中国东方航空股份有限公司
截至2020年12月31日止
前次募集资金使用情况报告及鉴证报告
中国东方航空股份有限公司
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页次
一、 中国东方航空股份有限公司
前次募集资金使用情况鉴证报告 1–2
二、 中国东方航空股份有限公司
截至2020年12月31日止前次募集资金使用情况报告 3–16
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中国东方航空股份有限公司
截至 2020 年 12 月 31 日止前次募集资金使用情况报告
一、 前次资金募集情况(续)
(一) 前次募集资金的数额及资金到账时间(续)
2、 2019 年 A 股募集资金
于2019年8月，东方航空非公开发行A股股票总数量为1,394,245,744股，其
中上海吉祥航空股份有限公司认购 219,400,137 股，认购金额为人民币
1,173,790,732.95元；上海均瑶（集团）有限公司认购311,831,909股，认
购金额为人民币1,668,300,713.15元；上海吉道航企业管理有限公司认购
589,041,096股，认购金额为人民币3,151,369,863.60元；中国国有企业结
构 调 整 基 金 股 份 有 限 公 司 认 购 273,972,602 股 ， 认 购 金 额 为 人 民 币
1,465,753,420.70元，合计人民币7,459,214,730.40元。
上述募集资金总额扣除保荐及承销费用及其他各项发行费用后，实际募集
资金净额为人民币7,436,123,525.04元。上述募集资金已于2019年8月26日
全部存入公司设立的募集资金专用账户，并经安永华明会计师事务所(特殊
普通合伙)出具的安永华明(2019)验字第61056687_B02号《验资报告》予以
验证。
3、 2019 年 H 股募集资金
于2019年8月，东方航空非公开发行股境外上市普通股（H股）股票总数量
为517,677,777股，由上海吉祥航空股份有限公司认购全部 517,677,777
股，认购金额为港币2,220,837,663.33元，根据资金投入日国家外汇管理局
港币兑换人民币中间价0.90337折合人民币2,006,238,119.92元。
上述募集资金总额扣除保荐及承销费用及其他各项发行费用后，实际募集
资金净额为人民币2,003,106,037.92元。上述募集资金已于2019年8月29日
全部存入公司设立的募集资金专用账户，并经安永华明会计师事务所(特殊
普通合伙)出具的安永华明(2019)验字第61056687_B03号《验资报告》予以
验证。
(二) 前次募集资金在专项账户中的存放情况
1、 2016 年募集资金
于2016年6月27日，本公司A股普通股募集资金在专项账户的初始存放金额
为人民币8,539,974,533.71元(扣除其他发行费用后)。
上述募集资金分别存放于本公司在以下银行开设的专用账户内：中国民生
银行股份有限公司上海丽园支行(账号：696631600)、中信银行股份有限公
司上海古北支行(账号：8110201013900218746)。截至2020年12月31日，上
述募集资金专户已注销。
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截至 2020 年 12 月 31 日止前次募集资金使用情况报告
一、 前次资金募集情况(续)
(二) 前次募集资金在专项账户中的存放情况(续)
2、 2019 年 A 股募集资金
于2019年8月26日，本公司A股普通股募集资金在专项账户的初始存放金额
为人民币7,436,123,525.04元(扣除其他发行费用后)。
上述募集资金分别存放于本公司在以下银行开设的专用账户内：广发银行
股份有限公司上海分行(账号：9550880074623000390)。截至2020年12月31
日，上述募集资金专户已注销。
3、 2019 年 H 股募集资金
于2019年8月29日，本公司境外H股普通股募集资金在专项账户的初始存放
金额为人民币2,003,106,037.92元(扣除其他发行费用后)。
上述募集资金分别存放于本公司在以下银行开设的专用账户内：Deutsche
Bank AG, Hong Kong Branch(德意志银行股份有限公司香港分行)（账号：
0034850-00-0）。截至2020年12月31日，上述募集资金专户已注销。
二、 前次募集资金实际使用情况
(一) 前次募集资金使用情况对照表
前次募集资金实际使用情况详见附表1《前次募集资金使用情况对照表》。
(二) 前次募集资金实际投资项目变更情况说明
不适用。
(三) 前次募集资金投资项目先期投入及置换情况说明
1、 2016年募集资金先期投入及置换情况说明
截至2016年5月31日止，本公司以自筹资金预先投入购买28架飞机项目和偿
还金融机构贷款项目款项共计人民币131.34亿元，具体运用情况如附表3
《自筹资金预先投入A股募集资金项目情况表——2016年募集资金》，本公
司以人民币131.34亿元募集资金置换前述预先投入的自筹资金。本次置换
业经安永华明会计师事务所 (特殊普通合伙 )鉴证，并出具了安永华明
(2016)专字第61056687_B38号专项鉴证报告，并经2016年7月4日本公司第
八届董事会第2次普通会议及第八届监事会第2次会议审议批准，本公司独
