证券代码：600191       证券简称：华资实业     公告编号：临 2015-056


                    包头华资实业股份有限公司

            关于筹划非公开发行股票进展公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    包头华资实业股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划非公开发

行股票事项，经公司申请，公司股票自 2015 年 3 月 11 日起停牌。按

相关规定，停牌期间公司每五个交易日刊登一次进展公告。具体内容

详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所

网站。

    2015 年 8 月 12 日公司召开第六届董事会第十次会议，审议通过

了《关于公司股票申请第四次延期复牌的议案》，经公司申请，上交

所已同意公司股票自 2015 年 8 月 19 日起继续停牌，并最迟不晚于

2015 年 9 月 19 日披露非公开发行方案并复牌。公司董事会已提请召

开临时股东大会对上述事项进行审议。

    本次非公开发行股票初步方案为：拟募集约 300 亿元资金，用于

对华夏人寿保险股份有限公司（简称“标的公司”）进行增资，成为其

第一大股东；经初步评估，标的公司增资前的估值约 300 亿元左右。

    本次非公开发行股票相关中介机构（包括保荐机构、律师、审计

师、评估师等）已全面进场工作，公司及相关各方正积极推进公司及
标的公司的尽职调查、审计、评估、可行性研究等工作。本次非公开

发行股票募集资金投资标的公司的具体投资方案亦初步确定，预计将

在 2015 年 9 月中旬最终确定。

    目前，本次非公开发行方案尚存在一定不确定性。

    公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、

《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司信息

均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请投资者关注相关公告并注

意投资风险。

    特此公告。

                                包头华资实业股份有限公司

                                       董事会

                                    2015年8月19日