证券代码:600170 股票简称：上海建工 编号: 临 2016-014
上海建工集团股份有限公司
关于 2015 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会2014年9月25日证监许可【2014】971号文核准，公司于2014
年11月7日以非公开发行股票的方式向9名特定投资者非公开发行人民币普通股（A 股）
963,855,421股，募集资金总额为 人民币3,999,999,997.15元，扣除发行费用55,570,366.24元
（ 其 中 承 销 费 用 52,000,000 元 , 其 他 费 用 共 计 3,570,366.24 元 ） ， 实 际 募 集 资 金 净 额 为
3,944,429,630.91元。本次增资经立信会计师事务所有限公司出具的信师报字【2014】第114493
号《验资报告》审验。
公司于2014年11月3日收到本次非公开发行募集资金3,947,999,997.15元(募集资金总额
扣除承销费用52,000,000元)，并将该资金存放于公司募集资金专项账户。公司募集资金专项
账户的开设情况如下：
户名 开户银行 银行账号
中国建设银行股份有限公司
上海建工集团股份有限公司 31001502500050076185
上海第二支行
截至 2015 年 12 月 31 日，公司按募集用途累计使用募集资金 3,846,700,000.00 元，募
集资金专户尚余资金 103,174,014.39 元（含存款利息）。
二、募集资金管理情况
2014 年 11 月 3 日，公司在中国建设银行股份有限公司上海第二支行开设了上海建工集
团股份有限公司募集资金专项账户。根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公
司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）、《上海证券交易所上市公司
募集资金管理办法》（2013 年修订）等有关规定，为规范公司于本次非公开发行所募集资金
的管理，公司于 2014 年 11 月 10 日与海通证券股份有限公司、中国建设银行股份有限公司
上海市分行共同签署了《募集资金三方监管协议》。
2015 年度，协议各方均按照《募集资金三方监管协议》的规定履行相关职责。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况
募集资金使用的具体情况请参见本报告附表 1《募集资金使用情况对照表》。
(二)部分募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况
施工机械设备购置项目是使用募集资金为各子集团施工企业购置施工机械设备，无法对
各单项设备的经济效益进行核算。
向七家建筑施工及建筑设计类全资子公司增资是使用募集资金对该些公司注资，不适用
于经济效益计算。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
本次非公开发行的募集资金扣除发行费用后用于附表一中所列的承诺项目。为保障募集
资金投资项目的顺利进行，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目共计 750,000,000
元。
公司第六届董事会第十九次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自
筹资金的议案》，同意使用募集资金置换预先已投入昆山市中环快速化改造工程项目的自筹
资金，置换的资金总额为 75,000 万元。上述预先投入金额经立信会计师事务所（特殊普通
合伙）审核，并出具了《关于上海建工集团股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目
自筹资金的专项鉴证报告》（信会师报字【2014】第 114604 号）。同时,海通证券股份有限公
司同意公司以募集资金置换已投入募集资金投资项目的自筹资金,并出具了《关于上海建工
集团股份有限公司以 2014 年非公开发行股票募集资金置换募投项目预先投入自有资金的核
查意见》。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（五）节余募集资金使用情况
不存在节余募集资金使用情况。
（六）募集资金使用的其他情况
不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
（一）募集资金实际投资项目变更概况
2015年9月14日，公司2015年第一次临时股东大会审议通过了《上海建工集团股份有限
公司关于变更部分募资金投项目的议案》，同意公司将2014年度非公开发行股票募集资金投
入“昆山市中环快速化改造工程项目”的金额从原计划的23.000亿元调整为19.500亿元。除
却已于2014年12月用于上海建工昆山中环建设有限公司增资的募集资金15.000亿元，尚余
