中国东方航空股份有限公司 600115 2010年第一季度报告600115 中国东方航空股份有限公司 2010 年第一季度报告 目录 §1 重要提示..........................................................................2 §2 公司基本情况......................................................................2 §3 重要事项..........................................................................3 §4 附录..............................................................................5 1600115 中国东方航空股份有限公司 2010 年第一季度报告 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2 如有董事未出席董事会,应当单独列示其姓名 未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席董事的说明 被委托人姓名 谢荣 独立董事 因公务出差未出席 吴晓根 季卫东 独立董事 因公务出差未出席 刘克涯 1.3 公司第一季度财务报告未经审计。 1.4 公司负责人姓名 董事长刘绍勇先生 主管会计工作负责人姓名 总经理马须伦先生 会计机构负责人(会计主管人员)姓名 财务总监吴永良先生 公司负责人董事长刘绍勇先生、主管会计工作负责人总经理马须伦先生及会计机构负责人(会计主管人员)财务总监吴永良先生声明:保证本季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 币种:人民币 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减(%) 总资产(千元) 91,751,468.00 72,018,681.00 27.40 所有者权益(或股东权益)(千元) 2,185,215.00 3,103,585.00 -29.59 归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) 0.19 0.32 -40.63 年初至报告期期末 比上年同期增减(%) 经营活动产生的现金流量净额(千元) 3,285,868.00 471.82 每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) 0.31 158.33 报告期 年初至报告期期末 本报告期比上年同期增减(%) 归属于上市公司股东的净利润(千元) 769,909.00 769,909.00 1,819.83 基本每股收益(元/股) 0.0716 0.0716 795 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) 0.0702 0.0702 不适用 稀释每股收益(元/股) 0.0716 0.0716 795 加权平均净资产收益率(%) 0.3255 0.3255 不适用 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 0.3189 0.3189 不适用 注:公司2010年第一季度相关每股收益/每股经营活动产生的现金流量是按照母公司发行在外普通股的加权平均数,即10749256千股计算,而2009年的同期财务数据是按当时的股数4866950千股计算。 公司2010年3月31日的每股净资产是按照母公司2010年3月31日发行在外普通股数,即112.7653886亿股计算,而2009年的同期财务数据是按当时的股数48.6695亿股计算。 扣除非经常性损益项目和金额: 单位:千元 币种:人民币 项目 金额 非流动资产处置损益 7,018 2600115 中国东方航空股份有限公司 2010 年第一季度报告 处置持有待售固定资产净收益 135 其他营业外收入 12,443 其他营业外支出 -3,866 所得税影响额 -25 少数股东权益影响额(税后) -55 合计 15,650 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位:股 报告期末股东总数(户) 197,786 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称(全称) 期末持有无限售条件流通股的数量 种类 HKSCC NOMINEES LIMITED 3,471,434,039 境外上市外资股 上海联合投资有限公司 502,400,262 人民币普通股 中银集团投资有限公司 187,052,580 人民币普通股 锦江国际(集团)有限公司 111,446,058 人民币普通股 中国农业银行-中邮核心成长股票型证券投资基金 80,395,658 人民币普通股 华夏成长证券投资基金 28,929,493 人民币普通股 中国农业银行-中邮核心优选股票型证券投资基金 27,579,285 人民币普通股 中国银行-易方达策略成长二号混合型证券投资基金 20,228,089 人民币普通股 中国银行-易方达策略成长混合型证券投资基金 20,000,000 人民币普通股 上海轻工业对外经济技术合作有限公司 18,574,343 人民币普通股 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √适用 □不适用 本报告期内合并范围发生变化:增加上海航空有限责任公司。 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用 □不适用 于2009年7月10日,本公司与上海航空股份有限公司(“上海航空”)签订了《换股吸收合并协议》, 本公司将发行A股股票以交换上海航空全部已发行股本计1,303,722,200股,上海航空每股可兑换本公司A股1.3股。本公司于2009年12月30日收到中国证券监督管理委员会《关于核准中国东方航空股份有限公司吸收合并上海航空股份有限公司的批复》,核准本公司吸收合并上海航空。 于2010年1月28日,本公司完成对上海航空的换股,换股过程中共新增股份1,694,838,860股,其中无限售条件流通股1,405,950,000股,限售条件流通股288,888,860股。换股完成后,本公司股本增至11,276,538,860元。 