立董事、保荐机构就该次募集资金投资项目先期投入及置换发表了同意意
见。
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截至 2020 年 12 月 31 日止前次募集资金使用情况报告
二、 前次募集资金实际使用情况(续)
(三) 前次募集资金投资项目先期投入及置换情况说明(续)
2、 2019年A股募集资金先期投入及置换情况说明
截至2019年8月21日止，本公司以自筹资金预先投入引进14架飞机项目、购
置15台模拟机项目、购置20台备用发动机项目款项共计人民币91.35亿元，
具体运用情况如附表3《自筹资金预先投入A股募集资金项目情况表——
2019年第一期募集资金》，本公司以人民币91.35亿元募集资金置换前述预
先投入的自筹资金。本次置换业经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
鉴证，并出具了安永华明(2019)专字第61056687_B39号专项鉴证报告，并
经2019年9月3日本公司第八届董事会第25次普通会议及第八届监事会第29
次会议审议批准，本公司独立董事、保荐机构就该次募集资金投资项目先
期投入及置换发表了同意意见。
(四) 闲置募集资金暂时补充流动资金情况说明
公司不存在使用闲置募集资金补充流动资金的情况。
(五) 前次募集资金项目节余资金使用情况说明
于2020年12月31日，本公司A股以及H股普通股募集资金投资项目均已投资
完毕，其募集资金专用账户均已销户。
三、 前次募集资金投资项目最近3年实现效益情况说明
前次募集资金投资项目实现效益情况详见附表2《前次募集资金投资
项目实现效益情况对照表》。
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截至 2020 年 12 月 31 日止前次募集资金使用情况报告
四、 前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明
不适用。
五、 募集资金项目转让情况说明
不适用。
六、 前次募集资金实际使用情况与本公司定期报告披露有关内容的比较
比较本报告中披露的截至2020年12月31日的前次募集资金实际使用情况与
本公司在定期报告中披露的相关内容，前次募集资金项目披露内容不存在
差异。
七、 结论
董事会认为，本公司已按募集资金规定用途使用了前次募集资金，本公司
对前次募集资金的投向和进展情况均如实按照中国证券监督管理委员会
《关于前次募集资金使用情况报告的规定》(证监发行字[2007]500号)履行
了披露义务。
本公司全体董事承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并
对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
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截至 2020 年 12 月 31 日止前次募集资金使用情况报告(续)
附表1：截至2020年12月31日止前次募集资金使用情况对照表——2016年募集资金
单位：人民币亿元
募集资金净额 85.40 已累计使用募集资金净额 85.40
变更用途的募集资金总额 不适用 各年度使用募集资金净额：
2016 年： 85.40
变更用途的募集资金总额比例 不适用
2017 年至 2020 年期间： -
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额
实际投资金额
项目达到预定可使
序 承诺投资项 实际投资项 募集前承诺 募集后承诺投 募集前承诺投 募集后承诺 实际投资 与募集后承诺
实际投资金额 用状态日期
号 目 目 投资金额 资金额 资金额 投资金额 金额 投资金额的差
异
已全部投入使用，
购买 28 架 购买 28 架飞 于 2015 年投入使
1 68.32 68.32 68.32 68.32 68.32 68.32 -
飞机项目 机项目 用 13 架，于 2016
年投入使用 15 架
偿还金融机 偿还金融机
2 17.08 17.08 17.08 17.08 17.08 17.08 - 不适用
构贷款 构贷款
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截至 2020 年 12 月 31 日止前次募集资金使用情况报告(续)
附表1：截至2020年12月31日止前次募集资金使用情况对照表——2019年A股募集资金
单位：人民币亿元
募集资金净额 74.36 已累计使用募集资金净额 74.36
变更用途的募集资金总额 不适用 各年度使用募集资金净额：
2019 年： 74.36
变更用途的募集资金总额比例 不适用
2020 年： -
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额
实际投资金额
项目达到预定可使
承诺投资项 实际投资项 募集前承诺 募集后承诺 募集前承诺 募集后承诺 实际投资金 与募集后承诺
序号 实际投资金额 用状态日期
目 目 投资金额 投资金额 投资金额 投资金额 额 投资金额的差
异
引进 14 架 引进 14 架飞 已于 2018 年全部投
1 73.99 73.99 73.99 73.99 73.99 73.99 -
