北汽福田汽车股份有限公司 2013 年年度报告摘要 一、 重要提示 1.1 本年度报告摘要摘自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于上海证 券交易所网站上的年度报告全文。 1.2 公司简介 股票简称 福田汽车 股票代码 600166 股票上市交易所 上海证券交易所 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓 名 龚敏 陈维娟 电 话 010-80716459 010-80716459 传 真 010-80716459 010-80716459 电子信箱 gongmin@foton.com.cn chenweijuan@foton.com.cn 二、主要财务数据和股东变化 2.1 主要财务数据 单位:元 币种:人民币 本年(末)比上年 2013 年(末) 2012 年(末) 2011 年(末) (末)增减(%) 总资产 32,432,592,960.52 33,049,006,174.84 -1.87 28,121,454,308.16 归属于上市公司股东的净资产 14,967,189,990.36 14,731,317,464.81 1.60 8,847,013,725.43 经营活动产生的现金流量净额 1,102,511,344.65 -799,342,093.74 不适用 -524,971,443.63 营业收入 34,152,543,118.89 40,973,308,479.20 -16.65 51,645,734,937.85 归属于上市公司股东的净利润 763,055,365.61 1,353,300,274.88 -43.62 1,152,442,450.71 归属于上市公司股东的扣除非经 220,259,255.38 -808,367,737.53 不适用 838,963,365.06 常性损益的净利润 加权平均净资产收益率(%) 5.14 11.54 减少 6.4 个百分点 13.67 基本每股收益(元/股) 0.272 0.550 -50.55 0.546 稀释每股收益(元/股) 0.272 0.550 -50.55 0.546 2.2 前 10 名股东持股情况表 报告期末股东总数 117,799 户 年度报告披露日前第五个交易日末股东总数 111,995 户 前十名股东持股情况 持股比 期末持股数 报告期内增 持有有限售条 股东名称 股东性质 质押或冻结的股份数量 例(%) 量 减 件股份数量 北京汽车集团有限公司 国有法人 33.58 943,600,630 18,414,658 234,000,000 无 0 北京国有资本经营管理中心 国有法人 5.28 148,313,200 0 37,571,400 无 0 唐山建龙实业有限公司 其他 5.08 142,800,000 0 0 质押 142,800,000 常柴股份有限公司 国有法人 2.57 72,250,000 0 0 无 0 诸城舜邦投资开发有限公司 其他 2.54 71,500,000 0 0 无 0 诸城市义和车桥有限公司 其他 2.11 59,300,000 0 0 质押 59,100,000 长沙神久机械制造股份有限公 其他 1.52 42,800,000 0 0 质押 42,800,000 司 青岛青特众力车桥有限公司 其他 1.46 41,128,600 0 0 无 0 首钢总公司 国有法人 1.42 40,000,000 0 0 无 0 潍柴动力股份有限公司 其他 1.42 40,000,000 0 0 无 0 1、前十名无限售条件股东中,第一名股东为公司控股股东,共派出五人担任 本公司董事,并派出一人担任本公司监事。第二名股东持有第一名股东 100% 股份、持有第九名股东 100%股份。 上述股东关联关系或一致行动的说明 2、前十名股东中,第六、十股东为公司供应商,第二、三、九、十名股东各 派出一人担任董事,第四、六名股东派出一人担任监事。 3、未知其他股东之间是否有关联关系或一致行动关系。 期后事项:本公司控股股东北京汽车集团有限公司于 2014 年通过二级市场累计增持了本公司股份 15,584,195.00 股,增持比例为 0.555%。至此,北京汽车集团有限公司持有本公司股份为 959,184,825.00 股,持股比例为 34.139%。 2.3 以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系 北京市人民政府国有资产监督管理委员会 100% 北京国有资本经营管理中心 100% 北京汽车集团有限公司 5.28% 33.58% 北汽福田汽车股份有限公司 三、管理层讨论与分析 2013 年,中国经济中速增长,商用车微增长、产能过剩的现实情况下,福田汽车总体业绩稳 中有升,销量完成 66.4 万辆,商用车继续排名第一位,国内市场占有率达到 16.2%。福田汽车品牌 价值增长至 508.67 亿元,继续领跑中国商用车企业,至此,福田汽车已连续 9 年位居商用车榜首。 