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公司公告

上海贝岭:2017年年度报告摘要2018-04-03  

						公司代码:600171                          公司简称:上海贝岭




                   上海贝岭股份有限公司
                   2017 年年度报告摘要
一 重要提示
1   本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规

    划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2      本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完

    整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。



3      公司全体董事出席董事会会议。


4      安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。


5   经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

    经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司 2017 年度共实现归属于母公司净利润
173,653,485.93 元,按公司章程规定提取法定盈余公积 10,579,780.95 元、加上年初未分配利润
232,552,568.32 元,减去 2016 年度实际分配的普通股股利 13,476,155.46 元,2017 年度实际可供全
体股东分配的利润为 382,150,117.84 元。

    公司以年末总股本 699,609,514.00 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 0.80 元(含
税),共用利润 55,968,761.12 元,剩余未分配利润 326,181,356.72 元结转下一次分配。完成本次
分配后,母公司的未分配利润为 185,812,430.76 元。

     目前,公司经中国证监会核准的发行股份募集配套资金事项尚未实施,如在利润分配实施前
公司发行股份,本次利润分配的股份基数最终以实施分配登记日的股份数为准,仍向全体股东每
10 股派发现金红利 0.80 元(含税)。


二 公司基本情况
1   公司简介
                                        公司股票简况
       股票种类     股票上市交易所         股票简称        股票代码        变更前股票简称
          A         上海证券交易所         上海贝岭         600171


    联系人和联系方式                      董事会秘书                   证券事务代表
姓名                       周承捷                                徐友发
办公地址                   上海市宜山路810号                     上海市宜山路810号
电话                       021-24261157                          021-24261157
电子信箱                   bloffice@belling.com.cn               bloffice@belling.com.cn


2   报告期公司主要业务简介

1、报告期内公司所从事的主要业务情况
    公司是集成电路设计企业,提供模拟和数模混合集成电路及系统解决方案。报告期内,公司
集成电路产品业务包括计量及 SoC、电源管理、通用模拟、非挥发存储器、高速高精度 ADC 五
大产品领域,主要目标市场为电表、手机、液晶电视及平板显示、机顶盒等各类工业及消费电子
产品。公司积极建设销售渠道,与主要的芯片厂商、销售渠道保持良好的合作关系,建立了完善
的营销网络体系。公司从 IDM 模式中转型而来,对生产经营和质量保障有独特的理解和实践经验,
拥有运营保障核心竞争力。

    集成电路产业主要由集成电路设计、晶圆制造、封装和测试等环节组成。公司主业属于集成
电路设计,主营业务分为集成电路产品、集成电路贸易和测试业务三部分,其收入分别占主营业
务总收入的 57.88%、41.80%和 0.32%,其毛利分别占主营业务毛利的 87.65%、12.45%和-0.10%。
细分业务中,集成电路产品是指公司自行设计、研发并销售的集成电路产品业务,报告期内将非
挥发存储器、高速高精度 ADC 两块规模依然较小的业务与通用模拟业务合并,继续按智能计量、
通用模拟和电源管理三类业务进行划分,产品主要应用于消费电子、通信、工业应用等领域,是
公司的核心业务和毛利的主要来源。

    2、报告期内公司的主要经营模式

    公司是集成电路设计企业,采用无晶圆生产线的集成电路设计模式(fabless),公司只进行集
成电路的设计和销售,将晶圆制造、电路封装和测试等生产环节分别外包给专业的晶圆制造企业、
封装和测试企业来完成。目前公司的晶圆制造环节主要由上海华虹宏力半导体制造有限公司、上
海先进半导体制造股份有限公司、中芯国际集成电路制造有限公司完成;芯片封装环节主要由通
富微电子股份有限公司和天水华天科技股份有限公司等国内封装企业完成;芯片测试环节一部分
由公司测试部门完成,一部分委托其他测试公司完成。公司的测试部门也依据其产能情况接受少
量外部客户的测试加工订单。

    3、报告期内公司所属行业情况

    根据行业权威统计,2017 年全球集成电路产业大幅增长,销售额达到 4197 亿美元,同比增
长 23.8%,是 2011 年以来增速最快的一年。与上一次出现大幅增长的 2010 年不同,本次大幅度
增长是在市场及应用设备没有明显变化的情况下出现的,且以存储器价格的快速、大幅上涨为主
要标志。

    根据中国半导体行业协会统计,2017 年中国集成电路产业销售额达到 5411.3 亿元,同比增长
24.8%。这一同比增速是 2012 年以来的新高,摆脱近年来中国集成电路全年销售额同比增长率一
直在 20%左右徘徊的第一次跳高增长。2017 年,中国集成电路产业各主要环节均维持高速增长,
设计、制造和封测“三业”的增长率均超过 20%,是近年来的第一次。其中,集成电路制造业增速
最快,2017 年同比增长 28.5%,销售额达到 1448.1 亿元,设计业和封测业继续保持快速增长,增
速分别为 26.1%和 20.8%,销售额分别为 2073.5 亿元和 1889.7 亿元。集成电路设计业销售额首次
突破 2000 亿,同比增长率长期停留在 20%以下的封测业也取得了近年来的最好成绩,增速也超
过 20%。

