中国国际金融有限公司
关于中国东方航空股份有限公司 2013 年度募集资金
存放与使用情况的专项核查报告
中国国际金融有限公司（以下简称“中金公司”）作为中国东方航空股份有
限公司（以下简称“东方航空”或“公司”）2013 年 A 股非公开发行（以下简
称“非公发”）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市
公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海
证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013）》等有关法律法规的要求，就
公司募集资金 2013 年度存放与使用情况进行了核查，核查情况及核查意见如
下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可（2013）297 号文核准，东方航空于
2013 年 4 月 16 日非公开发行 698,865,000 股人民币普通股（A 股）股票，募集
资金总额为 2,292,277,200 元，扣除保荐及承销费用及其他各项发行费用后，实
际募集资金净额为 2,286,181,841.80 元。上述募集资金已于 2013 年 4 月 12 日全
部存入公司设立的募集资金专用账户，并经沪华众银会计师事务所有限公司出
具的沪众会验字（2013）第 3741 号《中国东方航空股份有限公司注册资本及股
本变更的验资报告》予以验证。
2013 年度，公司共使用募集资金人民币 2,286,181,841.80 元，截至 2013 年
12 月 31 日，公司募集资金专户余额约为 111,456.04 元（全部为利息）。
二、募集资金管理情况
1、《募集资金管理制度》的制定和执行情况
为规范东方航空募集资金的管理和使用，最大限度地保障投资者的利益，公
司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股
1
票并上市管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于前次募集资金使用情
况报告的规定》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用
的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募
集资金管理办法》等有关法律、法规和规定的要求，结合公司的实际情况，制定
了《中国东方航空股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理
制度》”），对公司募集资金的存储、使用及使用情况的监督和管理等方面做出了
具体明确的规定。自募集资金到位以来，公司一直严格按照《募集资金管理制度》
的规定存放、使用、管理募集资金。
2、募集资金的存储情况
按照《募集资金管理制度》的规定，东方航空已在交通银行股份有限公司（以
下简称“交通银行”）上海长宁支行开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），
具体情况如下表所示：
东方航空募集资金存储余额情况
单位：元
2013年12月31日
序号 开户行 账号
余额
1 交通银行上海长宁支行 310066629018170222162 111,456.04
合 计 111,456.04
3、募集资金专户存储监管情况
根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和公司《募集资金管理
制度》等相关规定，2013 年 4 月 16 日，东方航空、中金公司和交通银行上海长
宁支行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。
前述协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》均不存在重大差异。
截至 2013 年 12 月 31 日，协议各方均按照上述募集资金监管协议的规定行使权
利，履行义务。
三、2013 年度募集资金投资项目的资金使用情况
2013 年度，公司累计对募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）投入
2
募集资金人民币 2,286,181,841.80 元，具体情况请见附表 1：募集资金使用情况
对照表。
四、用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金情况
2013 年度，公司不存在使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的
自筹资金的情况。
五、闲置募集资金补充流动资金的情况和效果
2013 年度，公司不存在使用闲置募集资金补充流动资金的情况。
六、节余募集资金的情况
截至 2013 年 12 月 31 日，公司已将全部募集资金用于偿还金融机构贷款，
公司募集资金专户余额约为 111,456.04 元（全部为利息）。
七、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的相关信息做到了及时、真实、准确、完整，不存在募集资金
管理违规情形。
八、结论意见
通过核对公司募集资金专用账户对账单、募集资金项目相关款项支付的原
始凭证、合同及访谈公司相关部门人员等方式，保荐机构对公司 2013 年度募集
资金存放与使用情况进行认真核查，保荐机构认为：中国东方航空股份有限公
司 2013 年度募集资金存放和使用符合《上市公司证券发行管理办法》、《上市公
司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券
交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013）》、
《募集资金管理制度》等有关法律、法规和规范性文件的要求，对募集资金进
行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情
形，不存在违规使用募集资金的情形。
3
附表 1：募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额 229,227.72 本年度投入募集资金总额 228,618.18
变更用途的募集资金总额 不适用
已累计投入募集资金总额 228,618.18
变更用途的募集资金总额比例 不适用
项目可
截至期末累计投
是否已变 募集资金 调整后 截至期末承 截至期末投 项目达到预 行性是
本年度投 截至期末累计 入金额与承诺投 本年度实现的 是否达到
承诺投资项目 更项目（含 承诺投资 投资总 诺投入金额 入进度（%） 定可使用状 否发生
入金额 投入金额(2) 入金额的差额(3) 效益 预计效益
部分变更） 总额 额 (1) (4)＝(2)/(1) 态日期 重大变
＝(2)-(1)
化
偿还金融机构贷款 否 228,618.18 不适用 228,618.18 228,618.18 228,618.18 0 100% 不适用 不适用 不适用 否
合计 — 228,618.18 — 228,618.18 228,618.18 228,618.18 0 100% — — — —
未达到计划进度原因（分具体项目） 无
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
募集资金投资项目实施地点变更情况 无
募集资金投资项目实施方式调整情况 无
募集资金投资项目先期投入及置换情况 无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
项目实施出现募集资金节余的金额及原因 无
募集资金其他使用情况 无