东方航空:关于海外人民币债券回购要约邀请及债券持有人会议结果的公告2016-04-28
中国东方航空股份有限公司
China Eastern Airlines Co., Ltd.
证券代码:600115 证券简称:东方航空 编号:临 2016-031
中国东方航空股份有限公司
关于海外人民币债券回购要约邀请及
债券持有人会议结果的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不
存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、海外人民币债券回购历史情况
2016 年 1 月 12 日,中国东方航空股份有限公司(以下简称“本公司”)董
事会 2016 年第 1 次例会审议通过《关于公司回购部分已发行债券的议案》,同
意公司回购部分已发行的海外人民币债券(债券代码为 hk0000190410),在 33
亿元人民币额度内根据市场情况选择合适的时间窗口进行回购操作。2016 年 3
月 21 日,本公司下属香港全资子公司东航海外(香港)有限公司(以下简称“东
航海外”)根据本公司董事会授权向海外人民币债券持有人(以下简称“债券持
有人”)发布债券回购要约邀请,且决定召开债券持有人会议,提请审议《关于
修订海外人民币债券条款的特别议案》。海外人民币债券回购要约邀请及债券持
有人会议进展情况详情请参见本公司于 2016 年 3 月 19 日、4 月 2 日、4 月 14
日和 4 月 15 日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)刊发的公告。
二、海外人民币债券回购及债券持有人会议结果
2016 年 4 月 27 日,东航海外收到海外人民币债券持有人发出的有效回购要
约,合计债券发行金额达人民币 17.1873 亿元。东航海外确认,发行金额每 10,000
元人民币回购价为 10,025 元人民币;预计将于 2016 年 4 月 29 日向发出有效回
购要约的债券持有人支付本金及应付利息。
1
中国东方航空股份有限公司
China Eastern Airlines Co., Ltd.
同日,债券持有人会议审议通过《关于修订海外人民币债券条款的特别议案》,
授权东航海外在提前五个营业日书面通知债券持有人的前提下,按照发行金额的
100%回购全部海外人民币债券,并支付应计利息。东航海外将于 2016 年 5 月 6
日根据本公司董事会及上述特别决议案授权,回购剩余发行在外的海外人民币债
券。
本公司未来将根据海外人民币债券回购实施结果,及时履行信息披露义务,
敬请投资者关注市场风险。
特此公告。
中国东方航空股份有限公司
二〇一六年四月二十七日
2