中国东方航空股份有限公司 600115 2011 年第一季度报告 600115 中国东方航空股份有限公司 2011 年第一季度报告 目录 §1 重要提示 ....................................................................................................................................2 §2 公司基本情况 ............................................................................................................................2 §3 重要事项 ....................................................................................................................................4 §4 附录 ............................................................................................................................................6 1 600115 中国东方航空股份有限公司 2011 年第一季度报告 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带责任。 1.2如有董事未出席董事会,应当单独列示其姓名 未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席董事的说明 被委托人姓名 吴晓根 独立董事 因公出差 邵瑞庆 1.3公司第一季度财务报告未经审计。 1.4 公司负责人姓名 刘绍勇 主管会计工作负责人姓名 马须伦 会计机构负责人(会计主管人员)姓名 吴永良 公司负责人刘绍勇、主管会计工作负责人马须伦及会计机构负责人(会计主管人 员)吴永良 声明:保证本季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 币种:人民币 本报告期末比上年度 本报告期末 上年度期末 期末增减(%) 总资产(千元) 102,934,264.00 100,810,117.00 2.11 所有者权益(或股东权益)(千元) 16,628,612.00 15,577,109.00 6.75 归属于上市公司股东的每股净 1.4746 1.3814 6.75 资产(元/股) 年初至报告期期末 比上年同期增减(%) 经营活动产生的现金流量净额 3,526,655.00 7.33 (千元) 每股经营活动产生的现金流量 0.3127 2.29 净额(元/股) 年初至报告期 本报告期比上年同期 报告期 期末 增减(%) 归属于上市公司股东的净利润 1,012,766.00 1,012,766.00 31.54 (千元) 基本每股收益(元/股) 0.0898 0.0898 25.42 扣除非经常性损益后的基本每 0.0881 0.0881 25.50 股收益(元/股) 稀释每股收益(元/股) 0.0898 0.0898 25.42 2 600115 中国东方航空股份有限公司 2011 年第一季度报告 加权平均净资产收益率(%) 6.29 6.29 减少 26.26 个百分点 扣除非经常性损益后的加权平 6.17 6.17 减少 25.72 个百分点 均净资产收益率(%) 注:1、公司 2011 年第一季度相关每股收益、每股经营活动产生的现金流量是按 照母公司发行在外普通股数,即 112.76539 亿股计算,而 2010 年的同期财务数 据是按照母公司发行在外普通股的加权平均数,即 107.49256 亿股计算。 2、公司 2011 年第一季度加权平均净资产收益率、扣除非经常性损益后的加权平 均净资产收益率是按加权平均净资产 16,102,861 千元计算,而 2010 年的同期财 务数据是按加权平均净资产 2,365,312 千元计算。 扣除非经常性损益项目和金额: 单位:千元 币种:人民币 项目 金额 非流动资产处置损益 -1,632 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 22,072 所得税影响额 -64 少数股东权益影响额(税后) -589 合计 19,787 2.2报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位:股 报告期末股东总数(户) 296,353 前十名无限售条件流通股股东持股情况 期末持有无限售条 股东名称(全称) 种类 件流通股的数量 香港中央结算(代理人)有限公司(含东航 2,037,113,399 境外上市外资股 国际控股(香港)有限公司) 上海联和投资有限公司 427,085,429 人民币普通股 中国航空油料集团公司 421,052,632 人民币普通股 锦江国际(集团)有限公司 111,446,058 人民币普通股 航天投资控股有限公司 99,088,580 人民币普通股 中外运空运发展股份有限公司 83,157,894 人民币普通股 中银集团投资有限公司 21,997,755 人民币普通股 上海轻工业对外经济技术合作有限公司 18,574,343 人民币普通股 上海纺织(集团)有限公司 18,574,270 人民币普通股 中国银行-嘉实沪深 300 指数证券投资基金 12,595,961 人民币普通股 3 600115 中国东方航空股份有限公司 2011 年第一季度报告 §3重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √适用 □不适用 项 目 变动幅度(%) 变动原因 由于人民币兑美元升值,产生的汇兑净收益同比增 财务费用 -91.36 加 本报告期内,未交割原油期权敞口数同比有所下 公允价值变动收 -77.47 降,因而使得航油套期保值期权合约产生的公允价 益 值减少 本报告期内,按权益法核算的联营公司的经营利润 投资收益 1901 同比增加 营业外收入 176.95 本报告期内,收到国家相关政府部门的补贴 受益于全球航空运输市场持续回暖,本公司紧抓市 归属于上市公司 31.54 场机遇,提高运行效率,持续强化收益管理、使得 股东的净利润 公司净利润实现较大幅度的增长 在建工程 32.32 飞机预付款增加 交易性金融负债 -43.25 主要是由于油价上涨及航油套保敞口量同比减少, 由于应付票据的资金成本较高,减少了开具票据的 应付票据 -79.4 形式 专项应付款 44.17 子公司收到政府划拨的专项拆迁款,尚未使用 取得投资收益所 2328 本报告期收到联营公司的现金股利 收到的现金 3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用 √不适用 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 √适用 □不适用 相关承诺事项请见公司于 2011 年 3 月 30 日刊登于上海证券交易所以及本公司网 站上的公司 2010 年度报告全文之承诺事项履行情况,本报告期内无新增的承诺 事项。 