深圳香江控股股份有限公司
2022 年第三次临时股东大会会议资料
2022.09.13 中国.广州
香江控股 2022 年第三次临时股东大会 会议资料
议案一
深圳香江控股股份有限公司
关于使用募投项目节余资金偿还银行借款的议案
各位股东：
为提高公司资金使用效率，公司拟使用2015年12月非公开发行募投项目的节
余资金46,409万元（受审批日至实施日利息收入影响，具体金额以转账日实际余
额为准）偿还公司银行借款。
一、 募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳香江控股股份有限公司向深圳市
金海马实业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可
[2015]2142 号）核准，香江控股向深圳市金海马实业股份有限公司定向发行股
票以购买相关资产，并采用非公开发行股票形式募集本次发行股份购买资产的配
套资金，募集配套资金总额不超过拟购买资产交易价格的 100%，即不超过人民
币 24.50 亿元。香江控股实际非公开发行人民币普通股（A 股）406,976,700 股，
发行价格每股人民币 6.02 元，募集配套资金总额为人民币 2,449,999,734.00
元，扣除本次发行费用后，募集配套资金净额为人民币 2,397,749,734.00 元。
上述募集配套资金于 2015 年 12 月 16 日全部到账，由天健会计师事务所（特殊
普通合伙）进行了验证，并于 2015 年 12 月 17 日出具了（天健验[2015]7-159
号）验资报告。
上市公司已对募集资金采取了专户存储，并与独立财务顾问、开户银行签订
了募集资金三方监管协议。
截至本公告日，上市公司募集资金整体使用与节余情况如下所示：
单位：万元
募集资金初 利息净额
项目 累计支出金额 专户余额
始存放余额 （扣除银行手续费支出）
长沙高岭商贸
67,000 59,867（注） 824 7,957
城建设项目
南方国际金融
109,000 77,976 1,068 32,092
传媒大厦项目
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增城翡翠绿洲
69,000 57,776 361 6,360
十四期项目
合计 245,000 195,619 2,253 46,409
注：含本次重组中支付现金对价 30,000 万元。
二、本次募集资金投资项目进展情况及募集资金使用情况
（一）长沙高岭商贸城建设项目
“长沙高岭商贸城建设项目”（以下简称“长沙项目”）为上市公司在湖南省
长沙市金霞经济开发区（该区是经国务院批准的湖南省首批重点开发区，是湖南
省唯一的综合性现代物流园区）投资建设的商贸物流基地建设项目（涉及 A1-1、
A1-2 两个地块），长沙市发展和改革委员会出具了备案编号 2014211 的《项目备
案证》，项目建设期为 2014 年 12 月至 2017 年 12 月。长沙项目分两期建设，其
中，本次重组的募投项目系长沙项目一期。
长沙项目一期计划投资金额为 37,000 万元，募集资金专用账户为交通银行
股份有限公司广州东瀚园支行（441162949018800005983）。截至 2022 年 7 月 31
日，已投入募集资金额 29,867 万元，节余募集资金 7,133 万元，其中，剩余待
支付的工程款和设计费金额为 1,141 万元，系工程尾款。
（二）南方国际金融传媒大厦项目
“南方国际金融传媒大厦”（以下简称“横琴项目”）计划投资金额为 109,000
万元，募集资金专用账户为招商银行股份有限公司广州天安支行
（ 531900026510903 ）， 中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司 广 州 番 禺 支 行
（44078001040024999）。截至 2022 年 7 月 31 日，已投入募集资金额 77,976 万
元，节余募集资金 31,024 万元，其中，剩余待支付的工程款和设计费金额为 6,824
万元，系工程尾款。
（三）增城翡翠绿洲十四期项目
“增城翡翠绿洲十四期项目”（以下简称“增城项目”）的原计划投资金额为
69,000 万元，调整后计划投资金额为 63,775 万元，募集资金专用账户为广州农
村商业银行股份有限公司华夏支行（05871146000001568）。截至 2022 年 7 月 31
日，已投入募集资金金额 57,776 万元，节余募集资金 5,999 万元，其中，剩余
待支付的工程款和设计费金额为 3,478 万元，系工程尾款。
以上三个项目均已竣工验收，工程款项尚未结算完毕。公司拟将三个项目的
节余资金用于偿还银行借款，剩余待结算的工程款，公司将在完成结算后使用自
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有流动资金支付。最终金额以转账日该募集资金投资项目专户余额为准。
三、历次使用闲置募集配套资金暂时补充流动资金情况