由于公司吸收合并上海航空刚于2010年1月28日完成,关于商誉的确认,公司正在测算,具体金额在确定后将及时披露。 3600115 中国东方航空股份有限公司 2010 年第一季度报告 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 √适用 □不适用 相关承诺事项请见公司2009年度报告全文之承诺事项履行情况,本报告期内无新增的承诺事项。 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □适用 √不适用 3.5 报告期内现金分红政策的执行情况 无 中国东方航空股份有限公司 法定代表人:刘绍勇 2010年4月19日 4600115 中国东方航空股份有限公司 2010 年第一季度报告 §4 附录 4.1 合并资产负债表 2010年3月31日 编制单位: 中国东方航空股份有限公司 单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产: 货币资金 6,435,432 2,191,698 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 0 3,490 应收票据 应收账款 2,437,065 1,370,871 预付款项 885,546 377,399 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 6,633 7,356 其他应收款 2,607,939 1,530,172 买入返售金融资产 存货 1,290,866 932,260 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 398,797 450,693 流动资产合计 14,062,278 6,863,939 非流动资产: 发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 6,895 563 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 1,414,327 1,152,521 投资性房地产 固定资产 65,004,819 55,753,355 在建工程 7,592,609 5,824,907 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 1,933,868 1,401,083 开发支出 商誉 0 0 长期待摊费用 996,235 590,639 递延所得税资产 57,986 57,441 其他非流动资产 682,451 374,233 非流动资产合计 77,689,190 65,154,742 资产总计 91,751,468 72,018,681 流动负债: 短期借款 16,905,806 8,406,606 5600115 中国东方航空股份有限公司 2010 年第一季度报告 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 677,649 1,129,631 应付票据 7,433,138 4,970,274 应付账款 10,660,533 8,475,878 预收款项 1,973,592 1,505,791 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 1,755,781 1,882,586 应交税费 1,208,878 859,965 应付利息 141,925 133,966 应付股利 其他应付款 1,922,241 1,446,826 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 7,907,454 6,851,518 其他流动负债 流动负债合计 50,586,997 35,663,041 非流动负债: 长期借款 16,993,489 13,004,874 应付债券 长期应付款 20,641,092 19,143,468 专项应付款 109,360 91,870 预计负债 递延所得税负债 52,788 51,539 其他非流动负债 605,064 450,761 非流动负债合计 38,401,793 32,742,512 负债合计 88,988,790 68,405,553 所有者权益(或股东权益): 实收资本(或股本) 11,276,539 9,581,700 资本公积 7,133,599 10,516,717 减:库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 -16,224,923 -16,994,832 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 2,185,215 3,103,585 少数股东权益 577,463 509,543 所有者权益合计 2,762,678 3,613,128 负债和所有者权益总计 91,751,468 72,018,681 公司法定代表人: 刘绍勇 主管会计工作负责人:马须伦 会计机构负责人:吴永良 6600115 中国东方航空股份有限公司 2010 年第一季度报告 母公司资产负债表 2010年3月31日 编制单位: 中国东方航空股份有限公司 单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产: 货币资金 4,171,097 1,561,100 交易性金融资产 0 3,490 应收票据 应收账款 1,968,464 1,617,660 预付款项 371,871 324,272 应收利息 应收股利 6,633 6,633 其他应收款 3,214,627 2,580,267 存货 766,995 752,047 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 366,934 450,693 流动资产合计 10,866,621 7,296,162 非流动资产: 可供出售金融资产 203 203 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 3,646,488 3,645,157 投资性房地产 固定资产 46,836,338 47,096,454 在建工程 6,433,828 5,705,298 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 753,589 783,950 