中国东方航空股份有限公司
China Eastern Airlines Co., Ltd.

证券代码：600115                   证券简称：东方航空   公告编号：临 2021-016



                        中国东方航空股份有限公司
    关于非公开发行股票股东权益变动的提示性公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对
    公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


     重要内容提示：
          本次权益变动源于非公开发行股票。本次发行符合《上市公司收购管理
          办法》第六十三条豁免要约收购义务以免于向中国证券监督管理委员会
          提交豁免要约收购义务申请的相关规定。
          本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
           本次非公开发行的定价基准日为第九届董事会第 9 次会议决议公告日，
           最终发行方案尚需获得香港证监会的清洗豁免批准、公司股东大会及类
           别股东大会审议通过、履行国有资产监督管理职责的主体批复、中国民
           用航空华东地区管理局批准、中国证监会核准，交易完成后中国东方航
           空集团有限公司（以下简称“东航集团”）及其一致行动人最终持有公
           司的股权比例尚有一定不确定性。


     一、本次权益变动基本情况
     中国东方航空股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 2 月 2 日召开第
九届董事会第 9 次普通会议审议通过了《关于中国东方航空股份有限公司向特定
对象非公开发行 A 股股票方案的议案》。根据上述非公开发行方案测算，交易完
成后，公司股东权益变动情况提示说明如下：
     公司本次非公开发行 A 股股票的发行对象为公司控股股东东航集团，发行
数量为 2,494,930,875 股，且募集资金总额不超过人民币 1,082,800.00 万元（含
1,082,800.00 万元）。


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中国东方航空股份有限公司
China Eastern Airlines Co., Ltd.

     东航集团是公司控股股东。截至本公告日，公司总股本为 16,379,509,203 股，
东航集团直接持有公司 A 股 5,072,922,927 股，通过其关联方东航金控有限责任
公司间接持有公司 A 股 457,317,073 股，同时，东航集团通过东航国际控股（香
港）有限公司间接持有公司 H 股股份 2,626,240,000 股，合计约占公司已发行总
股本的 49.80%。
     结合本次非公开发行方案及相关安排，本次非公开发行 A 股完成后，按本
次非公开发行 A 股数量为 2,494,930,875 股测算，东航集团直接和间接持有公司
10,651,410,875 股股份，合计占公司总股本的 56.43%，仍为公司控股股东，本次
非公开发行不会导致公司的控制权发生变化。上述交易完成后持有公司股权比例
仅为示意性测算，最终持股比例须待公司本次非公开发行 A 股股票完成后确定。
     二、所涉及后续事项
     1、本次非公开发行完成后，东航集团仍处于控股股东地位。本次非公开发
行不会导致公司的控制权发生变化，对公司治理不会有实质影响。
     2、本次非公开发行完成后，公司、东航集团及其一致行动人将根据相关法
律法规及规范性文件的要求，履行股东权益变动的信息披露义务。


     特此公告。


                                                 中国东方航空股份有限公司
                                                           2021 年 2 月 2 日




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