中国国际金融股份有限公司
关于中国东方航空股份有限公司 2016 年度募集资金
存放与使用情况的专项核查报告
中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）作为中国东方航空股
份有限公司（以下简称“东方航空”或“公司”）2016 年 A 股非公开发行（以
下简称“非公开发行”）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、
《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、
《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013）》等有关法律法规的要
求，就公司募集资金 2016 年度存放与使用情况进行了核查，核查情况及核查意
见如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可（2016）8 号文核准，东方航空于 2016
年 6 月 27 日非公开发行 1,327,406,822 股人民币普通股（A 股）股票，发行价
格为每股人民币 6.44 元，募集资金总额为 8,548,499,933.68 元，扣除保荐及承
销费用及其他各项发行费用后，实际募集资金净额为 8,539,974,533.71 元。上述
募集资金已于 2016 年 6 月 27 日全部存入公司设立的募集资金专用账户，并经
安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具的安永华明（2016）验字第
61056687_B02 号《验资报告》予以验证。
2016 年度，公司共使用募集资金人民币 8,539,974,533.71 元，截至 2016 年
12 月 31 日，公司募集资金专户余额为 0。
二、募集资金管理情况
1、《募集资金管理制度》的执行情况
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根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理
办法（2013 年修订）》等相关法律法规以及公司制定的《中国东方航空股份有限
公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”）要求，公司对募
集资金采用专户存储制度，并履行使用审批手续，对募集资金的管理和使用进行
监督，保证专款专用。自募集资金到位以来，公司一直严格按照《募集资金管理
制度》的规定存放、使用、管理募集资金。
2、募集资金专户的存储以及监管情况
根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和公司《募集资金管理
制度》等相关规定，公司在中国民生银行股份有限公司上海丽园支行（以下简称
“民生银行丽园支行”）以及中信银行股份有限公司上海古北支行（以下简称“中
信银行古北支行”）分别开设了账号为 696631600 和 8110201013900218746 的募
集资金专项账户（以下简称“专户”），与民生银行丽园支行以及中信银行古北支
行、中金公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“《三方监管
协议》”），并于 2016 年 7 月 4 日公告了三方监管协议的主要内容。上述协议与上
海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
本次非公开发行募集资金扣除承销费后即全部存入专户。2016 年度，公司
共使用募集资金人民币 8,539,974,533.71 元。截至 2016 年 12 月 31 日，公司累计
使用募集资金净额人民币 8,539,974,533.71 元，用于购买 28 架飞机项目和偿还
金融机构贷款，募集资金已全部使用完毕。截至 2016 年 12 月 31 日，上述募集
资金专户已注销，《三方监管协议》已终止。
三、2016 年度募集资金投资项目的资金使用情况
2016 年度，公司累计对募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）投入
募集资金人民币 8,539,974,533.71 元，具体情况请见附表 1：募集资金使用情况
对照表。
四、用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金情况
2016 年 7 月 4 日，根据公司第八届董事会 2 次普通会议以及安永华明会计
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师事务所（特殊普通合伙）出具的安永华明（2016）专字第 61056687_B38 号
《专项鉴证报告》，东方航空 2016 年度以募集资金置换预先投入自筹资金总额
为人民币 8,539,974,533.71 元，具体情况如下：
拟投入募集 截至 2016 年 5 月 31 日
项目投资额 募集资金置换金
序号 项目名称 资金投资额 止以自筹资金预先投
（万元） 额（万元）
（万元） 入金额（万元）
购买 28 架飞
1 1,212,700 1,200,000 991,485.63 683,197.96
机项目
偿还金额机
2 316,900 300,000 321,932.76 170,799.49
构贷款
合计 1,529,600 1,500,000 1,313,418.39 853,997.45
五、闲置募集资金补充流动资金的情况和效果
2016 年度，公司不存在使用闲置募集资金补充流动资金的情况。
六、节余募集资金的情况
截至 2016 年 12 月 31 日，公司已累计使用募集资金人民币 8,539,974,533.71
元，全部用于置换公司预先投入购买 28 架飞机项目和偿还金融机构贷款的自筹
资金，募集资金已全部使用完毕。募集资金存放期间产生的净利息收入已转至
公司一般结算户。
七、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的相关信息做到了及时、真实、准确、完整，不存在募集资金
管理违规情形。
八、结论意见
通过核对公司募集资金专用账户对账单、募集资金项目相关款项支付的原
始凭证以及访谈公司相关部门人员等方式，保荐机构对公司 2016 年度募集资金
存放与使用情况进行认真核查，保荐机构认为：中国东方航空股份有限公司
2016 年度募集资金存放和使用符合《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司
监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交
易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013）》、
《募集资金管理制度》等有关法律、法规和规范性文件的要求，对募集资金进
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行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情
形，不存在违规使用募集资金的情形。
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附表 1：募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金净额 853,997.45 已累计使用募集资金净额 853,997.45
变更用途的募集资金总额 不适用 各年度使用募集资金净额：
变更用途的募集资金总额比例 不适用 2016 年 853,997.45
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额
实际投资金额 项目达到预
募集前承 募集前承 募集后承 定可使用状
募集后承诺 实际投资金 与募集后承诺
序号 承诺投资项目 实际投资项目 诺投资金 实际投资金额 诺投资金 诺投资金 态日期
投资金额 额 投资金额的差
额 额 额
异
购买 28 架飞机项 购买 28 架飞
1 683,197.96 683,197.96 683,197.96 683,197.96 683,197.96 683,197.96 0 不适用
目 机项目
偿还金融机构
2 偿还金融机构贷款 170,799.49 170,799.49 170,799.49 170,799.49 170,799.49 170,799.49 0 不适用
贷款
未达到计划进度原因（分具体募投项目） 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
2016 年 7 月 4 日，经公司第八届董事会第 2 次普通会议审议通过，同意公司将非公开发行 A 股项
目募集资金净额人民币 8,539,974,533.71 元按 4:1 比例分别置换公司预先投入购买 28 架飞机项目
募集资金投资项目先期投入及置换情况
和偿还金融机构贷款的自筹资金，该事项己经安永华明会计师事务于 2016 年 7 月 4 日出具的安永
华明(2016)专字第 61056687_B38 号专项报告鉴证。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
募集资金结余的金额及形成原因 不适用
募集资金其他使用情况 不适用
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