中国东方航空股份有限公司
China Eastern Airlines Co., Ltd.
证券代码：600115               证券简称：东方航空      公告编号：临2019-061




                     中国东方航空股份有限公司
           关于完成向上海吉祥航空香港有限公司
                          发行 H 股股票的公告
   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不
   存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示：

    中国东方航空股份有限公司（以下简称“本公司）于 2018 年 8 月 30 日召开
    了 2018 年第三次临时股东大会、 2018 年第一次 A 股类别股东大会及 2018
    年第一次 H 股类别股东大会，审议通过了《关于中国东方航空股份有限公司
    向特定对象非公开发行 A 股股票和非公开发行 H 股股票方案的议案》（以下
    简称“发行方案”）等相关议案。2019 年 8 月 29 日，本公司已向吉祥香港
    完成 H 股发行，本公司向吉祥航空及其控股股东均瑶集团和中国国有企业结
    构调整基金股份有限公司等非公开发行 A 股股份相关工作正在稳步推进中。

    发行对象：上海吉祥航空股份有限公司（以下简称“吉祥航空”）之全资子
    公司上海吉祥航空香港有限公司（以下简称“吉祥香港”）

    发行股票种类、数量和价格

    1、 股票种类：境外上市外资股（H 股），全部为普通股

    2、 发行数量：517,677,777 股

    3、 发行价格：每股 4.29 港元

     本公司于 2018 年 7 月 10 日召开了第八届董事会第 15 次普通会议，并于 2018
年 8 月 30 日召开了 2018 年第三次临时股东大会、2018 年第一次 A 股类别股东
大会、2018 年第一次 H 股类别股东大会，审议通过了《关于中国东方航空股份
有限公司向特定对象非公开发行 A 股股票和非公开发行 H 股股票方案的议案》

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等相关议案。此后，本公司于 2018 年 8 月 30 日、2018 年 10 月 18 日、2019 年 3
月 15 日分别召开董事会 2018 年第 4 次例会、第八届董事会第 17 次普通会议及
第八届董事会第 20 次普通会议，对发行方案进行了调整。根据调整后的发行方
案，本公司拟向吉祥香港非公开发行不超过 517,677,777 股（含本数）H 股股票，
本次非公开发行 H 股股票的募集资金总额不超过 355,030 万港元（含本数），发
行价格为定价基准日前 20 个交易日本公司 H 股股票的交易均价（按“进一法”
保留两位小数）和截至定价基准日本公司最近一期末经审计的归属于母公司普通
股股东的每股净资产值的较高者。

     2019 年 8 月 1 日，本公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证
监会”）出具的《关于核准中国东方航空股份有限公司增发境外上市外资股的批
复》（证监许可[2019]1421 号），核准本公司增发不超过 517,677,777 股境外上
市外资股，每股面值人民币 1 元。

     本公司确定 2019 年 8 月 22 日为本次非公开发行 H 股的定价基准日，并根据
前述方案计算所得发行价格为每股 4.29 港元。

     2019 年 8 月 29 日，本公司已完成向吉祥香港发行 H 股普通股 517,677,777
股，发行价格为每股 4.29 港元，每股面值人民币 1 元。同时，本公司已与吉祥
香港顺利完成相关股份认购及交割事宜。

     本次 H 股发行完成后股本结构如下：

                                       发行前                               发行后
       股东名称                               占总股本                             占总股本
                             持股数                                持股数
                                            比例（%）                            比例（%）
       吉祥香港                    -                  -         517,677,777           3.45
 其他 H 股股东（注）      4,659,100,000             32.20       4,659,100,000        31.09
    其他 A 股股东         9,808,485,682             67.80       9,808,485,682        65.45
         合计            14,467,585,682             100.00     14,985,263,459        100.00
注：吉祥航空持有本公司 12,000,000 股 H 股股份



     特此公告。


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                                       二〇一九年八月二十九日




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