4.500亿元募集资金继续用于对该公司进行增资，由其开展“昆山市中环快速化改造工程项
目”；同意公司将2014年度非公开发行股票募集资金投入“施工机械设备购置项目”的金额
从原计划的5.300亿元调整为2.595亿元。上述二项募集资金投资项目节余的募集资金合计
5.650亿元，变更为对上海建工集团南昌前湖建设有限公司增资，用于江西省南昌市前湖大
道快速路工程（西外环-朝阳大桥）BT项目。
（二）募集资金实际投资项目变更原因
1、昆山中环BT项目已于2015年3月31日通过工程交工验收，4月30日通车试运行。由于
昆山中环BT项目项目业主方为了降低该工程前期费的融资成本，于2015年5月与昆山中环签
署了《关于昆山中环项目竣工交付等相关事宜的备忘录》，确认将昆山中环BT项目投资暂
定额由108.47亿元调整为96.85亿元（最终由工程交工结算审定价金额为准）。与此对应，公
司自有资金投资额（含公司自筹资金和募集资金）由原计划的38.47亿元调整为34.97亿元，
可节余募集资金3.5亿元。
2、本次发行募集资金到位后，公司部分目标工程由于施工方案、工艺变更，原计划采
购的部分专用设备（如Φ 15m盾构机、350t履带吊、TRD-E型工法机等）将暂停采购。同时，
公司后续拟竞标的项目、在建的重大工程，需要公司装备新型的设备。
鉴于募集资金到位后，公司急需购置的施工机械设备与公司《2014年度非公开发行股票
预案》列示的计划购置设备清单发生了较大的差异。因此，公司计划更新部分设备采购的清
单，装备更先进、更适宜业务发展需要的设备，提高市场竞争力。
变更后的拟采购设备包括地下空间开发、基础施工设备和钢结构吊装设备二类型，预计
使用募集资金25,950万元，可节余募集资金21,500万元。
综上，公司拟将“昆山市中环快速化改造工程项目”全部节余募集资金和“施工机械设
备购置项目”节余的募集资金共计56,500万元变更为对上海建工集团南昌前湖建设有限公司
增资，用于江西省南昌市前湖大道快速路工程（西外环-朝阳大桥）BT项目。
（三）募集资金实际投资项目变更决策程序及信息披露情况
上述变更部分募集资金投资项目事项已经公司第六届董事会第廿四次会议、第六届监事
会第十三次会议审议通过，并提交公司2015年第一次临时股东大会审议通过。公司独立董事
发表了同意的独立意见，保荐机构出具了核查意见。变更部分募集资金投资项目公告及相关
文件已在《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站进行了披露，符合相关
法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》中关于募集资金使用的有关规定。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司 2015 年度已披露的募集资金相关信息做到了及时、真实、准确、完整，不存在募
集资金使用和管理违规的情形。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见
立信会计师事务所（特殊普通合伙）对《公司募集资金存放与使用情况的专项报告》进
行了专项审核，并出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》，鉴证结论为：我们认
为，上海建工董事会编制的 2015 年度《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》及相关格式指引的规定，如实反映了上
海建工募集资金 2015 年度实际存放与使用情况。
七、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见
公司保荐机构海通证券股份有限公司出具了《关于上海建工集团股份有限公司 2015 年
度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见》，认为：上海建工 2015 年度募集资金的管
理及使用符合中国证监会和上海证券交易所关于募集资金管理的相关规定，上海建工编制的
《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》中关于公司 2015 年度募集资金管理与使用情
况的披露与实际情况相符。
八、上网披露的公告附件
（一） 海通证券股份有限公司关于上海建工集团股份有限公司 2015 年度募集资金存放
与实际使用情况的专项核查意见》
（二）立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《募集资金年度存放与使用情况鉴证
报告》
附表：
1. 募集资金使用情况对照表
2. 变更募集资金投资项目情况表
上海建工集团股份有限公司董事会
2016年3月26日
附表 1：募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金净额 394,442.96 本年度投入募集资金总额 117,670.00