    根据海关统计,2017 年中国进口集成电路 3770 亿块,同比增长 10.1%,进口金额 2601.4 亿
美元,同比增长 14.6%;2017 年中国出口集成电路 2043.5 亿块,同比增长 13.1%,出口金额 668.8
亿美元,同比增长 9.8%。可见,我国集成电路产业对外依存度依然很高,国产化需求迫切。通过
高层政策引导,国家和地方从产业政策和资金投入上对集成电路行业予以重点扶持。集成电路产
业热点多并且集中,包括云计算、物联网、大数据、工业互联网、5G,以及近期业界非常重视的
人工智能,将成为中国集成电路产业持续高速发展的良好机遇。

    2017 年全球半导体产业快速崛起,产业规模持续扩大,成为近年来增长速度最快的一年。我
国集成电路设计业在国家政策引领下,在各类智能终端、物联网、汽车电子以及工业控制领域的
需求推动下呈现高增长态势,业绩继续上扬。但是,我国集成电路设计业整体实力仍然不强,2017
年全行业的销售总和接近 300 亿美元,与全球强劲增长、总额近 4000 亿美元的市场相比只有 7.5%,
比 2016 年的 7.1%略有提升。国内集成电路设计企业提供的产品尚无法满足市场需求,在占据国
内进口集成电路近 70%份额的微处理器、存储器等高端芯片领域,国内设计企业的技术水平存在
 较大差距,尚不具备与国际主要设计企业同台竞争的实力。总体而言,中国集成电路设计业的主
 流设计技术尚未摆脱跟随,技术路线跟在人后面亦步亦趋的现状没有根本改变,产品创新能力有
 待提高。国内设计企业多将主攻方向定位于特定市场,而特定市场的销量有限,造成企业竞争能
 力依旧不足、竞争意识下滑,影响产品的进步,最终无法成为市场的主导力量。

     展望集成电路设计业的发展,已经由前些年由宏观经济和行业周期性驱动逐步转变为快速增
 长的终端应用市场驱动。预计中国将成为人工智能、机器人、健康医疗、自动驾驶、新能源汽车、
 物联网和智能家居、智慧城市等领域的先行进入者。未来集成电路设计行业将从注重摩尔定律转
 向更加注重集成度和系统化以及在系统和产品层面降低整体能耗的需求。
 3   公司主要会计数据和财务指标

 3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标
                                                                      单位:元 币种:人民币
                                                              本年比上年
                        2017年              2016年                                2015年
                                                                增减(%)
 总资产             2,747,915,332.57    2,105,185,588.14                30.53 2,067,804,744.80
 营业收入            561,873,977.23      509,093,878.16                10.37       489,210,169.49
 归属于上市公司股
                     173,653,485.93       37,853,879.03               358.75        51,143,312.41
 东的净利润
 归属于上市公司股
 东的扣除非经常性     56,563,643.43       30,460,033.11                85.70        39,068,531.19
 损益的净利润
 归属于上市公司股
                    2,393,470,746.46    1,848,459,037.68               29.48    1,827,450,371.40
 东的净资产
 经营活动产生的现
                      18,674,683.90       59,757,736.18                -68.75       50,594,184.97
 金流量净额
 基本每股收益(元
                                 0.26                0.06             333.33                 0.08
 /股)
 稀释每股收益(元
                                 0.26                0.06             333.33                 0.08
 /股)
 加权平均净资产收
                                 8.82                2.05   增加6.77个百分点                 3.10
 益率(%)

 3.2 报告期分季度的主要会计数据

                                                                       单位:元 币种:人民币
                                  第一季度          第二季度         第三季度      第四季度
                                (1-3 月份)      (4-6 月份)     (7-9 月份) (10-12 月份)
营业收入                       113,240,353.89    131,543,929.88   147,566,693.70 169,522,999.76
归属于上市公司股东的净利润       14,949,713.24   118,710,774.94    18,852,814.04     21,140,183.71
归属于上市公司股东的扣除非
                                 12,265,923.70    17,396,439.57    11,463,681.39     15,437,598.77
经常性损益后的净利润
经营活动产生的现金流量净额       13,279,430.40    -3,229,017.45    -2,078,520.48     10,702,791.43

