上海建工集团股份有限公司

           公开发行2017年可续期公司债券（第一期）

                            票面利率公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2388号文核准，上海建工集团股
份有限公司（以下简称“发行人”）获准面向合格投资者公开发行不超过人民币
50亿元的可续期公司债券。根据《上海建工集团股份有限公司公开发行2017年可
续期公司债券（第一期）发行公告（面向合格投资者）》，上海建工集团股份有限
公司公开发行2017年可续期公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）的基础
发行规模为人民币10亿元，可超额配售不超过人民币10亿元。其中，品种一基础
发行规模为5亿元，可超额配售不超过5亿元（含5亿元）。品种二基础发行规模为
5亿元，可超额配售不超过5亿元（含5亿元）。本期债券引入品种间回拨选择权，
各品种基础规模间和超额配售规模间均可行使回拨选择权，回拨比例不受限制，
发行人和主承销商将根据本期债券发行申购情况，在总发行规模内，由发行人和
主承销商协商一致，决定是否行使品种间回拨选择权，但品种一和品种二的合计
基础发行规模为10亿元，合计可超额配售不超过10亿元。
    2017年3月3日，发行人和主承销商海通证券股份有限公司在网下向合格投资
者进行了簿记建档，根据簿记建档结果，经发行人和主承销商充分协商和审慎判
断，最终确定本期债券品种一票面利率为4.78%，品种二发行量为零。
    发行人将按上述票面利率于2017年3月6日-2017年3月8日面向合格投资者网
下发行本期债券。具体认购方法请参见2017年3月2日刊登在《上海证券报》和上
海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《上海建工集团股份有限公司公
开发行2017年可续期公司债券（第一期）发行公告（面向合格投资者）》。


    特此公告。
（本页无正文，为《上海建工集团股份有限公司公开发行 2017 年可续期公司债
券（第一期）票面利率公告》之盖章页）




                                       发行人：上海建工集团股份有限公司


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（本页无正文，为《上海建工集团股份有限公司公开发行 2017 年可续期公司债
券（第一期）票面利率公告》之盖章页）




                          主承销商（簿记管理人）：海通证券股份有限公司


                                                           年   月   日