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2015 年第四次临时股东大会

  会 议 资 料

  股权登记日：2015-08-21
  会议召开日：2015-08-28
包头华资实业股份有限公司              2015 年第四次临时股东大会会议资料


                            目       录



       1、包头华资实业股份有限公司 2015 年第四次临时股东大会会议

议程

       2、议案：关于公司股票申请第四次延期复牌的议案




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       一、会议时间：2015 年 8 月 28 日上午 10 点 30 分
       二、会议地点：公司二楼会议室
       三、会议议程

议程                        会议内容                       主持人或报告人


  1           宣布现场到会股东人数和代表股数                    张世潮


  2                        宣布会议开始                         张世潮


  3      宣读关于公司股票申请第四次延期复牌的议案               张世潮


  4            与会股东及股东代表发言及提问


  5      与会股东及股东代表对该项议案进行现场表决


  6           统计现场表决情况及网络表决情况               点票人和监票人


  7                        宣布会议结果                         张世潮




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议案

              关于公司股票申请第四次延期复牌的议案

各位股东及股东代表：
     经公司 2015 年 4 月 17 日召开的 2015 年第一次临时股东大会审
议通过，公司最晚将于 2015 年 8 月 19 日披露非公开发行方案并复牌。
目前各项工作已全面展开，本次非公开发行股票募集资金投资标的公
司的具体投资方案亦初步确定，拟募集约 300 亿元资金，用于对华夏
人寿保险股份有限公司（简称“标的公司”）进行增资，成为其第一
大股东；经初步评估，标的公司增资前的估值约 300 亿元左右。
     由于标的公司发展较快，根据目前资本市场发展状况及监管机构
的审核节奏，预计本次非公开发行股票募集资金到位投资标的公司之
前，如不通过一定方式补充部分资本，标的公司的偿付能力将可能面
临一定缺口，届时标的公司将不符合保监会的监管要求。因此，标的
公司提出，为满足业务发展的需求，保持偿付能力的充足，拟就期间
可能的补充资本需求确定一定的应对方案，目前标的公司和公司正就
发行补充资本债券、公司先自筹资金对标的公司进行一定增资等方案
进行论证，因此，本次非公开发行的方案需进行调整，公司无法按照
原定计划于 2015 年 8 月 19 日披露非公开发行方案并复牌。
     鉴于标的公司和公司预计能较快确定针对未来可能的补充资本
需求的应对方案，且目前各中介机构的相关工作已接近尾声，针对本
次非公开发行的方案也进行了多轮磋商，各方对此均较为配合，已在
相当多的重要方面形成了较为一致的意见，预计本次非公开发行方案
将在 2015 年 9 月中旬最终确定。
     按照目前项目的进展情况，经公司申请，上交所已同意公司股票

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自 2015 年 8 月 19 日起继续停牌，并最迟不晚于 2015 年 9 月 19 日披
露非公开发行方案并复牌，公司已于 2015 年 8 月 12 日召开第六届董
事会第十会议审议通过了《关于公司股票申请第四次延期复牌的议
案》，现提请公司临时股东大会审议。


   请各位股东、股东代表审议。




                                       包头华资实业股份有限公司
                                                  董 事 会
                                             2015 年 8 月 19 日




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