飞机项目 机项目 入使用
购置 15 台 未以募集资 未以募集资金实际
2 9.96 - - 9.96 - - -
模拟机项目 金实际投资 投资，不适用
实际投资 10 台，于
购置 20 台 购置 20 台备
2018 年投入使用 6
3 备用发动机 用发动机项 17.83 0.37 0.37 17.83 0.37 0.37 -
项目 目 台，于 2019 年投入
使用 4 台
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截至 2020 年 12 月 31 日止前次募集资金使用情况报告(续)
附表 1：截至 2020 年 12 月 31 日止前次募集资金使用情况对照表——2019 年 H 股募集资金
单位：人民币亿元
募集资金净额 20.03 已累计使用募集资金净额 20.03
变更用途的募集资金总额 不适用 各年度使用募集资金净额：
2019 年： 20.03
变更用途的募集资金总额比例 不适用
2020 年 -
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额 项目达
实际投资金 到预定
实际投资项 募集前承诺投 募集后承诺投 募集前承诺投 募集后承诺投 额与募集后 可使用
序号 承诺投资项目 实际投资金额 实际投资金额
目 资金额 资金额 资金额 资金额 承诺投资金 状态日
额的差异 期
补充公司一般运 补充公司一般
1 营资金 20.03 20.03 20.03 20.03 20.03 20.03 - 不适用
运营资金
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截至 2020 年 12 月 31 日止前次募集资金使用情况报告(续)
附表 2：截至 2020 年 12 月 31 日止前次募集资金投资项目实现效益情况对照表——2016 年募集资金
单位：人民币亿元
实际投资项目 截止日投资项目 最近三年实际效益 截止日累计实现
承诺效益 是否达到预计效益
序号 项目名称 累计产能利用率 2018 年 2019 年 2020 年 效益
1 购买 28 架飞机项目 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
2 偿还金融机构贷款 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
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截至 2020 年 12 月 31 日止前次募集资金使用情况报告(续)
附表 2：截至 2020 年 12 月 31 日止前次募集资金投资项目实现效益情况对照表——2019 年 A 股募集资金
单位：人民币亿元
实际投资项目 截止日投资项目 承诺效 最近三年实际效益 截止日累计实现
是否达到预计效益
序号 项目名称 累计产能利用率 益 2018 年 2019 年 2020 年 效益
1 引进 14 架飞机项目 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
2 购置 20 台备用发动机项目 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
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中国东方航空股份有限公司
截至 2020 年 12 月 31 日止前次募集资金使用情况报告(续)
附表 2：截至 2020 年 12 月 31 日止前次募集资金投资项目实现效益情况对照表——2019 年 H 股募集资金
单位：人民币亿元
实际投资项目 截止日投资项目 承诺效 最近三年实际效益 截止日累计实现
是否达到预计效益
序号 项目名称 累计产能利用率 益 2018 年 2019 年 2020 年 效益
1 补充公司一般运营资金 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
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截至 2020 年 12 月 31 日止前次募集资金使用情况报告(续)
附表 3：自筹资金预先投入 A 股募集资金项目情况表——2016 年募集资金
单位：人民币亿元
序号 项目名称 以自筹资金预先投入金额 募集资金置换金额
1 购买 28 架飞机项目 99.15 68.32
2 偿还金融机构贷款 32.19 17.08
合计 131.34 85.40
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截至 2020 年 12 月 31 日止前次募集资金使用情况报告(续)
附表 3：自筹资金预先投入 A 股募集资金项目情况表——2019 年第一期募集资金
单位：人民币亿元
序号 项目名称 以自筹资金预先投入金额 募集资金置换金额
1 引进 14 架飞机项目 76.91 73.99
2 购置 15 台模拟机项目 2.29 -
3 购置 20 台备用发动机项目 12.15 0.37
合计 91.35 74.36
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