中国国际金融股份有限公司关于中国东方航空股份有限公 司非公开发行限售股上市流通的核查意见 中国国际金融股份有限公司(以下简称“中金公司”、“保荐机构”)作为中 国东方航空股份有限公司(以下简称“东方航空”、“公司”)2016 年非公开 发行股票的保荐机构,根据《公司法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上 市公司证券发行管理办法》及《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规 及规范性文件的规定,对东方航空本次限售股上市流通事宜进行了认真、审慎的 核查,核查情况如下: 一、本次限售股上市类型 经中国证券监督管理委员会于 2016 年 1 月 5 日出具的《关于核准中国东方 航空股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2016]8 号)核准,东方航 空于 2016 年 6 月 30 日分别向上海励程信息技术咨询有限公司、中国航空油料集 团公司、中国远洋海运集团有限公司和财通基金管理有限公司(以下统称“本次 限售 股持有人”)非 公开发行 A 股普通股 465,838,509 股、465,838,509 股、 232,919,254 股和 162,810,550 股。本次发行结果详情请参见公司于 2016 年 7 月 5 日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 披露的公告。 本次发行新增股份已于 2016 年 6 月 30 日在中国证券登记结算有限责任公司 上海分公司办理完毕登记手续。本次限售股持有人认购的股份自发行结束之日起 12 个月内不得转让,预计将于 2017 年 7 月 3 日上市流通。 二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况 本次限售股形成后至今公司股本总数未发生变化。截至本核查意见出具日, 公司股份总数为 14,467,585,682 股。 三、本次限售股上市流通的有关承诺 本次限售股持有人均承诺自发行结束之日(2016 年 6 月 30 日)起 12 个月 内不得转让。本次申请上市的限售股持有人无其他承诺。 截至本核查意见出具日,本次限售股持有人严格遵守认购股份相关锁定期限 承诺,不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。 四、本次限售股上市流通安排 1、本次限售股上市流通数量为 1,327,406,822 股。 2、本次限售股上市流通日期为 2017 年 7 月 3 日。 3、本次限售股上市流通明细如下: 单位:股 持有限售股数 序 本次上市流 剩余限售 认购人名称 持有限售股 量占公司总股 号 通 股数量 本比例 1 上海励程信息技术咨询有限公司 465,838,509 3.22% 465,838,509 0 2 中国航空油料集团公司 465,838,509 3.22% 465,838,509 0 3 中国远洋海运集团有限公司 232,919,254 1.61% 232,919,254 0 4 财通基金管理有限公司 162,810,550 1.13% 162,810,550 0 合计 1,327,406,822 9.18% 1,327,406,822 0 五、股本变动结构表 单位:股 变动前 变动数 变动后 有 限 1、国有法人持有股份 698,757,763 -698,757,763 0 售 条 2、其他境内法人持有股份 628,649,059 -628,649,059 0 件 的 3、境外法人、自然人持有股份 - - - 流 通 有限售条件的流通股份合计 1,327,406,822 -1,327,406,822 0 股份 无 限 A股 8,481,078,860 1,327,406,822 9,808,485,682 售 条 H股 4,659,100,000 - 4,659,100,000 件 的 无限售条件的流通股份合计 13,140,178,860 1,327,406,822 14,467,585,682 流 通 股份 股份总额 14,467,585,682 - 14,467,585,682 六、核查意见 经核查,保荐机构认为:本次限售股上市流通符合《公司法》、《上海证券 交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定,本次限售股解除限售的数量和上 市流通的时间符合相关法律法规及限售承诺,东方航空对本次限售股上市流通事 项的信息披露真实、准确、完整,中金公司对东方航空非公开发行限售股上市流 通事项无异议。 Scanned by CamScanner