证券代码：600115          证券简称：东方航空         公告编号：临2015-015




                   中国东方航空股份有限公司

                   前次募集资金使用情况公告



   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对
   公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。



一、前次资金募集情况

（一）2013 年第一期募集资金

    根据中国证券监督管理委员会签发的证监许可[2013]297 号《关于核准中国
东方航空股份有限公司非公开发行股票的批复》，本公司于 2013 年 4 月非公开发
行 698,865,000 股人民币普通股（A 股）股票，每股发行价格为人民币 3.28 元，
股款以人民币缴足，募集资金总额为人民币 2,292,277,200.00 元，扣除保荐、承
销费用及其他各项发行费用后，实际募集资金净额为人民币 2,286,181,841.80 元
（以下简称“2013 年第一期募集资金”）。上述募集资金已于 2013 年 4 月 12 日
全部存入本公司设立的募集资金专用账户，业经沪华众银会计师事务所有限公司
验证并出具了沪众会验字(2013)第 3741 号验资报告。

    于 2014 年 12 月 31 日，2013 年第一期募集资金在专项账户中的余额为人民
币零。

（二）2013 年第二期募集资金

    根据中国证券监督管理委员会证监许可[2013]104 号《关于核准中国东方航
空股份有限公司增发境外上市外资股的批复》，本公司于 2013 年 6 月向东航国际
控股(香港)有限公司定向增发境外上市的外资股（H 股）股票 698,865,000 股，
每股发行价格为港币 2.32 元，募集资金共计港币 1,621,366,800.00 元，按资金投
入 日 国 家 外 汇 管 理 局 港 币 兑 换 人 民 币 汇 率 的 中 间 价 0.7953 折 合 人 民
1,289,473,016.04 元，扣除保荐、承销费用及其他各项发行费用后，实际募集资
金净额为人民币 1,286,209,317.64 元（以下简称“2013 年第二期募集资金”）。上
述募集资金已于 2013 年 6 月 20 日全部存入本公司设立的募集资金专用账户，业
经沪华众银会计师事务所有限公司验证并出具了沪众会验字(2013)第 4737 号验
资报告。

    于 2014 年 12 月 31 日，2013 年第二期募集资金在专项账户中的余额为人民
币零。

二、前次募集资金实际使用情况

（一）2013 年第一期募集资金

    根据本公司于 2012 年 11 月发出的《关于中国东方航空股份有限公司向特定
对象非公开发行 A 股股票方案的议案》，上述 2013 年第一期募集资金将用于偿
还金融机构贷款。

    截至 2014 年 12 月 31 日止，本公司已将 2013 年第一期募集资金人民币
228,618.18 万元用于偿还金融机构贷款。

    截至 2014 年 12 月 31 日止，本公司 2013 年第一期募集资金使用情况具体如
下：

                                                                   (单位：人民币万元)
                             募集资金总额：228,618.18
变更用途的募集资金总额：不适用
变更用途的募集资金比例：不适用
                        已累计使用募集资金总额：228,618.18
各年度使用募集资金总额：
2013 年：228,618.18
2014 年：-
             投资项目                               募集资金投资总额
                                       募集前           募集后             实际
  承诺投资项目      实际投资项目
                                     承诺投资金额     承诺投资金额       投资金额
偿还金融机构贷款 偿还金融机构贷款        228,618.18       228,618.18       228,618.18
                    截至 2014 年 12 月 31 日止募集资金累计投资额
                                                                     实际投资金额与募
      募集前                募集后                 实际
                                                                     集后承诺投资金额
  承诺投资金额          承诺投资金额             投资金额
                                                                           的差额
        228,618.18            228,618.18                228,618.18                      -




    截至 2014 年 12 月 31 日止，本公司已按 2013 年第一期募集资金规定用途将
2013 年第一期募集资金全部用于偿还金融机构贷款。本公司 2013 年第一期募集
资金项目不存在变更投向、对外转让或置换以及临时将闲置募集资金用于其他用
途的情形。

    此外，由于 2013 年第一期募集资金全部用于偿还金融机构贷款，因此不适
用于对使用前次募集资金投资项目实现效益情况进行进一步评估。

（二）2013 年第二期募集资金

    根据本公司于 2012 年 11 月发出的《关于中国东方航空股份有限公司向特定
对象非公开发行 H 股股票方案的议案》，上述 2013 年第二期募集资金将用于偿
还金融机构贷款或补充流动资金。

    截至 2014 年 12 月 31 日止，本公司已将 2013 年第二期募集资金人民币
128,620.93 万元用于补充流动资金。

    截至 2014 年 12 月 31 日止，本公司 2013 年第二期募集资金使用情况具体如
下：

                                                                      (单位：人民币万元)
                             募集资金总额：128,620.93
变更用途的募集资金总额：不适用
变更用途的募集资金比例：不适用
                        已累计使用募集资金总额：128,620.93
各年度使用募集资金总额：
2013 年：128,620.93
2014 年：-
             投资项目                                 募集资金投资总额
                                         募集前             募集后            实际
  承诺投资项目       实际投资项目
                                       承诺投资金额       承诺投资金额      投资金额
偿还金融机构贷款
                 补充流动资金              128,620.93         128,620.93      128,620.93
或补充流动资金
                    截至 2014 年 12 月 31 日止募集资金累计投资额
                                                                   实际投资金额与募
      募集前                募集后               实际
                                                                   集后承诺投资金额
  承诺投资金额          承诺投资金额           投资金额
                                                                         的差额
       128,620.93             128,620.93           128,620.93                         -



    截至 2014 年 12 月 31 日止，本公司已按 2013 年第二期募集资金规定用途将
2013 年第二期募集资金全部用于偿还金融机构贷款或补充流动资金。本公司
2013 年第二期募集资金项目不存在变更投向、对外转让或置换以及临时将闲置
募集资金用于其他用途的情形。

    此外，由于 2013 年第二期募集资金全部用于补充流动资金，因此不适用于
对使用前次募集资金投资项目实现效益情况进行进一步评估。

三、前次募集资金实际使用情况与本公司定期报告披露的有关内
容的比较

    本公司已将上述 2013 年第一期募集资金及 2013 年第二期募集资金的实际使
用情况与本公司 2013 年度、2014 年度财务报告中所披露的有关内容进行逐项对
照，实际使用情况与披露的相关内容一致。

四、结论

    本公司已按募集资金规定用途使用了前次募集资金，本公司对前次募集资金
的投向和进展情况均如实按照中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用
情况报告的规定》(证监发行字[2007]500 号)履行了披露义务。

    特此公告。




                                                      中国东方航空股份有限公司

                                                          二○一五年四月二十三日