东方航空：召开2012年第一次临时股东大会通知2012-09-23
证券代码：600115 证券简称：东方航空 公告编号：临 2012-029
中国东方航空股份有限公司召开2012年
第一次临时股东大会通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对
公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要提示：
会议召开时间：
现场会议时间：2012年11月9日(星期五)下午14点30分，预计会期半天。
网络投票时间：2012年11月9日9:30-11:30 和 13:00-15:00(当天交易时
间)。
股权登记日：2012年10月9日。
会议召开地点：上海市虹桥路2550号上海国际机场宾馆(位于虹桥国际机
场广场东北角)。
会议方式：与会股东和股东代表以现场记名投票和网络投票表决方式审
议有关议案。
是否提供网络投票：是
中国东方航空股份有限公司(“公司”)第六届董事会第 18 次普通会议决定
召开 2012 年第一次临时股东大会。现将会议的有关事项公告如下：
一、召开会议基本情况
1. 会议召集人：公司董事会
2. 会议时间：
现场会议时间：2012年11月9日(星期五)下午14点30分，预计会期半天。
网络投票时间：2012年11月9日9:30-11:30 和 13:00-15:00(当天交易时间)。
3. 会议地点：上海市虹桥路2550号上海国际机场宾馆(位于虹桥国际机场广场
东北角)。
4. 会议方式：与会股东和股东代表以现场记名投票和网络投票表决方式审议有
1
关议案。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投
票平台，A股股东可以在本次会议召开当日的交易时间内通过上述系统行使
表决权。
二、会议审议事项
议案 是否为
议案内容
序号 特别决议事项
逐项审议《关于公司向特定对象非公开发行A股股
议案1 是
票方案的议案》
(1) 非公开发行股票的种类和面值 是
(2) 发行方式 是
(3) 发行对象及认购方式 是
(4) 定价基准日、发行价格及定价依据 是
(5) 发行数量、发行规模 是
(6) 锁定期安排 是
(7) 上市地点 是
(8) 本次募集资金用途 是
(9) 本次非公开发行A股股票前公司滚存利润的安排 是
(10) 本次发行决议有效期 是
审议《关于公司向特定对象非公开发行H股股票方
议案2 是
案的议案》
议案3 审议《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》 是
审议《关于批准实施和的议案》
审议《关于修改<公司章程>中利润分配条款的议
议案5 是
案》
审议《关于公司符合向特定对象非公开发行A股股
议案6 否
票条件的议案》
议案7 审议《关于前次募集资金使用情况的说明的议案》 否
审议《关于授权董事会及其授权人士全权办理本次
议案8 非公开发行A股股票和非公开发行H股股票相关事 否
宜的议案》
审议《关于公司本次非公开发行A股股票募集资金
议案9 否
使用可行性报告的议案》
审议《关于批准中国东方航空集团公司及其一致行
议案10 否
动人免于发出要约收购的议案》
2
第1项议案《关于公司向特定对象非公开发行A股股票方案的议案》具体内
容见公司于2012年9月11日发出的《中国东方航空股份有限公司董事会决议公
告》，主要内容如下：
(1) 非公开发行股票的种类和面值
本次发行的股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值人民币1元。
(2) 发行方式
本次发行采取非公开发行方式，在中国证监会核准后6个月内向特定对象发
行A股股票。
(3) 发行对象及认购方式
本次非公开发行A股股票的发行对象为公司的控股股东中国东方航空集团
公司（以下简称“东航集团”）和东航集团全资子公司东航金戎控股有限责任公
司(以下简称“金戎控股”)，认购方式为现金认购。
(4) 定价基准日、发行价格及定价依据
本次非公开发行A股股票的定价基准日为公司第六届董事会第18次普通会
议决议公告日。
本次非公开发行A股股票的发行价格为人民币3.28元/股，即定价基准日前20
个交易日公司A股股票均价的90%（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价
基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）。
此段“交易日”指上海证券交易所进行证券交易的日期及本公司A股股票可
于上海证券交易所交易的日期。
(5) 发行数量、发行规模
本次非公开发行A股股票总数量为698,865,000股，其中，东航集团认购
241,547,927股，认购金额为792,277,200.56元；金戎控股认购457,317,073股，认
购金额为1,499,999,999.44元。本次非公开发行A股股票募集资金总额为人民币
2,292,277,200元。
(6) 锁定期安排
东航集团和金戎控股认购的本次非公开发行A股股票自发行结束之日起三
十六个月内不得转让。
3
(7) 上市地点
在锁定期满后，本次非公开发行的A股股票将在上海证券交易所上市交易。
(8) 本次募集资金用途
本次非公开发行A股股票募集资金扣除发行费用后拟用于偿还金融机构贷
款，具体安排如下：
贷款余额（注）
序号 金融机构 到期还款日
