司资金需求相应减少，导致筹资活动现
金净流量同比减少。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
股东名称 承诺事项 承诺履行情况
包 钢
(集团)
公 司
包钢（集团）公司所持有的原包钢稀土非流通股自股权分
置改革方案实施之日起，在三十六个月内不上市交易；在四十
八个月内通过证券交易所挂牌交易出售的股份数量不超过包
钢稀土股份总数的百分之五；在六十个月内通过证券交易所挂
牌交易出售的股份数量不超过包钢稀土股份总数的百分之十。
未违反承诺
嘉鑫有限
公司（香港）
持有的80,307,338 股包钢稀土股份，在2010 年4 月3 日
前不以任何方式减持。
未违反承诺内蒙古包钢稀土（集团）高科技股份有限公司 二○○九年第三季度报告全文
4
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅
度变动的警示及原因
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
报告期内，公司未进行现金分红。
内蒙古包钢稀土（集团）高科技股份有限公司
负责人（签名）：孟志泉
2009 年10 月27 日内蒙古包钢稀土（集团）高科技股份有限公司 二○○九年第三季度报告全文
5
4.1 附录
资 产 负 债 表
编制单位：内蒙古包钢稀土（集团）高科技股份有限公司 2009 年9 月30 日 单位：人民币元
资 产 合并数 母公司数
流动资产: 期末数 期初数 期末数 期初数
货币资金 1,610,682,166.65 1,328,054,825.50 563,683,256.86 619,640,887.51
交易性金融资产 327,199.45 266,719.45
应收票据 282,441,992.11 825,576,701.00 157,044,707.30 741,403,751.90
应收账款 223,880,335.59 413,080,141.92 291,463,180.71 442,676,777.18
预付账款 164,023,038.76 172,193,963.39 34,549,899.06 2,115,835.28
应收利息 - 33,734,829.58 31,636,768.12
应收股利 7,134,400.00
其他应收款 150,615,426.29 116,220,251.93 64,136,657.50 66,791,968.83
存货 1,478,068,982.65 799,365,040.01 173,976,524.07 155,384,057.96
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 3,910,039,141.50 3,654,757,643.20 1,325,723,455.08 2,059,650,046.78
非流动资产:
可供出售金融资产
持有至到期投资 4,500,000.00
长期应收款 169,296,107.89 193,683,147.81
长期股权投资 46,230,406.57 48,548,410.80 976,807,933.97 807,233,405.33
投资性房地产 19,752,408.77 20,148,102.77 -
固定资产 1,564,145,657.28 1,524,306,034.64 515,424,796.92 502,781,025.46
在建工程 240,241,482.14 207,711,315.68 112,305,815.68 110,408,592.41
工程物资 4,774,970.42 4,312,820.36
固定资产清理 -
生产性生物资产
油气资产
无形资产 203,850,642.87 203,178,209.08 83,544,718.98 97,766,833.00
开发支出 19,800,446.75 12,006,323.00
商誉
长期待摊费用 78,885,453.45 69,506,437.17 69,602,571.65 62,573,804.37
递延所得税资产 25,925,535.79 25,925,535.79 12,457,776.74 12,457,776.74
其他非流动资产
非流动资产合计 2,203,607,004.04 2,120,143,189.29 1,939,439,721.83 1,786,904,585.12
资 产 总 计 6,113,646,145.54 5,774,900,832.49 3,265,163,176.91 3,846,554,631.90
负责人：孟志泉 主管财务工作负责人：邢斌 会计机构负责人：郭根全内蒙古包钢稀土（集团）高科技股份有限公司 二○○九年第三季度报告全文
6
资 产 负 债 表 (续)
编制单位：内蒙古包钢稀土（集团）高科技股份有限公司 2009 年9 月30 日 单位：人民币元
负债及所有者权益 合并数 母公司数
流动负债: 期末数 期初数 期末数 期初数
短期借款 1,366,310,000.00 2,123,340,245.71 300,000,000.00 1,701,091,438.75
交易性金融负债
应付票据 666,828,967.65 242,618,021.94 250,000,000.00 218,570,000.00
应付账款 332,236,731.08 385,489,523.68 138,278,643.67 156,088,971.45
预收账款 158,804,072.17 132,067,434.38 75,731,230.02 177,346,686.37
应付职工薪酬 49,839,930.54 46,795,606.41 29,188,923.91 24,435,583.79
应交税费 -185,070,342.72 73,326,947.43 -15,267,951.26 43,181,273.64
应付利息 180,000.00
应付股利 59,107,369.93 69,590,677.78 23,564,353.65 29,587,404.00
其他应付款 153,901,398.51 245,573,576.98 30,200,425.04 26,641,673.64
一年内到期的非流动负债 96,593.36 398,542.36
其他流动负债 405,880,321.10 404,500,000.00
流动负债合计 3,008,115,041.62 3,319,200,576.67 1,236,195,625.03 2,376,943,031.64
非流动负债：
长期借款 571,502,445.02 71,502,445.02 500,000,000.00
应付债券
长期应付款 3,150,000.00 3,150,000.00
专项应付款 163,944,149.42 149,230,792.31 250,000.00 250,000.00
预计负债
递延所得税负债 2,426,916.28 2,426,916.28
其他非流动负债
递延收益 15,050,000.00 15,000,000.00
非流动负债合计 756,073,510.72 241,310,153.61 500,250,000.00 250,000.00