开发支出 商誉 0 0 长期待摊费用 544,280 542,633 递延所得税资产 0 0 其他非流动资产 278,843 278,623 非流动资产合计 58,493,569 58,052,318 资产总计 69,360,190 65,348,480 流动负债: 短期借款 10,197,902 6,866,606 交易性金融负债 671,375 1,129,631 应付票据 6,462,787 4,936,372 应付账款 6,666,914 7,160,192 预收款项 1,431,695 1,497,000 应付职工薪酬 1,402,284 1,593,580 应交税费 758,342 681,668 应付利息 101,288 119,923 应付股利 其他应付款 1,794,371 1,446,487 7600115 中国东方航空股份有限公司 2010 年第一季度报告 一年内到期的非流动负债 4,929,969 5,637,650 其他流动负债 流动负债合计 34,416,927 31,069,109 非流动负债: 长期借款 11,876,488 10,901,784 应付债券 长期应付款 16,139,919 17,069,835 专项应付款 87,524 87,524 预计负债 递延所得税负债 0 0 其他非流动负债 450,761 450,761 非流动负债合计 28,554,692 28,509,904 负债合计 62,971,619 59,579,013 所有者权益(或股东权益): 实收资本(或股本) 11,276,539 9,581,700 资本公积 8,700,485 10,448,034 减:库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 -13,588,453 -14,260,267 所有者权益(或股东权益)合计 6,388,571 5,769,467 负债和所有者权益(或股东权益)总计 69,360,190 65,348,480 公司法定代表人: 刘绍勇 主管会计工作负责人:马须伦 会计机构负责人:吴永良 8600115 中国东方航空股份有限公司 2010 年第一季度报告 4.2 合并利润表 2010年1—3月 编制单位: 中国东方航空股份有限公司 单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 本期金额 上期金额 一、营业总收入 15,568,925 8,946,146 其中:营业收入 15,568,925 8,946,146 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 15,280,665 10,232,342 其中:营业成本 12,962,167 8,423,481 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 376,707 219,091 销售费用 1,073,718 595,092 管理费用 470,922 305,333 财务费用 388,635 684,458 资产减值损失 8,516 4,887 加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) 463,498 421,959 投资收益(损失以“-”号填列) 1,443 13,881 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 汇兑收益(损失以“-”号填列) 三、营业利润(亏损以“-”号填列) 753,201 -850,356 加:营业外收入 62,925 877,208 减:营业外支出 4,226 2,942 其中:非流动资产处置损失 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 811,900 23,910 减:所得税费用 24,613 12,510 五、净利润(净亏损以“-”号填列) 787,287 11,400 归属于母公司所有者的净利润 769,909 40,103 少数股东损益 17,378 -28,703 六、每股收益: (一)基本每股收益 0.0716 0.01 (二)稀释每股收益 0.0716 0.01 七、其他综合收益 八、综合收益总额 归属于母公司所有者的综合收益总额 归属于少数股东的综合收益总额 公司法定代表人: 刘绍勇 主管会计工作负责人:马须伦 会计机构负责人:吴永良 9600115 中国东方航空股份有限公司 2010 年第一季度报告 母公司利润表 2010年1—3月 编制单位: 中国东方航空股份有限公司 单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 本期金额 上期金额 一、营业收入 9,308,433 7,315,523 减:营业成本 7,768,207 6,851,964 营业税金及附加 213,822 171,584 销售费用 649,081 508,182 管理费用 257,063 241,628 财务费用 236,766 605,234 资产减值损失 8,259 4,667 加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) 451,768 421,959 投资收益(损失以“-”号填列) 2,857 14,470 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 二、营业利润(亏损以“-”号填列) 629,860 -631,307 加:营业外收入 45,612 750,133 减:营业外支出 3,658 2,851 其中:非流动资产处置损失 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 671,814 115,975 减:所得税费用 0 四、净利润(净亏损以“-”号填列) 671,814 115,975 五、每股收益: (一)基本每股收益 (二)稀释每股收益 六、其他综合收益 七、综合收益总额 公司法定代表人: 刘绍勇 主管会计工作负责人:马须伦 会计机构负责人:吴永良 10600115 中国东方航空股份有限公司 2010 年第一季度报告 4.3 合并现金流量表 2010年1—3月 编制单位: 中国东方航空股份有限公司 单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 15,601,356 8,400,215 