中国东方航空股份有限公司
China Eastern Airlines Co., Ltd.
证券代码：600115                   证券简称：东方航空    编号：临 2016-031



                        中国东方航空股份有限公司
               关于海外人民币债券回购要约邀请及
                        债券持有人会议结果的公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不
    存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



     一、海外人民币债券回购历史情况
     2016 年 1 月 12 日，中国东方航空股份有限公司（以下简称“本公司”）董
事会 2016 年第 1 次例会审议通过《关于公司回购部分已发行债券的议案》，同
意公司回购部分已发行的海外人民币债券（债券代码为 hk0000190410），在 33
亿元人民币额度内根据市场情况选择合适的时间窗口进行回购操作。2016 年 3
月 21 日，本公司下属香港全资子公司东航海外（香港）有限公司（以下简称“东
航海外”）根据本公司董事会授权向海外人民币债券持有人（以下简称“债券持
有人”）发布债券回购要约邀请，且决定召开债券持有人会议，提请审议《关于
修订海外人民币债券条款的特别议案》。海外人民币债券回购要约邀请及债券持
有人会议进展情况详情请参见本公司于 2016 年 3 月 19 日、4 月 2 日、4 月 14
日和 4 月 15 日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）刊发的公告。


     二、海外人民币债券回购及债券持有人会议结果
     2016 年 4 月 27 日，东航海外收到海外人民币债券持有人发出的有效回购要
约，合计债券发行金额达人民币 17.1873 亿元。东航海外确认，发行金额每 10,000
元人民币回购价为 10,025 元人民币；预计将于 2016 年 4 月 29 日向发出有效回
购要约的债券持有人支付本金及应付利息。
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中国东方航空股份有限公司
China Eastern Airlines Co., Ltd.
     同日，债券持有人会议审议通过《关于修订海外人民币债券条款的特别议案》，
授权东航海外在提前五个营业日书面通知债券持有人的前提下，按照发行金额的
100%回购全部海外人民币债券，并支付应计利息。东航海外将于 2016 年 5 月 6
日根据本公司董事会及上述特别决议案授权，回购剩余发行在外的海外人民币债
券。
     本公司未来将根据海外人民币债券回购实施结果，及时履行信息披露义务，
敬请投资者关注市场风险。


     特此公告。


                                               中国东方航空股份有限公司
                                                 二〇一六年四月二十七日




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