股票简称：东方航空           股票代码：600115         公告编号：2016-096

                      中国东方航空股份有限公司

         2016 年公开发行公司债券（第一期）发行结果公告


   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


   经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2002 号文核准，中国东方航空股
份有限公司（以下简称：“发行人”）获准面向合格投资者公开发行面值不超过人
民币 103 亿元公司债券。
   根据《中国东方航空股份有限公司 2016 年公开发行公司债券（第一期）发行
公告》，中国东方航空股份有限公司 2016 年公开发行公司债券（第一期）（以下
简称：“本期债券”）发行总额为人民币 30 亿元，本期债券的基础发行规模 15 亿
元，可超额配售不超过 15 亿元，发行价格为每张人民币 100 元，全部采用网下
面向合格投资者簿记建档的方式发行。本期债券分为两个品种，品种一为 10（5+5）
年期固定利率品种，附第 5 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权
（以下简称“品种一”）；品种二为 10 年期固定利率品种（以下简称“品种二”），
两个品种间可进行双向回拨，回拨比例不受限制。由发行人和主承销商协商一致，
决定是否行使品种间回拨权，且本期债券最终发行规模总额合计不超过 30 亿元。
   本期债券发行工作已于 2016 年 10 月 26 日结束，本期债券实际发行规模为
30 亿元，最终本期债券品种一最终发行规模为 15 亿元、票面利率为 3.03%，本
期债券品种二最终发行规模为 15 亿元、票面利率为 3.30%。


   目前本期债券已全部发行完毕。


   特此公告。


   （以下无正文）
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