股票代码：600120               证券简称：浙江东方               编号：2021-037
  债券代码：163110.SH            债券简称：20 东方 01
  债券代码：163604.SH            债券简称：20 东方 02
  债券代码：175914.SH            债券简称：21 东方 01


                  浙江东方金融控股集团股份有限公司

           关于公司非公开发行股票预案修订情况说明的公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
  或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


       浙江东方金融控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 1 月
  19 日召开的九届董事会第三次会议、于 2021 年 2 月 5 日召开的 2021 年第一次
  临时股东大会审议通过了《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》、《关于公
  司非公开发行 A 股股票预案的议案》等议案。股东大会已授权董事会、并由董事
  会授权董事长及董事长另行授权的其他人士在授权范围内共同或分别全权处理
  本次非公开发行的相关事宜。
       鉴于中韩人寿保险有限公司增资引战招拍挂流程仍在推进中，公司于 2021
  年 7 月 2 日召开九届董事会第八次会议、九届监事会第六次会议审议通过了《关
  于调整公司非公开发行 A 股股票方案的议案》、《关于公司非公开发行 A 股股票预
  案（修订稿）的议案》等议案，对本次非公开发行股票预案进行了修订，现将本
  次非公开发行股票预案的主要修订情况公告如下：
       预案章节                  章节内容                       修订情况
                                                        1、更新了本次非公开发行相
                                                        关事项已履行的审议程序；
特别提示                特别提示                        2、调整了发行数量；
                                                        3、调整了募集资金数量和募
                                                        集资金用途
释义                    本预案                          更改了预案名称
                                               根据权益分派实施以及营业
                      一、公司基本情况         范围变更进展更新了公司基
                                               本情况
第一节 本次非公开发行
                      四、本次非公开发行方案概 调整了发行数量、募集资金数
A 股股票方案的概要
                      要                       量和募集资金用途
                      五、本次非公开发行是否构 根据募集资金用途的调整更
                      成关联交易               新了是否构成关联交易
                                                 根据权益分派实施以及发行
                        六、本次非公开发行是否导
                                                 数量调整更新了发行前后的
                        致公司控制权发生变化
                                                 数据测算
                        七、本次发行方案已经取得
                                                 更新了本次非公开发行相关
                        有关主管部门批准的情况
                                                 事项已履行的审议程序
                        以及尚需呈报批准的程序
                        一、本次非公开发行募集资 调整了发行数量、募集资金数
第二节 董事会关于本次   金使用计划               量和募集资金用途
募集资金使用的可行性                             调整了募集资金用途，更新了
                        二、本次非公开发行的必要
分析                                             相关主体的财务数据以及募
                        性
                                                 投项目的最新进展
                        五、公司负债结构是否合
                        理，是否存在通过本次发行
第三节 董事会关于本次                            根据募集资金数量调整以及
                        大量增加负债（包括或有负
发行对公司影响的讨论                             更新后的财务数据，重新测算
                        债）的情况，是否存在负债
与分析                                           了发行前后的资产负债率
                        比例过低、财务成本不合理
                        的情况
第四节 本次股票发行的
                      六、即期回报摊薄风险          调整了募集资金用途
相关风险
                                                将公司 2017 年-2019 年利润
第五节 利润分配政策及 二、公司最近三年利润分配
                                                分 配 情 况 更 新 为 2018 年
执行情况               情况
                                                -2020 年利润分配情况
                                                根据发行数量和募集资金数
                       一、本次非公开发行对即期 量的调整以及更新后的财务
                       回报的摊薄影响分析       数据，重新测算了主要财务指
                                                标
第六节 非公开发行 A 股
                       三、本次募集资金投资项目
股票摊薄即期回报及填
                       与公司现有业务的关系，公 调整了募集资金数量和募集
补措施
                       司从事募投项目在人员、技 资金用途
                       术、市场等方面的储备情况
                       四、公司关于填补即期回报
                                                更新了相关主体的财务数据
                       的具体措施
      修订后的公司非公开发行 A 股股票预案具体内容详见公司同日在《上海证券
  报》、《中国证券报》以及上海证券交易所网站发布的《浙江东方金融控股集团股
  份有限公司非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》。

      特此公告。


                                   浙江东方金融控股集团股份有限公司董事会
                                                            2021 年 7 月 3 日