华英证券有限责任公司

                   关于湖北兴发化工集团股份有限公司

                         2022 年持续督导年度报告书



 保荐机构名称：华英证券有限责任公司（以下     上市公司简称及股票代码：
 简称“华英证券”或“保荐机构”）             兴发集团（600141.SH）
 保荐代表人姓名：金城                         联系电话：0755-23901683-8065
 保荐代表人姓名：吴宜                         联系电话：010-58113036


       根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准湖北兴发化工集团股份有限
公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可【2022】1904 号）核准，公司
公开发行了可转换公司债券 2,800 万张，每张面值 100 元，募集资金总额为人民
币 2,800,000,000 元，扣除承销保荐费用及与本次公开发行可转换公司债券直接
相关的其他发行费用共计 18,329,245.27 元（不含增值税）后募集资金净额为
2,781,670,754.73 元。

       上述募集资金已于 2022 年 9 月 28 日全部到账。中勤万信会计师事务所(特
殊普通合伙)对募集资金到账情况进行了审验并出具了《验证报告》（勤信验字
【2022】第 0054 号）

       根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关法律法
规的规定以及与兴发集团签订的保荐承销协议，华英证券作为兴发集团公开发行
可转换公司债券的保荐机构，对兴发集团进行持续督导，现就 2022 年度持续督
导工作情况总结如下：

       一、持续督导工作情况

  序号                  工作内容                            实施情况

   1       建立健全并有效执行持续督导工作制    保荐机构已建立健全并有效执行了持
序号                工作内容                              实施情况

       度，并针对具体的持续督导工作制定相   续督导制度，已根据兴发集团的具体情
       应的工作计划。                       况制定了相应的工作计划。

       根据中国证监会相关规定，在持续督导
                                            保荐机构已与兴发集团签订了《持续督
       工作开始前与上市公司或相关当事人
 2                                          导协议》，该协议明确了双方在持续督
       签署持续督导协议，明确双方持续督导
                                            导期间的权利和义务。
       期间的权利义务。

                                          保荐机构已按要求开展持续督导工作，
       通过日常沟通、定期回访、现场检查、
 3                                        于 2023 年 2 月 7 日至 2023 年 2 月 10
       尽职调查等方式开展持续督导工作。
                                          日对兴发集团进行现场检查。

       持续督导期间，按照有关规定对上市公
       司违法违规事项公开发表声明的，应于
                                            2022 年持续督导期内，兴发集团未发生
 4     披露前向上海证券交易所报告，并经上
                                            该等情形。
       海证券交易所审核后再制定媒体上公
       告。

       持续督导期间，上市公司或相关当事人
       出现违法违规、违背承诺等事项的，应
       自发现或应当发现之日起五个工作日     2022 年持续督导期内，兴发集团或相关
 5     内向上海证券交易所报告，报告内容包   当事人未发生违法违规或违背承诺等
       括上市公司或相关当事人出现违法违     事项。
       规、违背承诺等事项的具体情况，保荐
       人或财务顾问采取的督导措施。

                                            （1）公司副总经理赵勇由于其家属误
                                            操作，于 2022 年 11 月 18 日通过证券
                                            账户以集中竞价交易方式减持公司股
                                            份 22,500 股，占公司总股本的 0.0020%，
                                            但未在首次卖出的十五个交易日前向
                                            上海证券交易所报告并预先披露减持
                                            计划；
       督导上市公司及其董事、监事和高级管   （2）公司副总经理赵勇于 2022 年 10 月
       理人员遵守法律、法规、部门规章和上   31 日卖出公司可转债 2,270 张，上述交
 6     海证券交易所发布的业务规则及其他     易行为构成短线交易，公司已收到其上
       规范性文件，并切实履行所做出的各项   交的该次交易全部收益共计 25,258.29
       承诺。                               元。
                                            公司分别于 2022 年 11 月 21 日、2023
                                            年 2 月 3 日收到了公司副总经理赵勇先
                                            生关于违规减持公司股份及买卖公司
                                            可转债构成短线交易的情况说明及致
                                            歉函，并分别于 2022 年 11 月 22 日、
                                            2023 年 2 月 4 日进行了公告（公告编
                                            号：临 2022-119、临 2023-004）。
序号               工作内容                               实施情况

                                            2022 年度持续督导期内，保荐机构已督
                                            促公司及其董事、监事、高级管理人员
                                            加强学习，严格遵守法律、法规、部门
                                            规章和上交所发布的业务规则及其他
                                            规范性文件，切实履行其所做出的各项
                                            承诺。

       督促上市公司建立健全并有效执行公
       司治理制度，包括但不限于股东大会、 保荐机构已督促兴发集团建立并有效
 7
       董事会、监事会议事规则以及董事、监 执行相关公司治理制度、规则。
       事和高级管理人员的行为规范等。

       督导上市公司建立健全并有效执行内
       控制度，包括但不限于财务管理制度、
       会计核算制度和内部审计制度，以及募 保荐机构已督促兴发集团建立并有效
 8
       集资金使用、关联交易、对外担保、对 执行相关内控制度规则。
       外投资、衍生品交易、对子公司的控制
       等重大经营决策的程序与规则等。

       督导上市公司建立健全并有效执行信
       息披露制度，审阅信息披露文件及其他
 9     相关文件，并有充分理由确信上市公司   详见“二、信息披露的审阅情况”。
       向上海证券交易所提交的文件不存在
       虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

       对上市公司的信息披露文件及向中国
       证监会、上海证券交易所提交的其他文
       件进行事前审阅，对存在问题的信息披
 10                                       详见“二、信息披露的审阅情况”。
       露文件应及时督促上市公司予以更正
       或补充，上市公司不予更正或补充的，
       应及时向上海证券交易所报告。