（人民币元）
1 交通银行上海长宁支行 100,000,000.00 2013-3-21
2 中国工商银行上海长宁支行 500,000,000.00 2013-3-27
3 中国工商银行上海长宁支行 200,000,000.00 2013-4-1
4 中海信托股份有限公司 1,000,000,000.00 2013-4-19
5 中海信托股份有限公司 1,000,000,000.00 2013-6-10
6 中海信托股份有限公司 1,000,000,000.00 2013-6-20
7 中国进出口银行上海分行 500,000,000.00 2013-6-25
合计 4,300,000,000.00
注：为截至本公司审议本次非公开发行A股的董事会召开日（即2012年9月11日）尚未
偿还的相关贷款余额
公司将使用本次非公开发行A股募集资金按上表所列顺序依次偿还尚未偿
还的金融机构贷款，本次非公开发行A股募集资金不足以偿还上述贷款的资金缺
口将由公司自行筹措资金解决。如果公司按照上述原则依次偿还上述尚未偿还金
融机构贷款后本次募集资金仍有剩余，则剩余部分用于补充公司的流动资金。
(9) 本次非公开发行A股股票前公司滚存利润的安排
在本次非公开发行A股股票前滚存的未分配利润将由本次非公开发行A股股
票完成后的新老股东共同享有或承担。
(10) 本次发行决议有效期
本次非公开发行A股股票决议的有效期为本议案提交公司股东大会审议通
过之日起十二个月。
本次向东航集团、金戎控股非公开发行A股股票与向东航国际控股(香港)有
限公司(以下称“东航国际”)非公开发行H股股票互为条件。互为条件是指向东
航集团、金戎控股非公开发行A股股票和向东航国际非公开发行H股股票任一项
未获股东大会批准或中国证监会的核准，则另一项的实施将自动终止。
4
第2项议案《关于公司向特定对象非公开发行H股股票方案的议案》具体内容
见公司于2012年9月11日发出的《中国东方航空股份有限公司董事会决议公告》，
主要内容如下：
公司向东航集团的全资下属企业东航国际非公开发行、东航国际向公司认购
698,865,000股H股股票；非公开发行H股股票的每股面值为人民币1元，每股发行
价格为2.32港元，即定价基准日前最后一个交易日公司H股股票的收市价格（定
价基准日为公司第六届董事会第18次普通会议决议公告日）。东航国际认购的H
股股票自本次H股发行结束之日起三十六个月内不得转让。
扣除发行相关费用后，本次H股发行的募集资金将全部用于偿还金融机构贷
款或补充流动资金。在本次非公开发行H股股票前滚存的未分配利润由本次非公
开发行H股股票完成前后的新老股东共同享有或承担。
本次发行决议的有效期为本议案提交公司股东大会审议通过之日起十二个
月。
本次非公开发行H股股票与非公开发行A股股票互为条件。互为条件是指非
公开发行H股股票和非公开发行A股股票任一项未获股东大会批准或中国证监会
的核准，则另一项的实施将自动终止。
第5项议案具体内容见公司于2012年8月30日发出的《中国东方航空董事会决
议公告》，其他议案具体内容见公司于2012年9月11日发出的《中国东方航空股
份有限公司董事会决议公告》和《中国东方航空股份有限公司非公开发行A股股
票之预案》。
东航集团及其关联人将就第1项、第2项、第3项、第4项、第8项和第10项决
议案放弃表决。
公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，
A股股东可以在本次会议召开当日的交易时间内通过上述系统行使表决权，具体
操作流程见附件一。
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三、会议出席对象
1. 截止2012年10月9日（星期二）交易结束时，在中国证券登记结算有限责任
公司上海分公司登记在册的本公司股东，均有权参加会议。（外资股股东另
行通知）
2. 符合上述条件的股东因故不能亲自出席者，可以授权委托代理人，该代理人
不必是公司股东，授权委托书详见附件二：《临时股东大会授权委托书》。
3. 公司董事、监事、高级管理人员、见证律师等。
四、登记、参会方法
1. 传真登记：凡是拟出席本公司2012年第一次临时股东大会的股东，须于2012
年10月19日（星期五）上午9点至下午4点将会议回执及相关文件以传真方式
送达本公司。会议回执见附件三： 临时股东大会回执》。传真：021-6268 6116。
2. 信件登记：凡是拟出席本公司2012年第一次临时股东大会的股东，须将会议
回执及相关文件于2012年10月12日至10月19日以信件方式送达本公司。时间
以邮戳为准。会议回执见附件三：《临时股东大会回执》。地址：上海市虹
桥路2550号中国东方航空股份有限公司董事会秘书室 邮编：200335 （来
信请署明详细地址，以便本公司回复）。
3. 参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。
4. 凡出席会议的股东，需持股东帐户卡、本人身份证；受托出席者需持授权委
托书及受托人身份证、委托人股东账户卡。法人股东的代表需持股东单位证
明，办理登记手续。
五、其他事项
1. 联系地址：上海市虹桥路2550号(虹桥机场内空港三路92号东航机关1号楼)
中国东方航空股份有限公司董事会秘书室
2. 联系电话：021-6268 6268-30923/30925
3. 联系传真：021-6268 6116
4. 其他事项：与会股东及股东代理人的食宿及交通费自理。