3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发 生大幅度变动的警示及原因说明 □适用 √不适用 4 600115 中国东方航空股份有限公司 2011 年第一季度报告 3.5 报告期内现金分红政策的执行情况 本报告期内无现金分红。 中国东方航空股份有限公司 法定代表人:刘绍勇 2011 年 4 月 28 日 5 600115 中国东方航空股份有限公司 2011 年第一季度报告 §4附录 4.1 中国东方航空股份有限公司 2011 年 3 月 31 日合并及公司资产负债表 (除特别注明外,金额单位为人民币千元;审计类型:未经审计) 2011 年 2010 年 2011 年 2010 年 资 产 3 月 31 日 12 月 31 日 3 月 31 日 12 月 31 日 合并 合并 公司 公司 流动资产 货币资金 5,618,917 5,027,358 2,936,684 2,407,347 交易性金融资产 71,051 71,051 71,051 71,051 应收账款 1,705,640 2,127,446 2,525,802 2,545,900 预付款项 682,215 714,274 319,117 340,451 应收股利 6,633 6,633 6,633 6,633 其他应收款 2,606,975 2,486,967 2,915,116 3,690,259 存货 1,342,611 1,286,898 1,115,854 1,033,280 其他流动资产 - - - - 流动资产合计 12,034,042 11,720,627 9,890,257 10,094,921 非流动资产 可供出售金融资产 5,469 5,469 3,672 3,672 长期股权投资 1,477,277 1,450,375 5,971,409 6,010,170 固定资产 67,514,932 68,109,022 50,881,558 51,291,911 在建工程 9,787,743 7,397,241 9,409,150 7,049,151 无形资产 1,810,852 1,822,043 750,700 751,373 商誉 8,509,030 8,509,030 8,509,030 8,509,030 长期待摊费用 1,129,476 1,141,249 673,550 681,096 递延所得税资产 44,389 44,195 - - 其他非流动资产 621,054 610,866 246,862 233,703 非流动资产合计 90,900,222 89,089,490 76,445,931 74,530,106 资产总计 102,934,264 100,810,117 86,336,188 84,625,027 公司负责人: 刘绍勇 主管会计工作负责人:马须伦 会计机构负责人:吴永良 6 600115 中国东方航空股份有限公司 2011 年第一季度报告 中国东方航空股份有限公司 2011 年 3 月 31 日合并及公司资产负债表(续) (除特别注明外,金额单位为人民币千元;审计类型:未经审计) 2011 年 2010 年 2011 年 2010 年 负 债 及 3 月 31 日 12 月 31 日 3 月 31 日 12 月 31 日 股 东 权 益 合并 合并 公司 公司 流动负债 短期借款 12,723,506 11,193,078 11,306,174 9,243,291 交易性金融负债 179,570 316,407 179,570 316,407 应付票据 303,978 1,475,458 184,839 991,637 应付账款 12,411,580 9,469,215 8,851,486 7,576,277 预收款项 2,325,279 2,988,527 1,760,749 2,298,086 应付职工薪酬 2,941,643 3,205,957 2,550,292 2,700,544 应交税费 1,523,208 1,519,385 890,474 910,974 应付利息 143,869 157,984 113,973 130,105 应付股利 ‐ ‐ ‐ ‐ 其他应付款 2,129,174 2,224,869 2,221,500 2,369,121 一年内到期的非流 动负债 7,995,757 6,616,903 7,009,434 5,055,726 流动负债合计 42,677,564 39,167,783 35,068,491 31,592,168 非流动负债 长期借款 21,036,310 23,354,997 15,773,530 18,241,540 长期应付款 20,074,051 20,291,474 15,988,506 16,114,346 专项应付款 163,083 113,120 92,174 91,484 递延所得税负债 51,814 51,814 - - 其他非流动负债 1,266,664 1,254,752 1,131,071 1,119,159 非流动负债合计 42,591,922 45,066,157 32,985,281 35,566,529 负债合计 85,269,486 84,233,940 68,053,772 67,158,697 股东权益 股本 11,276,539 11,276,539 11,276,539 11,276,539 资本公积 15,691,757 15,653,020 15,623,606 15,584,871 盈余公积 - - - - 未分配利润 -10,339,684 -11,352,450 -8,617,729 -9,395,080 归属于母公司股东 权益合计 16,628,612 15,577,109 18,282,416 17,466,330 少数股东权益 1,036,166 999,068 - - 股东权益合计 17,664,778 16,576,177 18,282,416 17,466,330 负债及股东权益总计 102,934,264 100,810,117 86,336,188 84,625,027 公司负责人: 