2013 年,公司累计销售汽车 664714 辆(含福田戴姆勒合资公司销量),同比上升 7.2%。其中 商用车同比上升 7.1%,高于行业增幅 0.7 个百分点,市场占用率达到 16.2%,较去年同期上升 0.1 个百分点。其中: 中重型卡车实现销量 127280 辆,较去年同期上升 33.3%,行业同比上升 14.5%,高于行业上升 幅度 18.8 个百分点,市场占有率达到 12%,较去年同期上升 1.7 个百分点。 轻型卡车(含微卡)实现销量 496059 辆,较去年同期上升 0.5 %,行业同比上升 2.4%,市场 占有率达到 20.4%,保持全国第一。 大中型客车实现销量 4980 辆,较去年同期上升 14.8%,行业同比上升 0.8%,市场占有率为 2.9%, 较去年同期上升 0.4 个百分点。 轻型客车实现销量 28301 辆,较去年同期上升 42.9%,市场占有率达到 7.3%,较去年同期上升 1.4 个百分点。 出口情况:2013 年,在国内商用车出口下滑的形势下,福田汽车逆势增长,全年实现商用车 出口 47991 辆,较去年同期增长 8.2%。 (以上数据来源于:中国汽车工业协会 2014 年第 1 期《中国汽车工业产销快讯》) 3.1 资产负债情况分析表(选取变动比例超过 40%的重要项目对比,详见年报全文披露内容) 单位:元 币种:人民币 项目名称 本期期末数 上期期末数 本期期末金额较上期 情况说明 期末变动比例(%) 主要系本公司本期偿还银行借款以及募投项目持续 货币资金 2,916,155,072.99 6,232,254,921.68 -53.21 投入所致。 主要系本公司本期应收票据结算方式减少以及背书 应收票据 28,037,575.00 349,712,699.83 -91.98 转让所致。 其他应收款 主要系本公司本期收到向福田戴姆勒公司转让欧曼 741,233,954.86 2,781,371,321.50 -73.35 业务、欧曼二工厂款项所致。 一年内到期的 主要系本公司本期融资租赁业务中 1 年内到期的应 1,024,996,355.67 89,788,802.77 1041.56 非流动资产 收租金的增加所致。 其他流动资产 664,360,450.82 463,024,924.46 43.48 主要系增值税留抵税额列报至其他流动资产所致。 长期应收款 1,213,378,633.90 712,344,211.70 70.34 主要系本公司融资租赁业务继续增长所致。 主要系本公司本期全新产品开发项目、汽油机项目、 开发支出 1,923,494,296.37 1,127,838,690.08 70.55 U201 项目等产品开发项目继续投入所致。 其他非流动资 主要系本公司前期购买的未达到可使用状态的土地 49,143,170.81 340,290,268.09 -85.56 产 使用权本期达到预定可使用状态所致。 短期借款 424,480,347.84 2,013,513,445.56 -78.92 主要系本公司本期借款到期、偿还前期借款所致。 主要系本公司本期预收货款增加、收到 H4 业务许可 预收款项 2,430,316,063.36 1,677,344,058.06 44.89 费所致。 应交税费 32,263,344.79 176,939,068.60 -81.77 主要系本公司本期应交企业所得税减少所致。 一年内到期的 主要系本公司本期 10 亿“福田债”2014 年到期、1 1,722,683,031.37 136,397,764.37 1162.98 非流动负债 年内到期的长期借款本期较上年增加 3.6 亿元所致。 主要系本公司本期金融服务(担保)业务扩大,计 其他流动负债 50,585,932.81 20,855,035.89 142.56 提的担保赔偿准备金增加所致。 长期借款 586,888,496.43 1,395,899,275.00 -57.96 主要系本公司借款到期、提前偿还前期借款所致。 应付债券 0.00 994,698,100.00 -100.00 主要系应付债券转入一年内到期非流动负债所致。 外币报表折算 -132,207,874.16 -56,717,065.52 133.10 主要系人民币价格变动所致。 差额 3.2 利润表及现金流量表相关科目变动分析表(选取变动比例超过40%的重要项目对比,详见年报全 文披露内容) 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例 情况说明 财务费用 -38,086,256.68 248,835,050.87 -115.31% 主要系本期公司借款规模减少所致。 经营活动产生的现金流量 主要系本期公司收到合营公司福田戴姆勒相应租 1,102,511,344.65 -799,342,093.74 237.93% 净额 金所致。 投资活动产生的现金流量 -1,808,699,819.06 -180,327,510.05 -903.01% 主要系本期公司在建工程投入规模增加所致。 