2015 年 12 月 25 日，经公司第七届董事会第二十六次会议批准，公司以部
分闲置募集配套资金用于暂时补充流动资金，金额不超过 45,000 万元，使用期
限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。截至 2016 年 12 月 31 日，公司已将
使用募集资金临时补充流动资金 45,000 万元全部归还至募集资金专户。
2016 年 3 月 16 日，经公司第七届董事会第二十八次会议批准，公司以部分
闲置募集配套资金 90,000 万元用于暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议
通过之日起不超过 12 个月。2017 年 3 月 14 日，公司已将使用募集资金临时补
充流动资金 90,000 万元全部归还至募集资金专用账户。
经公司 2018 年 4 月 9 日第八届董事会第十八次会议以及 2018 年 11 月 16
日第八届董事会第二十五次会议批准，公司分别以部分闲置募集配套资金
60,000 万元以及 8,000 万元用于暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通
过之日起不超过 12 个月。2019 年 4 月 1 日及 2019 年 11 月 11 日，公司将使用
募集资金临时补充流动资金 60,000 万元及 8,000 万元全部归还至募集资金专用
账户。
经公司 2019 年 4 月 2 日第八届董事会第二十六次会议以及 2019 年 11 月 15
日第九届董事会第六次会议批准，公司分别以部分闲置募集配套资金 50,800 万
元以及 6,800 万元用于暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不
超过 12 个月。2020 年 4 月 1 日及 2020 年 11 月 11 日，公司将使用募集资金临
时补充流动资金 50,800 万元及 6,800 万元全部归还至募集资金专用账户。
经公司 2020 年 4 月 8 日第九届董事会第七次会议以及 2020 年 11 月 16 日第
九届董事会第十六次会议批准，公司分别以部分闲置募集配套资金 45,760 万元
以及 6,490 万元用于暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超
过 12 个月。截至 2021 年 3 月 12 日及 2021 年 11 月 1 日，公司将使用募集资金
临时补充流动资金 45,760 万元及 6,490 万元全部归还至募集资金专用账户。
经公司 2021 年 3 月 18 日第九届董事会第十八次会议以及 2021 年 11 月 5
日第九届董事会第二十七次会议批准，公司分别以部分闲置募集配套资金人民币
42,370 万元以及人民币 6,350 万元用于暂时补充流动资金，使用期限自董事会
审议通过之日起不超过 12 个月。截至 2022 年 2 月 19 日止，公司将使用募集资
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金临时补充流动资金 42,370 万元全部归还至募集资金专用账户。
经公司 2022 年 2 月 25 日第九届董事会第二十八次会议批准，公司以部分闲
置募集配套资金人民币 40,000 万元用于暂时补充流动资金，使用期限自董事会
审议通过之日起不超过 12 个月。
截至 2022 年 8 月 17 日，公司已将上述用于暂时补充流动资金 46,350 万元
全部归还至募集资金专用账户。上市公司监事会、独立董事和独立财务顾问均就
历次闲置募集资金暂时补充流动资金发表了同意意见。
四、本次募集资金投资项目出现节余资金的主要原因及后续使用计划
（一）募集资金投资项目出现节余资金的原因
1、项目建设初始阶段，各项目实施主体均对建设设计方案进行反复论证，
选择最经济的设计方案。在招标过程中，严格筛选供应商的投标方案，从项目整
体层面对成本进行控制。
2、公司在募集资金投资项目的实施过程中，严格遵守募集资金使用的有关
规定，本着合理、节约、有效的原则，在保证项目建设质量的前提下，审慎地使
用募集资金，加强项目建设各个环节费用的控制、监督和管理，对各项资源进行
合理调度和优化，合理降低项目建设成本和费用，形成了资金节余。
3、经过与相关主管部门沟通，对项目建设过程中的部分专项费用，获得减
免的优惠政策，进一步降低了项目的建设成本。
（二）节余资金的后续使用计划
鉴于公司“长沙项目”、“南沙项目”和“增城项目”均已竣工验收，结合
公司实际经营情况，为提高资金使用效率，公司拟将节余募集资金 46,409 万元
（含利息收入，实际转出金额以转出当日银行结息余额为准）用于偿还银行借款。
节余募集资金转出后，公司将注销相关募集资金专项账户。
以上议案，请各位股东审议。
深圳香江控股股份有限公司
二〇二二年九月十三日
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