负债合计 3,764,188,552.34 3,560,510,730.28 1,736,445,625.03 2,377,193,031.64
所有者权益(或股东权益)：
实收资本(或股本) 807,348,000.00 807,348,000.00 807,348,000.00 807,348,000.00
资本公积 314,599,820.72 308,591,118.58 242,992,828.74 242,992,828.74
减:库存股
盈余公积 150,168,028.08 150,168,028.08 145,561,526.11 145,561,526.11
未分配利润 358,132,694.66 371,780,477.80 332,815,197.03 273,459,245.41
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 1,630,248,543.46 1,637,887,624.46 1,528,717,551.88 1,469,361,600.26
少数股东权益 719,209,049.74 576,502,477.75
所有者权益(或股东权益)合计 2,349,457,593.20 2,214,390,102.21 1,528,717,551.88 1,469,361,600.26
负债和所有者权益(或股东权益)总计 6,113,646,145.54 5,774,900,832.49 3,265,163,176.91 3,846,554,631.90
负责人：孟志泉 主管财务工作负责人：邢斌 会计机构负责人：郭根全内蒙古包钢稀土（集团）高科技股份有限公司 二○○九年第三季度报告全文
7
利 润 表
编制单位：内蒙古包钢稀土（集团）高科技股份有限公司 2009 年1 月－9 月 单位：人民币元
合并数 母公司数
项 目
本报告期数 上年同期数 本报告期数 上年同期数
一、营业收入 1,565,740,673.74 2,482,811,945.92 949,736,264.81 1,594,382,552.38
减：营业成本 1,273,170,534.23 1,822,330,211.19 741,226,945.58 1,248,095,681.83
营业税金及附加 21,048,677.96 19,448,503.23 10,645,231.49 9,074,015.73
销售费用 13,905,815.24 33,471,831.58 3,028,562.63 5,990,168.91
管理费用 227,262,774.54 158,887,440.87 91,760,523.26 73,940,803.16
财务费用 89,706,589.60 51,905,288.47 56,882,804.24 19,770,436.26
资产减值损失 -27,927,403.49 3,311,755.46 -10,472,274.13 5,449,014.75
加：公允价值变动损益（损失以“-”号填列） 60,480.00 -38,490.00
投资收益（损失以“-”号填列） -3,545,460.03 2,608,313.17 -794,812.69 34,979,778.71
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -4,215,360.05 2,302,417.14 -2,358,527.18 2,302,417.14
二、营业利润（亏损以“-”号填列） -34,911,294.37 396,026,738.29 55,869,659.05 267,042,210.45
加：营业外收入 28,493,414.41 22,129,541.93 14,811,094.92 14,848,527.00
减：营业外支出 2,074,617.16 10,349,082.02 834,508.66 1,227,326.32
其中：非流动资产处置损失 353,175.91 7,208,511.23 338,513.16
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） -8,492,497.12 407,807,198.20 69,846,245.31 280,663,411.13
减：所得税费用 20,411,711.19 51,426,192.52 10,490,293.69 42,138,756.70
四、净利润（净亏损以“-”号填列） -28,904,208.31 356,381,005.68 59,355,951.62 238,524,654.43
归属于母公司所有者的净利润 -13,647,783.14 281,500,687.00 59,355,951.62 238,524,654.43
少数股东损益 -15,256,425.17 74,880,318.68
五、每股收益
（一）基本每股收益 -0.017 0.349 0.074 0.295
（二）稀释每股收益 -0.017 0.349 0.074 0.295
负责人：孟志泉 主管财务工作负责人：邢斌 会计机构负责人：郭根全内蒙古包钢稀土（集团）高科技股份有限公司 二○○九年第三季度报告全文
8
利 润 表
编制单位：内蒙古包钢稀土（集团）高科技股份有限公司 2009 年7 月－9 月 单位：人民币元
负责人：孟志泉 主管财务工作负责人：邢斌 会计机构负责人：郭根全
合并数 母公司数
项 目
本报告期数 上年同期数 本报告期数 上年同期数
一、营业收入 660,988,743.88 1,190,212,781.29 387,172,017.13 846,414,436.23
减：营业成本 471,128,302.91 1,005,082,113.64 289,959,184.96 753,126,955.81
营业税金及附加 6,228,259.44 13,496,086.50 1,603,522.17 8,187,863.71
销售费用 4,784,067.67 12,733,863.74 760,100.22 -176,484.33
管理费用 69,428,194.82 61,044,207.75 30,510,391.08 31,166,289.08
财务费用 32,453,387.39 25,309,906.26 20,536,829.79 15,751,770.42
资产减值损失 -8,511,909.75 6,123,480.61
加：公允价值变动损益（损失以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号填列） -415,936.90 975,284.85 -7,658,697.63 10,938,939.67
其中：对联营企业和合营企业的投资收益-956,463.40 952,259.64 -956,463.40 952,259.64
二、营业利润（亏损以“-”号填列） 85,062,504.50 67,398,407.64 36,143,291.28 49,296,981.21
加：营业外收入 6,491,708.23 3,469,871.85 78,268.77 600.00