净额 筹资活动产生的现金流量 -2,423,627,802.94 2,454,992,467.87 -198.72% 主要系去年同期公司定向增发募集资金所致。 净额 主要系去年同期公司向合营企业福田戴姆勒公司 营业外收入 646,168,070.22 2,726,721,920.30 -76.30% 投出非货币资产增值所致。 主要系去年同期公司向合营企业福田戴姆勒公司 营业外支出 64,329,825.77 129,315,125.18 -50.25% 支付资产使用费所致。 3.3 现金流相关科目变动分析表(选取变动比例超过 40%的重要项目对比,详见年报全文披露内容) 单位:元 币种:人民币 项 目 本报告期数据 同比增减 同比发生重大变动的原因 收到的税费返还 535,789,026.12 43.34% 主要系本期产品出口退税返还增加。 取得投资收益收到的现金 2,126,648.23 187.41% 主要系本期收到的投资单位现金分红增加。 购置固定资产、无形资产和其他长期资产支 3,980,454,448.70 72.19% 主要系本期在建工程继续投入增加。 付的现金 投资支付的现金 0.00 -100% 主要系本期没有对外投资。 吸收投资收到的现金 0.00 -100% 主要系本期没有进行增发等融资。 取得借款收到的现金 1,223,946,493.64 -70.21% 主要系本期借款减少所致。 收到其他与筹资活动有关的现金 32,433,219.15 -46.11% 主要系本期收到的融资租赁补助款减少。 偿还债务支付的现金 3,046,086,178.16 -47.94% 主要系本期偿还银行借款。 支付其他与筹资活动有关的现金 29,378,441.94 -70.38% 主要系上期支付增发相关费用。 汇率变动对现金及现金等价物的影响 -70,864,937.97 -2157.54% 主要系人民币汇率变动。 3.4 行业竞争格局和发展趋势 2013 年是充满挑战的一年。中国经济迎来发展拐点—从高速增长正式步入中速增长时代。经 济发展速度放缓、产能过剩、环境不断恶化给中国社会和经济的可持续发展带来了巨大的挑战。新 一代领导人审时度势,在改革开放 35 周年之际,进一步提出“全面深化改革”这一具有深远意义 的战略部署。 2013 年,我国汽车产业也继续保持着“微增长”的基调,全年实现销量 2198.41 万辆,增速为 13.87%。其中,商用车受益于宏观经济温和复苏和去年销量基数偏低等因素,实现销量为 405.52 万辆,同比增长 6.40%。 报告期内,福田汽车通过大力加强产品结构调整和自主创新能力的提升,基本完成了年度计划 指标,实现销售收入 342 亿元,利润总额 8.2 亿元。 2014 年汽车行业总体发展趋势及公司面临的市场竞争格局分析: 2014 年,中国经济发展机遇与压力并存,宏观经济发展方向明朗向好,汽车行业仍处于周期 上行阶段,预计汽车产销量保持 10%以上增速。其中,乘用车总体仍将保持较高幅度增长;商用车 受排放法规升级影响,增速将会有所下降,中重卡在黄标车淘汰政策的推动下,大部分进入置换期; 政府节能减排,鼓励、发展公交等政策为客车市场带来新的发展机遇。 3.5 公司发展战略 福田汽车“2020 战略”—— 到 2020 年,把福田汽车打造成世界级主流汽车企业。 2013 年,公司对“2020 战略”重新进行了梳理。福田汽车以打造高科技现代型世界品牌作为 战略目标,通过“五大转型”(商用车低端产品向高端产品转型、商用类产品向乘用类产品转型、 商用车黄金价值链的延伸、国内业务向国外业务转型、制造业向服务业转型)和“五种能力”(产 品订单交付能力、商品订单交付能力、战略与绩效能力、服务支持能力、制度与企业文化建设能力) 建设,至 2020 年基本实现全球化目标。 3.6 经营计划 基于 2013 年公司实际经营情况,结合 2014 年国内外经济形势、商用车市场、原材料市场和国 家政策等的综合研判,公司制定了 2014 年经营计划如下: 2014年,确保实现销售收入360亿元(上市公司口径),销量68万辆(含欧曼业务)。 (注:上述经营计划不代表公司对2014年度的盈利和预测,存在一定的不确定性,敬请投资者 特别注意) 四、 涉及财务报告的相关事项 4.1 与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计及核算方法未发生变化。 4.2 报告期内,未发生重大会计差错更正事项。 4.3 与上年度财务报告相比,财务报表合并范围发生变化的情况: 4.3.1 本期新纳入合并范围的公司 公司名称 新增原因 潍坊福田汽车科技有限公司 新设投资 山东福田模具销售有限公司 新设投资 4.3.2 本期不再纳入合并范围的公司 不适用。 4.4 致同会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 董事长:徐和谊 徐和谊 北汽福田汽车股份有限公司 2014 年 4 月 15 日