国泰君安证券股份有限公司
          关于浙江东方金融控股集团股份有限公司
              2022 年度持续督导年度报告书

 保荐机构名称：国泰君安证券              被保荐公司名称：浙江东方金融控
 股份有限公司（以下简称“保              股集团股份有限公司（以下简称
 荐机构”或“国泰君安”）                “公司”或“浙江东方”）
                                         联 系 电 话 ： 010-83939160
 保荐代表人姓名：刘登舟                  联系地址：北京市西城区金融大街
                                         甲 9 号 金 融 街 中 心 16 层
                                         联 系 电 话 ： 010-83939161
 保荐代表人姓名：孙琳                    联系地址：北京市西城区金融大街
                                         甲 9 号 金 融 街 中 心 16 层
     经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准浙江东方
金融控股集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕2842 号）
核准，浙江东方向特定投资者非公开发行人民币普通股（A 股）519,058,371 股，
发行价格 4.53 元/股，募集资金总额为人民币 2,351,334,420.63 元，扣除发行费用
人 民 币 4,674,774.11 元 （ 不 含 增 值 税 ） 后 ， 实 际 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币
2,346,659,646.52 元，并于发行完成后向上海证券交易所申请上市。国泰君安担
任浙江东方持续督导保荐机构，持续督导期为 2022 年 9 月 2 日至 2023 年 12 月
31 日。

     根据《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称“《保荐办法》” ）及
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等的相关规定，
在本持续督导期内，保荐机构通过日常沟通、定期回访、现场检查等方式在公司
非公开发行股票并上市后持续督导其履行规范运作、信守承诺、信息披露等义务，
具体情况如下：

        一、2022年度持续督导工作情况

 序号                  工作内容                               实施情况
                                                  国泰君安已建立健全并有效
           建立健全并有效执行持续督导
                                                  执 行 了 持 续 督 导 制 度 ，已 根 据
    1      工作制度，并针对具体的持续
                                                  公司的具体情况制定了相应
           督导工作制定相应的工作计划
                                                  的工作计划




                                           1
序号             工作内容                                   实施情况
       根据中国证监会相关规定，在
       持续督导工作开始前，与上市
                                               国泰君安已与公司签订保荐
       公司或相关当事人签署持续督
 2                                             协 议 ，该 协 议 已 明 确 了 双 方 在
       导协议，明确双方在持续督导
                                               持续督导期间的权利义务
       期间的权利义务，并报上海证
       券交易所备案
       持续督导期间，按照有关规定
       对上市公司违法违规事项公开              2022 年 度 持 续 督 导 期 间 ， 公
 3     发表声明的，应当向上海证券              司未发生须按有关规定公开
       交易所报告并经上海证券交易              发表声明的违法违规事项
       所审核后予以披露
       持续督导期间，上市公司或相
       关当事人出现违法违规、违背
       承诺等事项的，应当自发现或
       应当发现之日起 5 个交易日内             2022 年 度 持 续 督 导 期 间 ， 公
 4     向上海证券交易所报告，报告              司及相关当事人未出现违法
       内容包括上市公司或相关当事              违规、违背承诺等情况
       人出现违法违规、违背承诺等
       事项的具体情况，保荐人采取
       的督导措施等
                                                国泰君安与公司保持密切的
                                                日 常 沟 通 和 定 期 回 访 ，针 对 持
                                                续督导事项专门进行了现场
                                                检 查 和 尽 职 调 查 。 2022 年 12
       通 过 日 常 沟 通 、定 期 回 访 、现 场
                                                月 19 日 至 2022 年 12 月 23
 5     检查、尽职调查等方式开展持
                                                日 ，保 荐 机 构 的 保 荐 代 表 人 通
       续督导工作
                                                过与浙江东方有关人员沟通、
                                                考 察 经 营 场 所 、调 阅 相 关 资 料
                                                等方式对浙江东方进行了现
                                                场检查
                                                保 荐 机 构 通 过 日 常 沟 通 、现 场
       督 导 上 市 公 司 及 其 董 事 、监 事 、
                                                检查等方式持续督导公司及
       高 级 管 理 人 员 遵 守 法 律 、法 规 、
                                                其 董 事 、监 事 、高 级 管 理 人 员
       部门规章和上海证券交易所发
 6                                              遵 守 法 律 、法 规 、部 门 规 章 和
       布的业务规则及其他规范性文
                                                上海证券交易所发布的业务
       件，并切实履行其所做出的各
                                                规 则 及 其 他 规 范 性 文 件 ，并 切
       项承诺
                                                实履行其所做出的各项承诺
       督导上市公司建立健全并有效
       执 行 公 司 治 理 制 度 ， 包 括 但 不 经 核 查 ，浙 江 东 方 已 建 立 健 全
 7     限 于 股 东 大 会 、董 事 会 、监 事 会 并 有 效 执 行 公 司 各 项 治 理 制
       议事规则以及董事、监事和高 度
       级管理人员的行为规范等