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 245,774 832,283 经营活动现金流入小计 15,847,130 9,232,498 购买商品、接受劳务支付的现金 8,695,224 6,440,010 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 2,160,636 1,451,950 支付的各项税费 923,079 598,435 支付其他与经营活动有关的现金 782,323 167,469 经营活动现金流出小计 12,561,262 8,657,864 经营活动产生的现金流量净额 3,285,868 574,634 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 591 2,280 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 13,961 2,079 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 18,321 12,744 投资活动现金流入小计 32,873 17,103 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 3,179,332 1,162,722 投资支付的现金 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 7,492 投资活动现金流出小计 3,186,824 1,162,722 投资活动产生的现金流量净额 -3,153,951 -1,145,619 三、筹资活动产生的现金流量: 11600115 中国东方航空股份有限公司 2010 年第一季度报告 吸收投资收到的现金 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 10,587,663 8,086,018 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 202,884 筹资活动现金流入小计 10,587,663 8,288,902 偿还债务支付的现金 6,715,036 7,211,850 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 413,584 671,549 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 3,378 支付其他与筹资活动有关的现金 1,921,063 959,518 筹资活动现金流出小计 9,049,683 8,842,917 筹资活动产生的现金流量净额 1,537,980 -554,015 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 1,835 -11,206 五、现金及现金等价物净增加额 1,671,732 -1,136,206 加:期初现金及现金等价物余额 2,902,813 3,451,010 六、期末现金及现金等价物余额 4,574,545 2,314,804 公司法定代表人: 刘绍勇 主管会计工作负责人:马须伦 会计机构负责人:吴永良 12600115 中国东方航空股份有限公司 2010 年第一季度报告 母公司现金流量表 2010年1—3月 编制单位: 中国东方航空股份有限公司 单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 8,609,813 6,622,755 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 83,723 782,019 经营活动现金流入小计 8,693,536 7,404,774 购买商品、接受劳务支付的现金 3,822,016 4,616,383 支付给职工以及为职工支付的现金 1,456,646 1,085,563 支付的各项税费 564,898 535,619 支付其他与经营活动有关的现金 1,225,111 156,374 经营活动现金流出小计 7,068,671 6,393,939 经营活动产生的现金流量净额 1,624,865 1,010,835 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 976 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 8,087 2,079 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 10,688 9,598 投资活动现金流入小计 19,751 11,677 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2,076,573 1,070,135 投资支付的现金 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 517 投资活动现金流出小计 2,077,090 1,070,135 投资活动产生的现金流量净额 -2,057,339 -1,058,458 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 6,791,180 6,436,169 收到其他与筹资活动有关的现金 195,265 筹资活动现金流入小计 6,791,180 6,631,434 偿还债务支付的现金 2,925,662 5,285,524 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 265,343 588,938 支付其他与筹资活动有关的现金 1,904,887 935,364 筹资活动现金流出小计 5,095,892 6,809,826 筹资活动产生的现金流量净额 1,695,288 -178,392 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 1,790 -7,923 五、现金及现金等价物净增加额 1,264,604 -233,938 加:期初现金及现金等价物余额 1,118,230 2,361,940 六、期末现金及现金等价物余额 2,382,834 2,128,002 公司法定代表人: 刘绍勇 主管会计工作负责人:马须伦 会计机构负责人:吴永良 13