中国东方航空股份有限公司
2021 年度募集资金存放与使用情况
专项报告
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会于 2021 年 10 月 18 日签发
的证监许可[2021]第 3298 号文《关于核准中国东方航空股份
有限公司非公开发行股票的批复》，中国东方航空股份有限
公司(以下简称“本公司”)于 2021 年 10 月向特定投资者发
行人民币普通股 2,494,930,875 股，每股发行价格为人民币
4.34 元，募集资金总额为 10,827,999,997.50 元。扣除发行费
用人民币 7,638,943.48 元后，实际募集资金净额为人民币
10,820,361,054.02 元(以下简称“募集资金”)，上述资金于
2021 年 10 月 27 日到位，业经安永华明会计师事务所(特殊普
通 合 伙 ) 予 以 验 证 并 出 具 安 永 华 明 (2021) 验 字 第
61056687_B02 号验资报告。
截至 2021 年 12 月 31 日，本公司本年度使用募集资金人
民币 10,820,361,054.02 元，累计使用募集资金总额人民币
10,820,361,054.02 元。于 2021 年 12 月 31 日，募集资金在专
项账户中的余额人民币 23,763,012.47 元为收到的银行利息。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理情况
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为规范募集资金的管理和使用，本公司根据实际情况制
定了《中国东方航空股份有限公司募集资金管理制度》。根
据该制度，本公司对募集资金实行专户存储。2021 年 10 月
28 日，本公司与保荐机构国泰君安证券股份有限公司以及广
发银行股份有限公司上海分行签订了《募集资金三方监管协
议》。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不
存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（二）募集资金存储情况
截至 2021 年 12 月 31 日，尚未使用的募集资金存放专项
账户的余额如下：
单位：人民币万元
募集资金专户开户 存款方
账号 余额
行 式
广发银行股份有限
公司上海五角场支 9550880074623000570 活期 2,376.30
行
三、2021 年度募集资金投资项目的资金使用情况
根据公司 2021 年 2 月 2 日召开的第九届董事会第 9 次普
通会议、2021 年 3 月 29 日召开的 2021 年第一次临时股东大
会、2021 年第一次 A 股类别股东大会及 2021 年第一次 H 股
类别股东大会审议通过的相关议案，公司本次非公开发行 A
股股票拟募集资金总额不超过人民币 1,082,800.00 万元(含
1,082,800.00 万元)扣除相关发行费用后，净额拟全部用于以
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下项目：
总投资金额 募集资金拟投入金
序号 项目名称
(万元) 额(万元)
1 补充流动资金 482,800.00 482,800.00
2 偿还债务 600,000.00 600,000.00
合计 1,082,800.00 1,082,800.00
如本次发行募集资金到位时间与公司实际偿还相应银
行贷款及其他有息负债的进度不一致，公司将以自有资金先
行偿还，待本次发行募集资金到位后予以置换。在相关法律
法规许可及股东大会决议授权范围内，董事会有权对募集资
金投资项目及所需金额等具体安排进行调整或确定。
本年度，本公司募集资金实际使用情况详见附表 1 募集
资金使用情况对照表。
四、用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资
金情况
根据本公司董事会 2021 年第 5 次例会审议通过的《关于
使用非公开发行 A 股股票项目募集资金置换公司预先投入自
筹资金的议案》，本公司本次以募集资金置换预先投入自筹
资金总额为人民币 600,000 万元。就此事项保荐人出具了《国
泰君安证券股份有限公司关于中国东方航空股份有限公司
使用非公开发行 A 股股票项目募集资金置换公司预先投入自
筹资金的专项核查意见》，安永华明会计师事务所(特殊普通
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合伙)出具了《中国东方航空股份有限公司截至 2021 年 10 月
28 日止以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的鉴证
报告》(安永华明(2021)专字第 61056687_B34 号)，本公司独
立董事和监事会均发表了同意意见。
五、闲置募集资金补充流动资金的情况和效果
2021 年度，公司不存在使用闲置募集资金补充流动资金
的情况。
六、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、
完整披露的情况。
七、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况所出
具鉴证报告的结论性意见
普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)认为，公司
的上述募集资金存放与实际使用情况专项报告在所有重大
方面按照中国证券监督管理委员会公告[2022]15 号《上市公
司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要
求(2022 年修订)》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所
上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《上海证券
交易所上市公司自律监管指南第 1 号 公告格式-第十六号 上
市公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》编制，并
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在所有重大方面如实反映了东航股份 2021 年度募集资金存
放与实际使用情况。
八、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专
项核查报告的结论性意见
经核查，保荐机构认为 2021 年度，公司募集资金存放与
使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监
管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》《上海证券
交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司持续督
导工作指引》等相关法规和规范性文件的要求；公司对募集
资金进行了专户存放和专项使用，并及时履行了相关信息披
露义务；募集资金具体使用情况与披露情况一致；不存在变
相改变募集资金用途和损害股东利益的情形；不存在募集资
金使用违反相关法律法规的情形。
中国东方航空股份有限公司董事会
2022 年 3 月 30 日
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附表 1：募集资金使用情况对照表：
金额单位：人民币万元
募集资金总额 1,082,800 本年度投入募集资金总额 1,082,800
变更用途的募集资金总额 -
已累计投入募集资金总额 1,082,800
变更用途的募集资金总额比例 0.00%
已变 截至期末
更项 截至期 项目达 项目可
累计投入
目，含募集资金 截至期末 截至期末 金额与承 末投入 到预定 本年度 是否 行性是
承诺投资项 调整后投 本年度投 进度 达到
部分 承诺投资 承诺投入 累计投入 诺投入金 可使用 实现的 否发生
目 资总额 入金额 (%)(4) 预计
变更 总额 金额(1) 金额(2) 额的差额 状态日 效益 重大变
＝ 效益
(如 (3)＝ 期 化
(2)/(1)
有) (2)-(1)
补充流动资 不适
482,800 482,800 482,800 482,800 482,800 100% 不适用 不适用 否
金 - 用
不适
偿还债务 600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 100% 不适用 不适用 否
- 用
合计 — 1,082,800 1,082,800 1,082,800 1,082,800 1,082,800 - — — — —
未达到计划进度原因(分具体募投项目) 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 2021 年 10 月 29 日，本公司董事会 2021 年第 5 次例会审议通过《关
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于使用非公开发行 A 股股票项目募集资金置换公司预先投入自筹资
金的议案》，同意本公司使用募集资金 600,000 万元置换预先投入募
集资金投资项目的自筹资金。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 本年度不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情
本年度不存在以闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况。
况
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款 本年度不存在以超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情
情况 况。
本年度募集资金已经全部投入承诺投资项目中，不存在募集资金结
募集资金结余的金额及形成原因
余的情况。
募集资金其他使用情况 不适用
注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
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