华英证券有限责任公司
关于湖北兴发化工集团股份有限公司
使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见
华英证券有限责任公司（以下简称“华英证券”或“保荐机构”）作为湖北
兴发化工集团股份有限公司（以下简称“兴发集团”或“公司”）2020 年非公开
发行股票的保荐机构和持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》
《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集
资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等
有关法律法规的要求，现就兴发集团关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资
金的事项进行审慎核查，并发表意见如下：
一、募集资金基本情况及相关存储情况
（一）募集资金基本情况
1、2018年非公开发行股票募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准湖北兴发化工集团股份有限公司非公
开发行股票的批复》（证监许可【2018】40 号）核准，公司向 9 名特定对象非公
开发行了人民币普通股 105,263,157 股，每股发行价为 13.30 元，募集资金总额
为人民币 1,399,999,988.10 元扣除发行费用共计 31,785,262.92 元后，实际募集资
金净额为 1,368,214,725.18 元。
上述募集资金已于 2018 年 2 月 6 日全部到位，并经中勤万信会计师事务所
（特殊普通合伙）审验并出具了勤信验字【2018】第 0015 号《验资报告》。
2、2020年非公开发行股票募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准湖北兴发化工集团股份有限公司非公
开发行股票的批复》（证监许可【2020】1959 号）核准，公司向 11 名特定对象
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非公开发行了人民币普通股 88,000,000 股，每股发行价为 9.01 元，募集资金总
额为人民币 792,880,000 元扣除发行费用共计 17,049,735.85 元后，实际募集资金
净额为 775,830,264.15 元。
上述募集资金已于 2020 年 11 月 2 日全部到位，并经中勤万信会计师事务所
（特殊普通合伙）审验并出具了勤信验字【2020】第 0060 号《验资报告》。
（二）募集资金存储情况
1、2018年非公开发行股票募集资金存储情况
为规范公司募集资金管理和使用，根据中国证监会《上市公司监管指引第 2
号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募
集资金管理办法》等有关法律法规、规范性文件的要求以及公司《募集资金管理
制度》的规定，2018 年 2 月 23 日，公司、长江证券承销保荐有限公司分别与中
国工商银行兴山支行、湖北银行宜昌分行、中国农业银行兴山支行签订了《非公
开发行股份募集资金三方监管协议》并开立募集资金专户，对募集资金进行了专
户存储。募集资金具体存储情况见下表：
户名 开户银行 账号 存放金额（元）
湖北兴发化工集团
中国工商银行兴山支行 1807071129200081580 671,999,988.34
股份有限公司
湖北兴发化工集团
中国农业银行兴山支行 17355101040009398 400,000,000.00
股份有限公司
湖北兴发化工集团
湖北银行宜昌分行 110100120100014515 300,000,000.00
股份有限公司
注：募集资金已扣除承销和保荐费用。
2、2020年非公开发行股票募集资金存储情况
为规范公司募集资金管理和使用，根据中国证监会《上市公司监管指引第 2
号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募
集资金管理办法》等有关法律法规、规范性文件的要求以及公司《募集资金管理
制度》的规定，2020 年 11 月 20 日，公司、华英证券与中国农业银行股份有限
公司兴山县支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》并开立募集资金专户，
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对募集资金进行了专户存储。募集资金具体存储情况见下表：
户名 开户银行 账号 存放金额（元）
湖北兴发化工集团
中国农业银行兴山县支行 17355101040012541 777,815,280.00
股份有限公司
注：募集资金专户余额与募集资金净额的差额为与本次发行有关的发行费用。
二、募集资金使用情况
（一）2018 年非公开发行股票募集资金使用情况
根据《湖北兴发化工集团股份有限公司非公开发行股票预案（三次修订版）》
以及募集资金实际到位情况，公司本次募集资金扣除发行费用后的使用计划以及
截至 2021 年 2 月 22 日的实际使用情况如下：
单位：万元
现拟投入
实施主 预计投资 原拟投入募 已累计投
序号 项目 募集资金
体 总额 集资金金额 资额
金额
增资宜都兴发并新 宜都兴
建 300 万吨/年低品 发化工
1 124,188.00 100,000.00 100,000.00 90,277.72
位胶磷矿选矿及深 有限公
加工项目 司
兴发集
2 归还银行贷款 40,000.00 40,000.00 36,821.47 36,821.47
团
合计 164,188.00 140,000.00 136,821.47 127,099.19
注：募集资金不足的部分，公司将以自有及自筹资金解决。
（二）2020 年非公开发行股票募集资金使用情况
根据《湖北兴发化工集团股份有限公司 2020 年度非公开发行 A 股股票预案
（更新稿）》以及募集资金实际到位情况，公司本次募集资金扣除发行费用后的
使用计划以及截至 2021 年 2 月 22 日的实际使用情况如下：
单位：万元
原拟投入 现拟投入
预计投资 已累计投
序号 项目 实施主体 募集资金 募集资金
总额 资额
金额 金额
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原拟投入 现拟投入