变更用途的募集资金总额 56,500.00
变更用途的募集资金 已累计投入募集资金总额 384,670.00
14.32%
总额比例
承诺投 资项 已 变 更 项 募集资金承 调整后投资 截至期末承 本年度投入 截至期末累 截至期末累 截至期末 项 目 达到预 本年度实现 是否达 项 目
目 目，含部分 诺投资总额 总额 诺投入金额 金额 计投入金额 计投入金额 投入进度 定 可 使用状 的效益 到预计 可 行
变更（如有） (1) (2) 与承诺投入 （%）(4)＝ 态日期 效益 性 是
金额的差额 (2)/(1) 否 发
(3) ＝ 生 重
(2)-(1) 大 变
化
昆山市 中环
节余部分募
快速化 改造 230,000.00 195,000.00 195,000.00 45,000.00 195,000.00 0 100% 2015 年 4 月 12,203.15 是 否
集资金
工程项目
施工机 械设 节余部分募
53,000.00 25,950.00 25,950.00 16,170.00 16,170.00 9,780.00 62.31% 不适用 不适用 不适用 否
备购置项目 集资金
向七家 建筑
施工及 建筑
不适用 117,000.00 117,000.00 117,000.00 0.00 117,000.00 0 100% 不适用 不适用 不适用 否
设计类 全资
子公司增资
南昌市 前湖
大道快 速路 上述结余募
工程（ 西外 集资金投入 0.00 56,500.00 56,500.00 56,500.00 56,500.00 0 100% 2017 年 8 月 178.92 是 否
环-朝阳大 5.65 亿元
桥）项目
合计 — 400,000.00 394,450.00 394,450.00 117,670.00 384,670.00 9,780.00 — — 12,382.07 — —
未达到计划进度原因
不适用
（分具体募投项目）
项目可行性发生 不适用
重大变化的情况说明
募集资金投资项目 经公司第六届董事会第十九次会议审议通过，2014 年，公司使用募集资金置换预先已投入昆山市中环快速化
先期投入及置换情况 改造工程项目的自筹资金，置换的资金总额为 75,000 万元。2015 年，无先期投入及置换情况发生。
用闲置募集资金
无
暂时补充流动资金情况
对闲置募集资金进行
无
现金管理，投资相关产品情况
用超募资金永久补充流动资金
无
或归还银行贷款情况
截至 2015 年 12 月 31 日，募集资金专户尚余资金 103,174,014.39 元（含存款利息）。结余原因为部分募集
募集资金结余的金额及形成原因
资金项目尚未完成，相关资金尚未使用。
经公司 2015 年第一次临时股东大会审议通过，公司将 2014 年度非公开发行股票募集资金投入“昆山市中环
快速化改造工程项目”的金额从原计划的 23.000 亿元调整为 19.500 亿元、将 2014 年度非公开发行股票募集资金
募集资金其他使用情况 投入“施工机械设备购置项目”的金额从原计划的 5.300 亿元调整为 2.595 亿元。上述二项募集资金投资项目节
余的募集资金合计 5.650 亿元，变更为对上海建工集团南昌前湖建设有限公司增资，用于江西省南昌市前湖大道
快速路工程（西外环-朝阳大桥）BT 项目。
附表 2：变更募集资金投资项目情况表
单位：万元
变更后的项 对应的原项目 变更后项目 截至期末计 本年度实 实际累计投入 投资进度（%） 项目达到预定 本年度实现 是否达到预 变更后的项目可
目 拟投入募集 划累计投资 际投入金 金额(2) (3)=(2)/(1) 可使用状态日 的效益 计效益 行性是否发生重
资金总额 金额(1) 额 期 大变化
南昌市前湖 昆山市中环快速
大道快速路 化改造工程项目
工程（西外环 部分资金及施工 56,500 56,500 56,500 56,500 100% 2017 年 8 月 178.92 是 否
-朝阳大桥） 机械设备购置项
项目 目部分资金
合计 — 56,500 56,500 56,500 56,500 — — — —
经公司 2015 年第一次临时股东大会审议通过，公司将 2014 年度非公开发行股票募集资金投入“昆山市中环快速
化改造工程项目”的金额从原计划的 23.000 亿元调整为 19.500 亿元、将 2014 年度非公开发行股票募集资金投入“施
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目）
工机械设备购置项目”的金额从原计划的 5.300 亿元调整为 2.595 亿元。上述二项募集资金投资项目节余的募集资金
合计 5.650 亿元，变更为对上海建工集团南昌前湖建设有限公司增资，用于江西省南昌市前湖大道快速路工程（西外
环-朝阳大桥）BT 项目。
未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目） 不适用
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