                                        2
序号                 工作内容                                 实施情况
       督导上市公司建立健全并有效
       执行内控制度，包括但不限于
       财务管理制度、会计核算制度                 经 核 查 ，浙 江 东 方 已 建 立 健 全
       和内部审计制度，以及募集资                 内 控 制 度 ，内 控 制 度 符 合 相 关
 8
       金 使 用 、关 联 交 易 、对 外 担 保 、    法规要求并得到了有效执行，
       对 外 投 资 、衍 生 品 交 易 、对 子 公    可以保证公司的规范运营
       司的控制等重大经营决策的程
       序与规则等
       督导上市公司建立健全并有效
       执行信息披露制度，审阅信息
       披露文件及其他相关文件，并
 9     有充分理由确信上市公司向上
       海证券交易所提交的文件不存
       在虚假记载、误导性陈述或重
       大遗漏
       对上市公司的信息披露文件及
       向中国证监会、上海证券交易
       所提交的其他文件进行事前审
                                                  浙江东方已建立健全了信息
       阅，对存在问题的信息披露文
 10                                               披 露 制 度 ，保 荐 机 构 已 按 规 定
       件应当及时督促上市公司予以
                                                  审阅信息披露文件及其他相
       更正或补充，上市公司不予更
                                                  关 文 件 ，详 见 “ 二 、信 息 披 露
       正或补充的，应当及时向上海
                                                  及其审阅情况”
       证券交易所报告
       对上市公司的信息披露文件未
       进行事前审阅的，应当在上市
       公司履行信息披露义务后 5 个
       交易日内，完成对有关文件的
 11    审阅工作，对存在问题的信息
       披露文件应当及时督促上市公
       司更正或补充，上市公司不予
       更正或补充的，应当及时向上
       海证券交易所报告
       关注上市公司或其控股股东、
       实 际 控 制 人 、董 事 、监 事 、高 级
                                                  经 核 查 ，持 续 督 导 期 间 内 ，公
       管理人员受到中国证监会行政
                                                  司及其控股股东、实际控制
 12    处罚、上海证券交易所监管措
                                                  人 、董 事 、监 事 、高 级 管 理 人
       施或者纪律处分的情况，并督
                                                  员不存在该等情况
       促其完善内部控制制度，采取
       措施予以纠正
       持续关注上市公司及其控股股
                                                  2022 年 度 持 续 督 导 期 间 ， 公
       东、实际控制人等履行承诺的
 13                                               司 及 其 控 股 股 东 、实 际 控 制 人
       情 况 ，上 市 公 司 及 其 控 股 股 东 、
                                                  等不存在未履行的承诺事项
       实际控制人等未履行承诺事项


