股票代码：600120              证券简称：浙江东方           编号：2022-035
债券代码：163110.SH           债券简称：20 东方 01
债券代码：163604.SH           债券简称：20 东方 02
债券代码：175914.SH           债券简称：21 东方 01
债券代码：188936.SH           债券简称：21 东方 02




                 浙江东方金融控股集团股份有限公司

                  关于使用非公开发行股票募集资金

                置换预先投入募投项目自筹资金的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

       重要内容提示：
     浙江东方金融控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用非公
开发行股票募集资金置换预先投入募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）
自筹资金金额为 169,920 万元。
     本次募集资金置换的时间符合募集资金到账后六个月内进行置换的规定。


       一、募集资金基本情况
    经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江东方金融控股集团股份有限公司
非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]2842 号）核准，公司非公开发行人
民币普通股（A 股）519,058,371 股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为人民
币 4.53 元/股，募集资金总额为人民币 2,351,334,420.63 元，扣除承销费等发
行费用（不含增值税）人民币 4,674,774.11 元后，募集资金净额为人民币
2,346,659,646.52 元。上述募集资金已于 2022 年 8 月 26 日全部到位，由大华
会计师事务所（特殊普通合伙）进行验资并出具了《浙江东方金融控股集团股份
有限公司发行人民币普通股（A 股）519058371 股后实收股本的验资报告》（大
华验字[2022]000581 号）。公司已对募集资金进行专户管理，并与开户银行、
保荐机构签署了募集资金监管协议，上述募集资金均存放于公司募集资金专户管
理。
    二、募集资金投资项目的情况
      根据《浙江东方金融控股集团股份有限公司非公开发行 A 股股票预案（修订
稿）》，本次非公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
                                                               单位：万元

序号                 项目名称              拟投资总额    募集资金投入金额
  1      对浙商金汇信托股份有限公司增资     169,920.00         169,920.00
  2                补充流动资金              72,822.85          72,822.85
                   总计                     242,742.85         242,742.85
      在本次发行募集资金到位之前，公司可根据募投项目的实际情况以自有资金
或自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。
      若本次发行实际募集资金净额低于募集资金拟投入金额，或募投项目的实际
投资总额超过拟投资总额，公司将按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定
募集资金投入的优先顺序及各项目的具体募集资金投资额等使用安排，募集资金
不足部分由公司以自有资金或自筹资金解决。
      三、自筹资金预先投入募投项目情况
      为保证募集资金投资项目顺利实施，在本次募集资金到位前，公司已根据募
投项目进展情况使用自筹资金进行预先投入。截至 2022 年 9 月 6 日，公司以自
筹资金实际投资额 169,920.00 万元。具体情况如下：
                                                               单位：万元

 序号       募投项目名称     以自筹资金已预先投入资金       拟置换资金
          对浙商金汇信托股
  1                                         169,920.00         169,920.00
            份有限公司增资
          合 计                             169,920.00         169,920.00


      四、本次使用募集资金置换预先投入自筹资金的决策程序
      公司于 2022 年 9 月 8 日召开九届董事会第二十一次会议、九届监事会第十
四次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议
案》，同意公司使用募集资金合计 169,920 万元置换已预先投入募投项目的自筹
资金。
      公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过 6 个月，符合相关
法律法规的要求。公司本次以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金符合
《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上
海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及公司《募集资金管
理制度》的相关规定，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，本次置换不
存在变相改变募集资金用途和损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，
不影响募集资金投资项目的正常进行。
    五、专项意见说明
    （一）独立董事意见
    公司以非公开发行股票的募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金人
民币 169,920.00 万元，内容及程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公
司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，符合公司募集资金投资项目
建设的实际情况。募集资金的使用未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不
影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向以及损害公司
和中小股东利益的情况。公司独立董事同意公司以本次募集资金置换公司预先投
入的自筹资金。
    （二）监事会意见
    监事会同意公司使用募集资金 169,920 万元置换前期已投入的对浙金信托
进行增资的自筹资金。认为本次置换方案及审议程序符合相关规定，募集资金的
使用未与募投项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不
存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
    （三）会计师事务所鉴证意见
    大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《浙江东方金融控股集团股份有
限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（大华核字
[2022]0012578 号），认为公司编制的专项说明符合中国证券监督管理委员会《上
市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年
修订）》、上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——规范运作》的有关规定，在所有重大方面公允反映了公司截至 2022 年 9
月 6 日以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况。
    （四）保荐机构核查意见
    经核查，保荐机构认为：公司本次以募集资金置换预先投入募投项目自筹资
金的事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事已发表了明确同意意见，
大华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了专项审核并出具了鉴证报告，已履行
了必要的程序。同时，募集资金置换时间距离募集资金到账时间未超过 6 个月，
符合相关法律、法规和规范性文件的规定。本次募集资金置换事项不改变募集资
金用途，不影响募集资金投资项目正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投
向和损害股东利益的情况，符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所有关
法律法规的相关规定。
    六、备查文件
    （一）浙江东方金融控股集团股份有限公司九届董事会第二十一次会议决议；
    （二）浙江东方金融控股集团股份有限公司九届监事会第十四次会议决议；
    （三）浙江东方金融控股集团股份有限公司独立董事关于使用募集资金置换
预先已投入募投项目自筹资金事项的独立意见；
    （四）浙江东方金融控股集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投
资项目的鉴证报告；
    （五）国泰君安证券股份有限公司关于浙江东方金融控股集团股份有限公司
使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见。

    特此公告。



                               浙江东方金融控股集团股份有限公司董事会
                                                       2022 年 9 月 9 日