证券代码：600141             证券简称：兴发集团         公告编号：临 2019-018




                    湖北兴发化工集团股份有限公司
关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）
                              之修订说明公告


   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    湖北兴发化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟向宜昌兴发集团有
限责任公司、浙江金帆达生化股份有限公司发行股份购买其合计持有的湖北兴
瑞硅材料有限公司50%股权，同时拟向不超过十名特定投资者以询价方式非公
开发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。公司于2019年1月4日披露
了《湖北兴发化工集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联
交易预案》相关公告。公司于2019年1月16日收到上海证券交易所下发的《关
于对湖北兴发化工集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关
联交易预案信息披露的问询函》（上证公函【2019】0118号）。根据问询函的
要求，公司会同相关中介机构对问询函中提出的问题进行了研究，对有关问题
进行了说明、论证分析及补充披露，并修订了《湖北兴发化工集团股份有限公
司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）》（以下简称“预
案（修订稿）），具体修订内容如下：
    1.在预案（修订稿）“第四节 交易标的基本情况”之“七、主要资产、负债、
对外担保及或有负债情况”之“（五）未决诉讼情况”中补充披露了未决诉讼进展
情况及其对本次交易和标的资产持续运营影响的分析等相关内容。
    2.在预案（修订稿）“第四节 交易标的基本情况”之“七、主要资产、负债、
对外担保及或有负债情况”之“（二）主要资产的抵押、质押及对外担保情况”之“2、
对外担保情况”中补充披露了对外担保事项情况说明等相关内容。
    3.在预案（修订稿）“第四节 交易标的基本情况”之“五、主营业务发展情况”
之“（四）主营业务及产品”中补充披露了标的公司2016年度、2017年度及2018
年1-9月分产品的营业收入、净利润及其变动情况分析，标的公司业绩波动原
因及合理性等相关内容。
    4.在预案（修订稿）“第十节 其他重大事项”之“十一、本次收购剩余少数股
东权益的目的及必要性分析”中对补充披露了本次收购剩余少数股东权益的目
的及必要性分析相关内容。
    5.在预案（修订稿）“第十节 其他重大事项”之“十二、DMC价格波动对本
次交易评估的影响和评估考虑”中补充披露了DMC价格波动对本次交易评估
的影响和评估考虑相关内容。
    6.在预案（修订稿）“第五节 本次交易发行股份情况”之“二、发行股份募集
配套资金”之“（八）募投项目基本情况”中补充披露了募投项目基本情况及本次
募集配套资金用于募投项目的合理性。
    特此公告。


                                           湖北兴发化工集团股份有限公司
                                                    董事会
                                                2019年1月23日