减：营业外支出 830,534.90 7,344,018.27 408,085.49 29,492.15
其中：非流动资产处置损失 78,850.95 6,535,974.29 78,562.49 0.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 90,723,677.83 63,524,261.22 35,813,474.56 49,268,089.06
减：所得税费用 10,686,889.89 15,261,918.36 5,107,136.81 7,408,396.18
四、净利润（净亏损以“-”号填列） 80,036,787.94 48,262,342.86 30,706,337.75 41,859,692.88
归属于母公司所有者的净利润 53,539,319.34 34,365,545.73 30,706,337.75 41,859,692.88
少数股东损益 26,497,468.60 13,896,797.13
五、每股收益
（一）基本每股收益 0.066 0.043 0.038 0.052
（二）稀释每股收益 0.066 0.043 0.038 0.052内蒙古包钢稀土（集团）高科技股份有限公司 二○○九年第三季度报告全文
9
现 金 流 量 表
编制单位：内蒙古包钢稀土（集团）高科技股份有限公司 2009 年1 月－9 月 单位：人民币元
负责人：孟志泉 主管财务工作负责人：邢斌 会计机构负责人：郭根全
合并数 母公司数
项 目
本报告期数 上年同期数 本报告期数 上年同期数
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,769,782,382.83 1,305,655,974.06 1,130,844,966.22 658,079,960.37
收到的税费返还 5,065,967.06 11,934,213.77 7,759,506.90
收到的其他与经营活动有关的现金 278,040,826.70 72,493,523.73 136,220,724.37 12,979,893.02
现金流入小计 2,052,889,176.59 1,390,083,711.56 1,267,065,690.59 678,819,360.29
购买商品、接受劳务支付的现金 1,635,230,201.39 867,403,402.04 515,053,829.49 658,053,110.31
支付给职工及为职工支付的现金 238,292,896.93 187,175,058.45 122,798,208.04 106,151,198.19
支付的各项税费 283,893,806.55 315,772,817.34 145,830,741.26 152,675,954.61
支付的其他与经营活动有关的现金 114,242,551.53 110,511,769.18 60,089,301.95 71,350,035.64
现金流出小计 2,271,659,456.40 1,480,863,047.01 843,772,080.74 988,230,298.75
经营活动产生的现金流量净额 -218,770,279.81 -90,779,335.45 423,293,609.85 -309,410,938.46
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 4,500,000.00 11,353,285.38
取得投资收益收到的现金 308,098.98 305,896.03 8,825,889.74 14,819,456.76
处置固定、无形资产和其他长期资产所收到
的现金净额 2,043,500.00 246,836.00 2,011,500.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金 99,230.00 229,159.59
现金流入小计 6,950,828.98 12,135,177.00 10,837,389.74 14,819,456.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所
支付的现金 142,529,957.91 278,758,617.08 57,685,906.21 169,246,814.62
投资支付的现金 600,000.00 173,949,650.00 134,089,900.00 171,550,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 39,464,924.26 43,508,425.93
支付的其他与投资活动有关的现金 188,078.80
现金流出小计 182,594,882.17 452,896,345.88 235,284,232.14 340,796,814.62
投资活动产生的现金流量净额 -175,644,053.19 -440,761,168.88 -224,446,842.40 -325,977,357.86
三、筹资活动所产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金 181,208,000.00 12,226,500.00
借款所收到的现金 2,501,377,485.00 1,253,368,538.22 1,446,851,200.00 916,153,948.09
收到的其他与筹资活动有关的现金 18,552,255.01 5,416,404.81 17,500,000.00 41,416.52
现金流入小计 2,701,137,740.01 1,271,011,443.03 1,464,351,200.00 916,195,364.61
偿还债务所支付的现金 2,105,358,406.45 483,717,969.96 1,742,070,000.00 50,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 96,472,258.66 65,657,090.91 51,876,596.35 31,421,682.30
支付的其他与筹资活动有关的现金 100,192,532.58 1,821,437.68 209,001.75 777,525.30
现金流出小计 2,302,023,197.69 551,196,498.55 1,794,155,598.10 82,199,207.60
筹资活动产生的现金流量净额 399,114,542.32 719,814,944.48 -329,804,398.10 833,996,157.01
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 4,700,209.32 188,274,440.15 -130,957,630.65 198,607,860.69
加：期初现金及现金等价物余额 1,187,402,989.68 474,086,639.10 531,489,051.69 234,398,737.60
六、期末现金及现金等价物余额 1,192,103,199.00 662,361,079.25 400,531,421.04 433,006,598.29
