东方航空：关于日元信用增强债券发行公告2018-03-10
中国东方航空股份有限公司
China Eastern Airlines Co., Ltd.
证券代码：600115 证券简称：东方航空 编号：临 2018-021
中国东方航空股份有限公司
关于日元信用增强债券发行公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中国东方航空股份有限公司（以下简称“本公司”）信用增强债券计划在东
京证券交易所东京专业债券市场上市的申请已于 2018 年 2 月 2 日获得东京证券交
易所正式批准。2018 年 3 月 9 日，本公司与有关认购协议所指明的联席牵头经办
人订立三份认购协议，内容有关根据本公司信用增强债券计划分别发行第一期 100
亿日元、年利率为 0.33%、于 2021 年到期的债券（“有担保债券”），第二期 200
亿日元、年利率 0.64%、于 2021 年到期的债券（“中银信用证债券”）及第三期
200 亿日元、年利率为 0.64%、于 2021 年到期的债券（“工行信用证债券”）。
SMBC Nikko Capital Markets Limited、中国银行股份有限公司及瑞穗证券亚洲有限
公司共同为债券发行的联席全球协调人。
各期债券的主要条款概述如下：
一、 有担保债券
1.发行人： 中国东方航空股份有限公司
2.期号： 1
(i) 信贷支持： 有担保债券将受惠于由株式会社三井住友银行（透过
其香港分行行事）作为担保人就债券条款及条件所指
定的任何担保付款项提供的担保
(ii) 信贷支持提供方： 株式会社三井住友银行（透过其香港分行行事）作为
1
中国东方航空股份有限公司
China Eastern Airlines Co., Ltd.
担保人
(iii) 最高担保额： 105 亿日元
3.本金总额： 100 亿日元
4.发行价： 本金总额的 100%
(i) 指定面额： 1 亿日元
(ii) 计算金额： 1 亿日元
(iii) 发行日期： 2018 年 3 月 16 日
(iv) 利息起算日期： 2018 年 3 月 16 日
5.到期日： 2021 年 3 月 16 日
6.利息基准： 固定利率
(i) 利率： 每年 0.33%，每半年支付
(ii) 付息日期： 每年 3 月 16 日及 9 月 16 日（未经调整）
(iii) 固定息票金额： 每次支付利息金额 165,000 日元
7.评级：
将予发行的有担保债券预计获株式会社日本格付研究所给予 AA 评级。
8.联席牵头经办人及联席账簿管理人：
SMBC Nikko Capital Markets Limited
DBJ Securities Co., Ltd.
二、 中银信用证债券
1.发行人： 中国东方航空股份有限公司
2.期号： 2
(i) 信贷支持： 中银信用证债券将受惠于由中国银行股份有限公司
2
中国东方航空股份有限公司
China Eastern Airlines Co., Ltd.
（透过其东京分行行事）发行的备用信用证
(ii) 信贷支持提供方： 中国银行股份有限公司（透过其东京分行行事）作为
信用证银行
(iii) 信用证最高限额： 210 亿日元
(iv) 信用证届满日期： 2021 年 4 月 16 日
3.本金总额： 200 亿日元
4.发行价： 本金总额的 100%
(i) 指定面额： 1 亿日元
(ii) 计算金额： 1 亿日元
(iii) 发行日期: 2018 年 3 月 16 日
(iv) 利息起算日期: 2018 年 3 月 16 日
5.到期日: 2021 年 3 月 16 日
6.利息基准: 固定利率
(i) 利率: 每年 0.64%，每半年支付
(ii) 付息日期: 每年 3 月 16 日及 9 月 16 日（未经调整）
(iii) 固定息票金额: 每次支付利息金额 320,000 日元
7.评级:
将予发行的中银信用证债券预计获穆迪投资者服务公司给予 A1 评级
8.联席牵头经办人及联席账簿管理人:
中国银行股份有限公司
瑞穗证券亚洲有限公司
SMBC Nikko Capital Markets Limited
Daiwa Capital Markets Singapore Limited
Morgan Stanley & Co. International plc
Nomura International plc
3
中国东方航空股份有限公司
China Eastern Airlines Co., Ltd.
三、 工行信用证债券
1.发行人: 中国东方航空股份有限公司
2.期号: 3
(i) 信贷支持: 工行信用证债券将受惠于由中国工商银行股份有
限公司（透过其上海市分行行事）发行的备用信
用证
(ii) 信贷支持提供方: 中国工商银行股份有限公司（透过其上海市分行
行事）作为信用证银行
(iii) 信用证最高限额: 210 亿日元
(iv) 信用证届满日期: 2021 年 4 月 16 日
3.本金总额: 200 亿日元
4.发行价: 本金总额的 100%
(i) 指定面额: 1 亿日元
(ii) 计算金额: 1 亿日元
(iii) 发行日期: 2018 年 3 月 16 日
(iv) 利息起算日期: 2018 年 3 月 16 日
5.到期日: 2021 年 3 月 16 日
6.利息基准: 固定利率
(i) 利率: 每年 0.64%，每半年支付
(ii) 付息日期: 每年 3 月 16 日及 9 月 16 日（未经调整）
(iii) 固定息票金额: 每次支付利息金额 320,000 日元
7.评级:
将予发行的工行信用证债券预计获穆迪投资者服务公司给予 A1 评级
4
中国东方航空股份有限公司
China Eastern Airlines Co., Ltd.
8.联席牵头经办人及联席账簿管理人:
瑞穗证券亚洲有限公司
中国银行股份有限公司
SMBC Nikko Capital Markets Limited
Daiwa Capital Markets Singapore Limited
Morgan Stanley & Co. International plc
Nomura International plc
本公司拟将债券筹集款项用作债务再融资用途。由于认购协议存在终止可能，
敬请投资者注意投资风险。
呈交给日本交易所集团并在其网站上刊登的相关文件，请参见：www.jpx.co.jp
特此公告。
中国东方航空股份有限公司
二〇一八年三月九日
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