       对上市公司的信息披露文件未进行事
       先审阅的，应在上市公司履行信息披露
       义务五个交易日内，完成对有关文件的
 11    审阅工作，对存在问题的信息披露文件   详见“二、信息披露的审阅情况”。
       应及时督促上市公司更正或补充，上市
       公司不予更正或补充的，应及时向上海
       证券交易所报告。

       关注上市公司或其控股股东、实际控制   经核查，持续督导期内上市公司及其相
       人、董事、监事、高级管理人员受到中   关人员存在以下被采取监管措施的情
 12    国证监会行政处罚、上海证券交易所纪   形：
       律处分或者被上海证券交易所出具监     2023 年 3 月 2 日，湖北证监局就公司副
       管关注函的情况，并督促其完善内部控   总经理赵勇先生关于违规买卖公司可
序号               工作内容                              实施情况

       制制度，采取措施予以纠正。           转债构成短线交易事项出具了警示函，
                                            要求违规人员应充分吸取教训，加强证
                                            券法律法规学习，严格规范交易行为，
                                            杜绝此类违法违规行为再次发生。相关
                                            人员已落实前述相关监管要求。
                                            保荐机构已督促公司及其董事、监事、
                                            高级管理人员加强学习，严格遵守法
                                            律、法规、部门规章和上交所发布的业
                                            务规则及其他规范性文件，严格按照相
                                            关规定审慎操作，防止此类事件再次发
                                            生。

       持续关注上市公司及控股股东、实际控
                                            2022 年持续督导期内，兴发集团及其控
       制人等履行承诺的情况，上市公司及控
 13                                         股股东、实际控制人能够履行相关承
       股股东、实际控制人等未履行承诺事项
                                            诺，不存在未履行承诺事项。
       的，及时向上海证券交易所报告。

       关注公共传媒关于上市公司的报道，及
       时针对市场传闻进行核查。经核查后发   2022 年持续督导期内，保荐机构持续关
       现上市公司存在应披露未披露的重大     注公共传媒关于上市公司的报道，并及
 14    事项或己披露的信息与事实不符的，应   时核实相关情况，兴发集团不存在应披
       及时督促上市公司如实披露或予以澄     露未披露的重大事项或披露的信息与
       清，上市公司不予披露或澄清的，应及   事实不符的情况。
       时向上海证券交易所报告。

       发现以下情形之一的，保荐人应督促上
       市公司做出说明并限期改正，同时向上
       海证券交易所报告：
       （一）上市公司涉嫌违反《股票上市
       规则》等上海证券交易所相关业务规
       则；
       （二）中介机构及其签名人员出具的
       专业意见可能存在虚假记载、误导性     2022 年持续督导期内，兴发集团未发生
 15
       陈述或重大遗漏等违法违规情形或其     该等情形。
       他不当情形；
       （三）上市公司出现《保荐办法》第
       七十一条、第七十二条规定的情形；
       （四）上市公司不配合保荐人持续督
       导工作；
       （五）上海证券交易所或保荐人认为需
       要报告的其他情形。

 16    制定对上市公司的现场检查工作计划， 对兴发集团进行现场检查时，保荐机构
 序号               工作内容                              实施情况

        明确现场检查工作要求，确保现场检查   已制定了现场检查的相关工作计划，并
        工作质量。                           明确了现场检查的工作要求。

        持续督导期内，保荐人及其保荐代表
        人应当重点关注上市公司是否存在如
        下事项：
        （一）存在重大财务造假嫌疑；
        （二）控股股东、实际控制人及其关
        联人涉嫌资金占
        用；
        （三）可能存在重大违规担保；
        （四）控股股东、实际控制人及其关
        联人、董事、监
        事或者高级管理人员涉嫌侵占上市公     2022 年持续督导期内，兴发集团未发生
  17
        司利益；                             该等情形。

        （五）资金往来或者现金流存在重大
        异常；
        （六）上海证券交易所或者保荐人认
        为应当进行现场核查的其他事项
            出现上述情形的，保荐人及其保
        荐代表人应当督促公司核实并披露，
        同时应当自知道或者应当知道之日起
        15日内按规定进行专项现场核查。公
        司未及时披露的，保荐人应当及时向
        上海证券交易所报告。

                                             2022 年持续督导期内，公司严格按照募
        持续关注发行人募集资金的专户存       集资金管理制度的相关规定和相关协
  18
        储、投资项目的实施等承诺事项         议的约定，进行募集资金的存放及使
                                             用。


    二、信息披露的审阅情况

    根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监
管指引第 11 号——持续督导》等相关规定，持续督导人员对兴发集团在 2022 年
持续督导期间的信息披露文件进行了事前或事后审阅，包括董事会决议及公告、
监事会决议及公告、股东大会决议及公告、募集资金管理和使用的相关报告、其
他临时公告等文件，对信息披露文件的内容及格式、履行的相关程序进行了检查。
    经核查，保荐机构认为：兴发集团严格按照中国证监会和上海证券交易所的
相关规定进行信息披露活动，依法公开对外发布各类定期报告及临时报告，符合
上市公司信息披露的相关法律法规的规定。

    三、是否存在《证券发行上市保荐业务管理办法》及上海证券交易所相关规
则规定应向中国证监会和上海证券交易所报告的事项

    经核查，兴发集团在 2022 年持续督导期内不存在根据《证券发行上市保荐
业务管理办法》及上海证券交易所相关规则规定应向中国证监会和上海证券交易
所报告的事项。（以下无正文）
（本页无正文，为《华英证券有限责任公司关于湖北兴发化工集团股份有限公司
2022 年持续督导年度报告书》之签章页）




保荐代表人：

                               金   城                 吴   宜




                                                 华英证券有限责任公司

                                                            年   月   日