预计投资 已累计投
序号 项目 实施主体 募集资金 募集资金
总额 资额
金额 金额
6 万吨/年芯片用超高
1 湖北兴福 53,014.97 48,000.00 42,000.00 2,000.21
纯电子级化学品项目
电子材料
3 万吨/年电子级磷酸 有限公司
2 16,603.95 14,000.00 11,797.03 591.13
技术改造项目
3 归还银行贷款 兴发集团 26,000.00 26,000.00 23,786.00 23,786.00
合计 95,618.92 88,000.00 77,583.03 26,377.34
注：募集资金不足的部分，公司将以自有及自筹资金解决。
三、前次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
2019 年 12 月 13 日，公司九届十七次董事会会议审议通过了《关于公司使
用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用不超过 10,000 万元的
闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司九届十七次董事会会议审议批
准之日起不超过 12 个月。2020 年 12 月 10 日，公司已将上述用于暂时补充流动
资金的闲置募集资金 10,000 万元全部归还至募集资金专用账户。
2020 年 2 月 28 日，公司九届十九次董事会会议审议通过了《关于继续使用
部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》，同意使用不超过 20,000 万元
的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司九届十九次董事会会议审议
批准之日起不超过 12 个月。2020 年 12 月 10 日，公司已将上述用于暂时补充流
动资金的募集资金中的 10,000 万元提前归还至相应募集资金专户；2021 年 2 月
22 日，公司将剩余暂时补充流动资金的募集资金中的 10,000 万元全部归还至相
应募集资金专户。
2020 年 11 月 25 日，公司九届二十五次董事会会议审议通过了《关于公司
使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用不超过 40,000 万元
的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司九届二十五次董事会会议审
议批准之日起不超过 12 个月。
截至本核查意见出具日，公司暂时用于补充流动资金的闲置募集资金中尚未
归还的金额合计为 40,000 万元，使用期限未超过 12 个月，公司不存在到期未归
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还募集资金的情况。
四、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定，为提高募集资
金使用效率，有效降低公司整体财务费用，在确保不影响募集资金投资项目建设
和募集资金使用的前提下，公司拟使用 2018 年非公开发行股票募集资金中不超
过 10,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过 12 个月。同时
拟使用 2020 年非公开发行股票募集资金中不超过 7,500 万元闲置募集资金暂时
补充流动资金，使用期限不超过 6 个月，均自公司第九届二十六次董事会审议批
准之日起开始计算。在本次使用闲置募集资金到期日之前，该部分资金将及时、
足额归还至募集资金专户。
公司承诺：本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不会改变或变相改
变募集资金用途，不影响募集资金投资方案的正常进行，暂时补充的流动资金仅
限于与主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或间接的安排用于新股配
售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易。若募投项目建设
需要，公司将随时利用自有资金或银行贷款及时归还到募集资金专户，以确保项
目进度。
五、审议程序
公司九届二十六次董事会会议和九届二十三次监事会会议分别审议通过了
《关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》，同意公司使用
2018 年非公开发行股票募集资金中不超过 10,000 万元闲置募集资金暂时补充流
动资金，使用期限不超过 12 个月。同时同意公司使用 2020 年非公开发行股票募
集资金中不超过 7,500 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过 6
个月，均自公司本次董事会会议审议批准之日起开始计算。公司全体独立董事对
上述事项发表了明确同意意见。
公司履行的内部决策程序符合相关法律法规的规定，符合监管部门的相关监
管要求。
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六、保荐机构的核查意见
经核查，本保荐机构认为：
兴发集团在不影响募集资金项目的正常进行的前提下将闲置募集资金暂时
用于补充流动资金，能够提高募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金使用
投向、损害股东利益的情形。兴发集团使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金
已经兴发集团九届二十六次董事会会议、九届二十三次监事会会议审议通过，独
立董事发表了同意的独立意见，履行了必要的审批程序，符合《上市公司监管指
引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市
公司募集资金管理办法》等有关法律法规、规范性文件的要求以及公司《募集资
金管理制度》的相关规定。
综上所述，本保荐机构对兴发集团使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金
事项无异议。
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