东方航空:2016年公开发行公司债券(第一期)发行结果公告2016-10-27
股票简称:东方航空 股票代码:600115 公告编号:2016-096
中国东方航空股份有限公司
2016 年公开发行公司债券(第一期)发行结果公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2002 号文核准,中国东方航空股
份有限公司(以下简称:“发行人”)获准面向合格投资者公开发行面值不超过人
民币 103 亿元公司债券。
根据《中国东方航空股份有限公司 2016 年公开发行公司债券(第一期)发行
公告》,中国东方航空股份有限公司 2016 年公开发行公司债券(第一期)(以下
简称:“本期债券”)发行总额为人民币 30 亿元,本期债券的基础发行规模 15 亿
元,可超额配售不超过 15 亿元,发行价格为每张人民币 100 元,全部采用网下
面向合格投资者簿记建档的方式发行。本期债券分为两个品种,品种一为 10(5+5)
年期固定利率品种,附第 5 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权
(以下简称“品种一”);品种二为 10 年期固定利率品种(以下简称“品种二”),
两个品种间可进行双向回拨,回拨比例不受限制。由发行人和主承销商协商一致,
决定是否行使品种间回拨权,且本期债券最终发行规模总额合计不超过 30 亿元。
本期债券发行工作已于 2016 年 10 月 26 日结束,本期债券实际发行规模为
30 亿元,最终本期债券品种一最终发行规模为 15 亿元、票面利率为 3.03%,本
期债券品种二最终发行规模为 15 亿元、票面利率为 3.30%。
目前本期债券已全部发行完毕。
特此公告。
(以下无正文)
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