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特此公告。
中国东方航空股份有限公司
2012年9月24日
附件一：投资者参加网络投票的操作流程
附件二：临时股东大会授权委托书；
附件三：临时股东大会回执。
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附件一：投资者参加网络投票的操作流程
投票日期：2012 年 11 月 9 日
总提案数：19个(10项议案，其中第一项议案需对10个小项逐项表决)
一、投票流程
1、投票代码
投票代码 投票简称 表决事项数量 投票股东
738115 东航投票 10（总议案数） A 股股东
2、表决方法
(1)一次性表决方法：
如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：
表决序号 内容 申报代码 申报价格 同意 反对 弃权
本次股东大会的所
1-10 号 738115 99.00 元 1股 2股 3股
有 10 项提案
(2)分项表决方法：
如需对各事项进行分项表决的，按以下方式申报：
表决 申报 申报
内容 同意 反对 弃权
序号 代码 价格
《关于公司向特定对象非公开
1 738115 1.00 元 1股 2股 3股
发行 A 股股票方案的议案》
1.01 非公开发行股票的种类和面值 738115 1.01 元 1股 2股 3股
1.02 发行方式 738115 1.02 元 1股 2股 3股
1.03 发行对象及认购方式 738115 1.03 元 1股 2股 3股
定价基准日、发行价格及定价依
1.04 738115 1.04 元 1股 2股 3股
据
1.05 发行数量、发行规模 738115 1.05 元 1股 2股 3股
1.06 锁定期安排 738115 1.06 元 1股 2股 3股
1.07 上市地点 738115 1.07 元 1股 2股 3股
1.08 本次募集资金用途 738115 1.08 元 1股 2股 3股
本次非公开发行 A 股股票前公
1.09 738115 1.09 元 1股 2股 3股
司滚存利润的安排
1.10 本次发行决议有效期 738115 1.10 元 1股 2股 3股
《关于公司向特定对象非公开
2 738115 2.00 元 1股 2股 3股
发行 H 股股票方案的议案》
《关于公司非公开发行 A 股股
3 738115 3.00 元 1股 2股 3股
票预案的议案》
《关于批准实施和的议案》
8
《关于修改<公司章程>中利润
5 738115 5.00 元 1 股 2 股 3 股
分配条款的议案》
《关于公司符合向特定对象非
6 738115 6.00 元 1 股 2 股 3 股
公开发行 A 股股票条件的议案》
《关于前次募集资金使用情况
7 738115 7.00 元 1 股 2 股 3 股
的说明的议案》
《关于授权董事会及其授权人
士全权办理本次非公开发行 A
8 738115 8.00 元 1 股 2 股 3 股
股股票和非公开发行 H 股股票
相关事宜的议案》
《关于公司本次非公开发行 A
9 股股票募集资金使用可行性报 738115 9.00 元 1 股 2 股 3 股
告的议案》
《关于批准中国东方航空集团
10 公司及其一致行动人免于发出 738115 10.00 元 1 股 2 股 3 股
要约收购的议案》
股东对议案1的表决结果与对子议案的一项或多项议案分项表决结果不一致时，
以对子议案分项的表决结果为准。
(3)分组表决方法：
如提案存在多个表决事项如需进行一次性表决的，按以下方式申报：
表决 申报 申报
内容 同意 反对 弃权
序号 代码 价格
《关于公司向特定对象非公
1.01-1.10
开发行 A 股股票方案的议 738115 1.00 元 1股 2股 3股
号
案》
3、在“申报股数”项填写表决意见
表决意见种类 对应的申报股数
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
二、投票举例
1、股权登记日 A 股收市后，持有东方航空A 股的投资者拟对本次网络投票的全
部提案投同意票，则申报价格填写“99.00元”，申报股数填写“1股”，应申报如下：
投票代码 买卖方向 买卖价格 买卖股数
738115 买入 99.00元 1股
2、如投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第2号提
案《关于公司向特定对象非公开发行H股股票方案的议案》投同意票，应申报如
下：
9
投票代码 买卖方向 买卖价格 买卖股数
738115 买入 2.00元 1股
3、如投资者需对本次股东大会议案进行分项表决，拟对本次网络投票的第2号提
案《关于公司向特定对象非公开发行H股股票方案的议案》投反对票，应申报如
下：
投票代码 买卖方向 买卖价格 买卖股数
738115 买入 2.00元 2股
4、如投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第2号提
案《关于公司向特定对象非公开发行H股股票方案的议案》投弃权票，应申报如
下：
投票代码 买卖方向 买卖价格 买卖股数
738115 买入 2.00元 3股
三、投票注意事项
1、考虑到所需表决的提案较多，若股东需对所有的提案表达相同意见，建议直