刘绍勇 主管会计工作负责人:马须伦 会计机构负责人:吴永良 7 600115 中国东方航空股份有限公司 2011 年第一季度报告 4.2 中国东方航空股份有限公司 2011 年 1-3 月合并及公司利润表 (除特别注明外,金额单位为人民币千元;审计类型:未经审计) 2011 年 1-3 月 2010 年 1-3 月 2011 年 1-3 月 2010 年 1-3 月 项 目 合并 合并 公司 公司 一、营业收入 18,157,811 15,568,925 11,600,715 9,308,433 减:营业成本 15,265,258 12,962,167 9,757,899 7,768,207 营业税金及附加 366,351 376,707 215,031 213,822 销售费用 1,183,796 1,073,718 785,039 649,081 管理费用 541,329 470,922 317,326 257,063 财务费用-净额 33,581 388,635 22,587 236,766 资产减值损失 - 8,516 - 8,259 加: 公允价值变动收益 104,430 463,498 104,430 451,768 投资收益/(损失) 28,880 1,443 26,902 2,857 二、营业利润/(营业亏损) 900,806 753,201 634,165 629,860 加:营业外收入 174,270 62,925 147,884 45,612 减:营业外支出 5,677 4,226 4,698 3,658 三、利润总额/(亏损总额) 1,069,399 811,900 777,351 671,814 减:所得税费用 19,535 24,613 四、净利润/(净亏损) 1,049,864 787,287 777,351 671,814 归属于母公司股东的净利 润/(亏损) 1,012,766 769,909 少数股东损益 37,098 17,378 五、每股收益 基本每股收益/(亏损) 0.0898 0.0716 稀释每股收益/(亏损) 0.0898 0.0716 公司负责人: 刘绍勇 主管会计工作负责人:马须伦 会计机构负责人:吴永良 8 600115 中国东方航空股份有限公司 2011 年第一季度报告 4.3 中国东方航空股份有限公司 2011 年 1-3 月合并及公司现金流量表 (除特别注明外,金额单位为人民币千元;审计类型:未经审计) 2011 年 2010 年 2011 年 2010 年 项 目 1-3 月合并 1-3 月合并 1-3 月公司 1-3 月公司 一、经营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳务收到的现金 18,103,930 15,601,356 11,103,767 8,609,813 收到的其他与经营活动有关的现金 809,768 245,774 764,652 83,723 经营活动现金流入小计 18,913,698 15,847,130 11,868,419 8,693,536 购买商品、接受劳务支付的现金 10,104,660 8,695,224 5,824,685 3,822,016 支付给职工以及为职工支付的现金 3,127,168 2,160,636 1,910,180 1,456,646 支付的各项税费 1,033,776 923,079 600,546 564,898 支付的其他与经营活动有关的现金 1,121,439 782,323 1,212,260 1,225,111 经营活动现金流出小计 15,387,043 12,561,262 9,547,671 7,068,671 经营活动产生的现金流量净额 3,526,655 3,285,868 2,320,748 1,624,865 二、投资活动产生的现金流量 收回投资所收到的现金 - - 50,000 - 取得投资收益所收到的现金 14,350 591 14,603 976 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所 46 13,961 36 8,087 收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 29,203 18,321 5,324 10,688 投资活动现金流入小计 43,599 32,873 69,963 19,751 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所 3,153,282 3,179,332 2,844,716 2,076,573 支付的现金 投资所支付的现金 - - - - 支付的其他与投资活动有关的现金 47,549 7,492 47,549 517 投资活动现金流出小计 3,200,831 3,186,824 2,892,265 2,077,090 投资活动产生的现金流量净额 -3,157,232 -3,153,951 -2,822,302 -2,057,339 三、筹资活动产生的现金流量 吸收投资所收到的现金 - - - - 借款所收到的现金 6,324,605 10,587,663 5,763,883 6,791,180 收到的其他与筹资活动有关的现金 756,599 - 756,599 - 筹资活动现金流入小计 7,081,204 10,587,663 6,520,482 6,791,180 偿还债务所支付的现金 5,030,163 6,715,036 3,746,356 2,925,662 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 392,588 413,584 338,261 265,343 支付的其他与筹资活动有关的现金 906,447 1,921,063 889,333 1,904,887 筹资活动现金流出小计 6,329,198 9,049,683 4,973,950 5,095,892 筹资活动产生的现金流量净额 752,006 1,537,980 1,546,532 1,695,288 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -3,328 1,835 -2,768 1,790 五、现金及现金等价物净(减少)/增加额 1,118,101 1,671,732 1,042,210 1,264,604 加:期初现金及现金等价物余额 3,078,228 2,902,813 851,283 1,118,230 六、期末现金及现金等价物余额 4,196,329 4,574,545 1,893,493 2,382,834 公司负责人: 刘绍勇 主管会计工作负责人:马须伦 会计机构负责人:吴永良 9