东方航空:关于非公开发行股票股东权益变动的提示性公告2016-07-05
中国东方航空股份有限公司
China Eastern Airlines Co., Ltd.
证券代码:600115 证券简称:东方航空 公告编号:2016-064
中国东方航空股份有限公司
关于非公开发行股票股东权益变动的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对
公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要提示:
本次权益变动源于公司非公开发行股票,持股数量不变,持股比例被动减少
未触及要约收购。
本次权益变动不会使公司控股股东发生变化。
一、本次权益变动基本情况
经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的证监许可[2016]
8 号《关于核准中国东方航空股份有限公司非公开发行股票的批复》核准,中国
东方航空股份有限公司(以下简称“公司”)非公开发行 1,327,406,822 股人民币
普通股(A 股),发行价 6.44 元/股,共募集资金 8,548,499,933.68 元,扣除发
行费用 8,525,399.97 元后,募集资金净额为 8,539,974,533.71 元。上述资金于
2016 年 6 月 27 日到账,经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)验证并于 2016
年 6 月 28 日出具了安永华明(2016)验字第 61056687-B02 号验资报告。
本次非公开发行新增股份的登记托管及限售手续已于 2016 年 6 月 30 日由中
国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成。本次非公开发行股票发行对
象所认购的股票,自股票发行结束之日起 12 个月内不得转让,预计上市流通时
间为限售期满的次一交易日。本次非公开发行股票完成后,公司总股本由非公开
发行前的 13,140,178,860 股增加到 14,467,585,682 股。
现将公司本次非公开发行股票后股东权益变动情况说明如下:
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中国东方航空股份有限公司
China Eastern Airlines Co., Ltd.
公司控股股东中国东方航空集团公司(以下简称“东航集团”)及其关联方东
航金控有限责任公司(以下简称“东航金控”)及东航国际控股(香港)有限公司(以
下简称“东航国际”)未参与本次非公开发行股票的认购,其所持有的公司股份
因本次发行而被稀释具体变动情况如下:
股东 非公开发行前持股情况 非公开发行后持股情况 权益变动比
持股总数(股) 持 股 比 持股总数(股) 持 股 比 例(pts)
例(%) 例(%)
东航集团 5,072,922,927 38.61 5,072,922,927 35.06 -3.55
东航金控 457,317,073 3.48 457,317,073 3.16 -0.32
东航国际 2,626,240,000 19.99 2,626,240,000 18.15 -1.84
合计 8,156,480,000 62.07 8,156,480,000 56.38 -5.70
二、所涉及后续事项
1、本次非公开发行后,东航集团、东航金控、东航国际对公司的持股比例
虽有下降,但东航集团仍处于控股股东地位。因此,本次非公开发行不会导致公
司的控制权发生变化,对公司治理不会有实质影响。
2、根据相关法律法规及规范性文件的要求,信息披露义务人东航集团、东
航金控、东航国际履行了披露权益变动的义务,详见本日披露的《简式权益变动
报告书》。
特此公告。
中国东方航空股份有限公司
二○一六年七月四日
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