接委托申报价格99元进行投票。股东大会有多个待表决的提案，股东可以根据其
意愿决定对提案的投票申报顺序。投票申报不得撤单。
2、对同一事项不能多次进行投票，出现多次投票的（含现场投票、委托投票、
网络投票），以第一次投票结果为准。
3、股东大会有多项表决事项时，股东仅对某项或某几项议案进行网络投票的，
即视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决
权数计算，对于该股东未投票或投票不符合《上海证券交易所上市公司股东大会
网络投票实施细则》规定的，按照弃权计算。
10
附件二：临时股东大会授权委托书
中国东方航空股份有限公司
2012年第一次临时股东大会授权委托书
兹委托（大会主席）或___________先生（女士）（附注1）全权代表本人（本
单位），出席中国东方航空股份有限公司2012年第一次临时股东大会，并按照下
列指示行使对会议议案的表决权（附注2）：
股东大会议案（特别决议案）（附注3） 赞成 弃权 反对
逐项审议《关于公司向特定对象非公开发行A股
议案1
股票方案的议案》
(1) 非公开发行股票的种类和面值
(2) 发行方式
(3) 发行对象及认购方式
(4) 定价基准日、发行价格及定价依据
(5) 发行数量、发行规模
(6) 锁定期安排
(7) 上市地点
(8) 本次募集资金用途
(9) 本次非公开发行A股股票前公司滚存利润的安排
(10) 本次发行决议有效期
审议《关于公司向特定对象非公开发行H股股票
议案2
方案的议案》
议案3 审议《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》
审议《关于批准实施和的议案》
议案5 审议《关于修改<公司章程>利润分配条款的议案》
股东大会议案（普通决议案）（附注3）
审议《关于公司符合向特定对象非公开发行A股
议案6
股票条件的议案》
议案7 审议《关于前次募集资金使用情况的说明的议案》
11
审议《关于授权董事会及其授权人士全权办理本
议案8 次非公开发行A股股票和非公开发行H股股票相
关事宜的议案》
审议《关于公司本次非公开发行A股股票募集资
议案9
金使用可行性报告的议案》
审议《关于批准中国东方航空集团公司及其一致
议案10
行动人免于发出要约收购的议案》
注：本授权委托书自制及复印均有效。
委托人姓名或名称（附注4）：________________________________________
委托人身份证号码（或营业执照号码）（附注5）：______________________
委托人股东帐号：________________________________________
委托人持股数（附注6）：________________________________________股
委托人签名（或盖章）（附注7）：_____________________________________
签署日期：2012年__月 __日
受托人身份证号码：___________________________________________
受托人签名（或盖章）：________________________________________
签署日期：2012年__月 __日
附注：
1. 请用正楷填上受托人的全名。
2. 请在您认为合适的栏（“赞成”、 “弃权”或“反对”）内填上 “√”
（若仅以所持表决权的部分股份数投票，则请在相应的栏内填入行使表
决权的具体股份数）。多选或未作选择的，则视为无具体指示，受托人
可自行酌情投票或放弃投票。
3. 上述议案的表决采用一股一票制。普通决议案由到会股东所持的有表决
权的二分之一以上同意即为通过，特别决议案由到会股东所持的有表决
权的三分之二以上同意即为通过。
4. 请用正楷填上本公司股东名册所载之股东全名。
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5. 请填上自然人股东的身份证号码/护照号码；如股东为法人单位，请填写
法人单位的营业执照或注册登记证书号码。
6. 请填上股东拟授权委托的股份数目。
7. 本授权委托书请股东签署；如股东为法人单位，请加盖法人印章。
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附件三：临时股东大会回执
中国东方航空股份有限公司
2012年第一次临时股东大会回执
致：中国东方航空股份有限公司（“贵公司”）
本人拟亲自/委托代理人____________________________________________
地址：_____________________________________，出席贵公司于2012年11月9
日（星期五）下午14点30分在上海市虹桥路2550号上海国际机场宾馆举行的贵公
司2012年第一次临时股东大会。
姓 名
身份证号
通讯地址
联系电话
股东帐号
持股数量
签署：_____________________ 日期：2012年__月 __日
注：
1. 请用正楷书写中文全名。
2. 个人股东，请附上身份证复印件和股票账户复印件；法人股东，请附上
单位营业执照复印件、股票账户复印件及拟出席会议股东代表的身份证
复印件。
3. 委托代理人出席的，请附上填写好的《临时股东大会授权委托书》(见附
件二)。
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