                                        3
序号                 工作内容                                 实施情况
       的，应当及时向上海证券交易
       所报告
       关注社交媒体关于上市公司的
       报道，及时针对市场传闻进行
       核查。经核查后发现上市公司
                                                  2022 年 度 持 续 督 导 期 间 ， 公
       存在应披露未披露的重大事项
                                                  司未出现应披露未披露的重
 14    或与披露的信息与事实不符
                                                  大事项或与披露的信息与事
       的，应当及时督促上市公司如
                                                  实不符的事项
       实披露或予以澄清；上市公司
       不予披露或澄清的，应当及时
       向上海证券交易所报告
       发现以下情形之一的，保荐人
       应当督促上市公司做出说明并
       限期改正，同时向上海证券交
       易 所 报 告 ：（ 一 ）上 市 公 司 涉 嫌
       违反《上海证券交易所股票上
       市规则》等上海证券交易所相
       关 业 务 规 则 ；（ 二 ）中 介 机 构 及
       其签名人员出具的专业意见可                 2022 年 度 持 续 督 导 期 间 ， 公
 15    能存在虚假记载、误导性陈述                 司及相关主体未出现该等事
       或重大遗漏等违法违规情形或                 项
       其 他 不 当 情 形 ；（ 三 ）上 市 公 司
       出 现《 保 荐 办 法 》第 七 十 一 条 、
       第 七 十 二 条 规 定 的 情 形 ；（ 四 ）
       上市公司不配合保荐人持续督
       导 工 作 ；（ 五 ）上 海 证 券 交 易 所
       或保荐人认为需要报告的其他
       情形
       应当制定对上市公司的现场检
                                                  国泰君安已经制定现场检查
       查工作计划，明确现场检查工
 16                                               的 相 关 工 作 计 划 ，并 明 确 了 现
       作要求，确保现场检查工作质
                                                  场检查工作要求
       量
       应当重点关注上市公司是否存
       在 如 下 事 项 ：（ 一 ）存 在 重 大 财
       务 造 假 嫌 疑 ；（ 二 ） 控 股 股 东 、
       实际控制人及其关联人涉嫌资
       金 占 用 ；（ 三 ）可 能 存 在 重 大 违
                                                  2022 年 度 持 续 督 导 期 间 ， 公
 17    规 担 保 ；（ 四 ）控 股 股 东 、实 际
                                                  司未出现该等事项
       控 制 人 及 其 关 联 人 、董 事 、监 事
       或者高级管理人员涉嫌侵占上
       市 公 司 利 益 ；（ 五 ）资 金 往 来 或
       者 现 金 流 存 在 重 大 异 常 ；（ 六 ）
       上海证券交易所或者保荐人认


                                        4
 序号                 工作内容                                实施情况
        为应当进行现场核查的其他事
        项 。出 现 上 述 情 形 的 ，保 荐 人 及
        其保荐代表人应当督促公司核
        实并披露，同时应当自知道或
        者 应 当 知 道 之 日 起 15 日 内 按 规
        定进行专项现场核查。公司未
        及时披露的，应当及时向上海
        证券交易所报告
                                                  2022 年 度 持 续 督 导 期 间 ， 公
                                                  司 按 照《 浙 江 东 方 金 融 控 股 集
        持续关注公司募集资金的专户                团股份有限公司募集资金管
  18    存 储 、募 集 资 金 的 使 用 情 况 、投   理 办 法 》对 募 集 资 金 实 施 专 户
        资项目的实施等承诺事项                    存 储 和 管 理 ，募 集 资 金 的 使 用
                                                  符 合 相 关 法 律 、法 规 及 部 门 规
                                                  章的要求

    二、信息披露及其审阅情况

    根据《保荐办法》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——
持续督导》等相关规定，保荐机构对浙江东方 2022 年持续督导期间的信息披露
文件进行了事前审阅或事后及时审阅，对信息披露文件的内容及格式、履行的相
关程序进行了检查。

    经核查，保荐机构认为：2022 年度持续督导期间，公司已披露的公告与实际
情况一致，其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，
格式符合相关规定。

    三、公司是否存在《保荐办法》及上海证券交易所相关规则规定
应向中国证监会和上海证券交易所报告的事项

    经核查，2022 年度持续督导期间，浙江东方不存在《保荐办法》及上海证券
交易所相关规则规定应向中国证监会和上海证券交易所报告的事项。



    （以下无正文）




                                         5
    （本页无正文， 为《国泰君安证券股份有限公司关于浙江东方金融控

 股集团股份有限公司2022年度待续督导年度报告书》之签亲页）




保荐代表人：
                                                                      三 孙   琳




                                        国泰
                                               t i.,.位   ，
                                                                  '，
                                                               ？．

                                                                     3




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