中国国际金融股份有限公司

                   关于中国东方航空股份有限公司

          非公开发行 A 股股票限售股上市流通的核查意见



    中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构”）作为

中国东方航空股份有限公司（以下简称“公司”）聘请的持续督导保荐机构，根
据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行管理办法》《证券发行上市保荐业务
管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司自
律监管指引第 11 号——持续督导》等相关法律法规的要求，对公司 2018 年度非
公开发行 A 股股票限售股上市流通事项进行了审慎核查，具体核查意见如下：

    一、本次限售股上市类型

    经中国证券监督管理委员会《关于核准中国东方航空股份有限公司非公开发
行股票的批复》（证监许可[2019]964 号）核准，公司于 2019 年 8 月 26 日分别向
上海吉祥航空股份有限公司（以下简称“吉祥航空”）、上海均瑶（集团）有限公

司（以下简称“均瑶集团”）及下属全资子公司上海吉道航企业管理有限公司（以
下简称“上海吉道航”）和中国国有企业结构调整基金股份有限公司（以下简称
“结构调整基金”）非公开发行 A 股普通股 219,400,137 股、311,831,909 股、
589,041,096 股和 273,972,602 股（以下简称“本次发行”），发行价格为 5.35 元/
股。

    本次发行新增股份于 2019 年 8 月 30 日在中国证券登记结算有限责任公司上
海分公司办理完毕登记手续，吉祥航空、均瑶集团、上海吉道航和结构调整基金
认购的股份自发行结束之日起 36 个月内不得转让，预计将于 2022 年 8 月 30 日

上市流通。

    二、本次限售股形成后至今公司股份数量变化情况

    本次上市流通的限售股为非公开发行A股股票限售股。



                                     1
     2021年11月9日，公司非公开发行2,494,930,875股A股股票，公司股份总数由
16,379,509,203股增加到18,874,440,078股。

     除上述事项外，公司本次限售股形成后未发生其他股本变动事项（包括因利

润分配、公积金转增导致股本变动的情况）。

     三、本次限售股上市流通的有关承诺

     本次申请解除股份限售的股东为本次非公开发行的全部发行对象，根据《上
市公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关规定，

发行对象认购的股份自发行结束之日起 36 个月内不得转让。除此之外，该等股
东无其他特别承诺。

     截至本公告日，本次申请解除股份限售的股东均严格履行了上述承诺，不存

在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

     四、本次限售股上市流通情况

     本次限售股上市流通数量为 1,394,245,744 股；
     本次限售股上市流通日期为 2022 年 8 月 30 日；
     本次限售股上市流通明细清单如下：
                                              持有限售股占
序                        持有限售股                         本次上市流通 剩余限售股
           股东名称                           公司总股本比
号                        数量（股）                         数量（股） 数量（股）
                                                  例
 1   吉祥航空              219,400,137            1.1624%     219,400,137     0
 2   均瑶集团              311,831,909            1.6521%     311,831,909     0
 3   上海吉道航            589,041,096            3.1208%     589,041,096     0

 4   结构调整基金          273,972,602            1.4516%     273,972,602     0
           合计           1,394,245,744           7.3870%    1,394,245,744    0

     此外，根据上海吉祥航空香港有限公司（以下简称“吉祥香港”）作出的股
份限售承诺，其于 2019 年 8 月 29 日完成认购的公司非公开发行的 H 股股份自
其上市之日起三十六个月内不进行转让。2022 年 8 月 29 日，吉祥香港认购的

517,677,777 股 H 股的禁售期结束。

     五、股本变动结构表


                                          2
            单位：股                   变动前           变动数           变动后
           国有法人持有股份          2,768,903,477    -273,972,602     2,494,930,875
           其他境内法人持有股份      1,120,273,142   -1,120,273,142               0
有限售条
           境外法人、自然人持有股
件的流通                              517,677,777     -517,677,777                0
           份
股
           有限售条件的流通股份合
                                     4,406,854,396   -1,911,923,521    2,494,930,875
           计
                       A股           9,808,485,682   1,394,245,744    11,202,731,426
无限售条
                       H股           4,659,100,000     517,677,777     5,176,777,777
件的流通
股         无限售条件的流通股份合
                                    14,467,585,682   1,911,923,521    16,379,509,203
           计
                合计                18,874,440,078               0    18,874,440,078


     六、保荐机构核查意见

     经核查，保荐机构认为：公司本次解除限售股份数量、本次实际可流通股份
数量及上市流通时间符合《公司法》《证券法》《上市公司证券发行管理办法》《证

券发行上市保荐业务管理办法》以及《上海证券交易所股票上市规则》等相关法
律法规和规范性文件的要求；公司本次解除限售股份持有人均已严格履行相关承
诺；截至本核查意见出具之日，公司对本次限售股份上市流通事项的信息披露真
实、准确、完整。
     综上，保荐机构对本次限售股份解除限售上市流通事项无异议。


     （以下无正文）




                                       3
（此页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于中国东方航空股份有限公司
非公开发行 A 股股票限售股上市流通的核查意见》之签字盖章页）




保荐代表人：__________________        __________________

                  徐志骏                    夏雨扬




                                              中国国际金融股份有限公司



                                                       年     月   日




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