证券代码：600170           证券简称：上海建工          公告编号：临 2017－012


                     上海建工集团股份有限公司
公开发行 2017 年可续期公司债券（第一期）票面利率公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2388号文核准，上海建工集团股
份有限公司（以下简称“公司”）获准面向合格投资者公开发行不超过人民币50
亿元的可续期公司债券。根据《上海建工集团股份有限公司公开发行2017年可续
期公司债券（第一期）发行公告（面向合格投资者）》，公司公开发行2017年可续
期公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）的基础发行规模为人民币10亿元，
可超额配售不超过人民币10亿元。其中，品种一基础发行规模为5亿元，可超额
配售不超过5亿元（含5亿元）。品种二基础发行规模为5亿元，可超额配售不超过
5亿元（含5亿元）。本期债券引入品种间回拨选择权，各品种基础规模间和超额
配售规模间均可行使回拨选择权，回拨比例不受限制，公司和主承销商将根据本
期债券发行申购情况，在总发行规模内，协商决定是否行使品种间回拨选择权，
但品种一和品种二的合计基础发行规模为10亿元，合计可超额配售不超过10亿
元。
    2017年3月3日，公司和主承销商海通证券股份有限公司在网下向合格投资者
进行了簿记建档，根据簿记建档结果，经公司和主承销商充分协商和审慎判断，
最终确定本期债券品种一票面利率为4.78%，品种二发行量为零。
    公司将按上述票面利率于2017年3月6日-2017年3月8日面向合格投资者网下
发行本期债券。具体认购方法请参见2017年3月2日刊登在《上海证券报》和上海
证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《上海建工集团股份有限公司
公开发行2017年可续期公司债券（第一期）发行公告（面向合格投资者）》。
    特此公告。


                                            上海建工集团股份有限公司董事会
                                                              2017 年 3 月 7 日

                                       1