 季度数据与已披露定期报告数据差异说明

 □适用 √不适用
  4    股本及股东情况

  4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
                                                                                        单位: 股
截止报告期末普通股股东总数(户)                                                               95,024
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)                                                 90,367
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)                                                       0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)                                           0
                                         前 10 名股东持股情况
                                                            持有有     质押或冻结情况
       股东名称          报告期      期末持股      比例     限售条                         股东
                                                                       股份
       (全称)          内增减        数量        (%)      件的股              数量       性质
                                                                       状态
                                                            份数量
华大半导体有限公司             0    178,200,000    25.47          0       无            国有法人
中央汇 金资产管理 有
                               0     30,619,700     4.38          0       无            未知
限责任公司
全国社 保基金一零 五
                               0     10,559,199     1.51          0       无            未知
组合
亓蓉                    9,417,638     9,417,638     1.35   9,417,638      无            境内自然人
陈强                    6,579,445     6,579,445     0.94   6,579,445      无            境内自然人
深圳市 宝新微投资 中                                                                    境内非国有
                        4,773,323     4,773,323     0.68   4,773,323      无
心(有限合伙)                                                                          法人
中国恒 天集团有限 公
                               0      2,359,601     0.34          0       无            国有法人
司
中国农 业银行股份 有
限公司-中证 500 交易
                         136,600      2,279,568     0.33          0       无            未知
型开放 式指数证券 投
资基金
彭钗英                  1,887,000     1,887,000     0.27          0       无            境内自然人
吴晓立                  1,806,122     1,806,122     0.26   1,806,122      无            境内自然人
                                    公司第一大股东华大半导体有限公司与表中所列其他无限售条件
                                    流通股股东未发现存在关联关系,也不属于《上市公司持股变动
上述股东关联关系或一致行动的
                                    信息披露管理办法》中规定的一致行动人。未知其他无限售条件
说明
                                    流通股股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司持股变动信
                                    息披露管理办法》中规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股
                                    无
数量的说明


  4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

  √适用 □不适用
4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用




4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况
□适用 √不适用
5   公司债券情况
□适用 √不适用
三 经营情况讨论与分析
1   报告期内主要经营情况

    2017 年公司共实现营业收入 56,187.40 万元,较上年增长 10.37%;其中:主营业务收入为
51,735.12 万元,较上年增长 11.35%;其他业务收入为 4,452.28 万元,较上年增长 0.09%。2017
年公司共实现毛利 13,560.94 万元,其中:主营业务毛利为 10,129.40 万元,较上年增长 237.08 万
元,增幅为 2.40%;其他业务毛利为 3,431.54 万元,较上年增长 140.86 万元,增幅为 4.28%。

    2017 年公司实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 5,656.36 万元,较上年
3,046.00 万元相比增加 2,610.36 万元。增长原因为:主营业务毛利增加 237.08 万元,其他业务毛
利增加 140.86 万元,存款利息收入增加约 1,762.03 万元,资产减值损失减少约 1,175.30 万元,补
贴收入增加约 504.95 万元。从全年完成情况来看,整体经营指标完成情况良好。


2   导致暂停上市的原因

□适用 √不适用


3   面临终止上市的情况和原因
□适用 √不适用


4   公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用□不适用

资产处置损益列报方式变更

      根据《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会[2017]30 号)要求,本集团
在利润表中的“营业利润”项目之上单独列报“资产处置收益”项目,原在“营业外收入”和“营业外支
出”的部分非流动资产处置损益,改为在“资产处置收益”中列报;本集团相应追溯重述了比较利润
表。该会计政策变更对合并及公司净利润和股东权益无影响。

    政府补助列报方式变更

     根据《关于印发修订〈企业会计准则第 16 号——政府补助〉的通知》(财会[2017]15 号)要求,
本集团在利润表中的“营业利润”项目之上单独列报“其他收益”项目,与企业日常活动相关的政府
补助由在“营业外收入”中列报改为在“其他收益”中列报;按照该准则的衔接规定,本集团对 2017
年 1 月 1 日前存在的政府补助采用未来适用法处理,对 2017 年 1 月 1 日至该准则施行日(2017 年
6 月 12 日)之间新增的政府补助根据本准则进行调整。2017 年度和 2016 年度的“其他收益”、“营
业利润”以及“营业外收入”项目列报的内容有所不同,但对 2017 年度和 2016 年度合并及公司净利
润无影响。

    终止经营列报方式变更

    根据《关于印发〈企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营〉的
通知》(财会[2017]13 号)要求,本集团在利润表中的“净利润”项目之下新增“持续经营净利润”和“终
止经营净利润”项目,分别列示持续经营损益和终止经营损益;按照该准则的衔接规定,本集团对
2017 年 5 月 28 日存在的终止经营,采用未来适用法处理。2017 年度和 2016 年度利润表中按经营
持续性分类的净利润列报的内容有所不同,但对合并及公司净利润无影响。
5   公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用√不适用


6   与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

√适用□不适用

    本年度的合并财务报表范围发生变更,分别是上海岭芯微电子有限公司、深圳市锐能微科技
有限公司(本报告期新增)、香港海华有限公司。

    2017 年 11 月 30 日深圳市锐能微科技有限公司已成为公司的全资子公司,纳入公司报表合并
范围。

    2017 年 4 月全资子公司上海贝岭微电子制造有限公司向上海市徐汇区人民法院提交破产申请
并移交管理人,从 2017 年 4 月起贝岭微不再纳入公司报表合并范围。2017 年 11 月 14 日收到上
海市徐汇区人民法院对全资子公司上海贝岭微电子制造有限公司的破产终结裁定书。


                                                                      上海贝岭股份有限公司

                                                                            2018 年 4 月 3 日