证券代码：600191          证券简称：华资实业       编号：临2016-042



                     包头华资实业股份有限公司

   关于实施 2015 年利润分配方案后调整非公开发行股票

                 发行价格和发行数量的更正公告

    本公司董事会及全体成员保证所披露的信息不存在虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


重要内容提示：
    1、本次非公开发行股票的发行价格在公司 2015 年度利润分配方案实施后由
9.14 元/股调整为 9.04 元/股。
    2、本次非公开发行股票的发行数量在公司 2015 年度利润分配方案实施后由
不超过 346,608.3150 万股（含 346,608.3150 万股）调整为不超过 350,442.4778
万股（含 350,442.4778 万股）。

    一、公司本次非公开发行股票发行数量和发行价格调整说明

    包头华资实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 9 月 17 日召开
第六届董事会第十二次会议、第六届监事会第六次会议，并于 2015 年 12 月 18
日召开 2015 年第五次临时股东大会，审议通过了公司非公开发行股票方案的相
关议案。

    根据中国证监会于 2016 年 2 月 15 日向公司核发的《包头华资实业股份有限
公司非公开发行股票申请文件反馈意见》（中国证监会行政许可项目审查反馈意
见通知书第 153741 号）（以下简称“反馈意见”），公司于 2016 年 4 月 12 日
召开第六届董事会第十八次会议、第六届监事会第九次会议，并于 2016 年 5 月
7 日召开 2016 年第一次临时股东大会，审议通过了公司非公开发行股票预案修
订的相关议案。2016 年 6 月 14 日，公司召开第六届董事会第二十次会议、第六
届监事会第十一次会议审议通过了《关于增加非公开发行股票价格调整机制和调
整发行数量的议案》。

    根据上述议案，公司本次非公开发行股票的定价基准日为公司第六届董事会
第十二次会议决议公告日，即 2015 年 9 月 19 日。根据《管理办法》、《实施细
则》等法律、法规、规范性文件的有关规定，本次非公开发行股票的发行价格为
定价基准日前二十个交易日公司股票均价的 90%。2015 年 9 月 19 日前二十个交
易日公司股票交易均价为 10.15 元/股，经董事会讨论决定，本次发行股票价格
为 9.14 元/股。若上述发行价格低于发行期首日前 20 个交易日股票交易均价的
70%，则发行价格调整为发行期首日前 20 个交易日股票交易均价的 70%。

    公司本次非公开发行股份数量不超过 346,608.3150 万股（含 346,608.3150
万股）。若公司股票在定价基准日至发行期首日期间发生派息、送股、资本公积
金转增股本等除权、除息事项，本次非公开发行股票数量将根据除权、除息后的
发行价格作相应调整。若上述发行价格低于发行期首日前 20 个交易日发行方股
票交易均价的 70%，则发行价格调整为发行期首日前 20 个交易日股票交易均价
的 70%（发行期首日前 20 个交易日股票交易均价＝发行期首日前 20 个交易日股
票交易总额／发行期首日前 20 个交易日股票交易总量），发行数量以认购方原
认购金额为基础，重新计算认购数量（单位为股，计算结果精确至小数点后一位，
四舍五入为整数）。最终发行数量根据经中国证监会核准的发行方案，由公司股
东大会授权董事会根据发行时的实际情况，与本次发行的保荐机构（主承销商）
协商确定。

    2016 年 4 月 22 日，公司召开 2015 年年度股东大会，审议通过了公司 2015
年度利润分派方案：公司以截至 2015 年 12 月 31 日的总股本 484,932,000 股为基
数，向全体股东每 10 股派发 1 元现金红利（含税），共计派发现金红利 48,493,
200 元（含税）。公司本次利润分派股权登记日为 2016 年 6 月 14 日，除息日为 2
016 年 6 月 15 日，现金红利发放日为 2016 年 6 月 15 日。本次利润分配方案的
具体内容参见公司于 2016 年 6 月 7 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券
日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《包头华资实业股份
有限公司 2015 年度利润分配实施公告》。
    因此，公司根据本次非公开发行股票的发行方案及公司 2015 年度利润分配
方案对本次非公开发行股票的发行价格和发行数量进行调整，具体调整情况如
下：
       1、发行价格
       本次非公开发行股票的发行价格在公司 2015 年度利润分配方案实施后由
9.14 元/股调整为 9.04 元/股。
       具体计算过程如下：
       P1=（P0-D）/（1+N）=（9.14-0.1）/（1+0）=9.04 元/股
       其中：调整前每股发行价格为 P0，每股现金分红或派息金额为 D，每股送
股或转增股本数为 N，调整后每股发行价格为 P1。
       2、发行数量
       本次非公开发行股票的发行数量在公司 2015 年度利润分配方案实施后由不
超过 346,608.3150 万股（含 346,608.3150 万股）调整为不超过 350,442.4778 万股
（含 350,442.4778 万股）。
       具体计算过程如下：
       调整后的发行数量上限＝募集资金总额÷调整后的发行价格
       ＝31,680,000,000 元÷9.04 元/股
       ＝3,504,424,778 股（向下取整）
       3、发行对象认购情况
       根据发行对象与公司签订的附条件生效的《股份认购协议》，以本次发行价
格计算，发行对象的具体认购情况如下：
序号                   认购方                 认购金额（万元） 本次认购股份数（股）
 1      草原糖业                                 1,600,000.00          1,769,911,504
        “中信信诚华实金融投资 1 号”专项
 2                                                 500,000.00            553,097,345
        资产管理计划
        “前海金鹰粤通 36 号”专项资产管理
 3                                                 300,000.00            331,858,407
        计划
 4      “九州增发二期”集合资产管理计划           200,000.00            221,238,938
        “新时代华资实业定增 1 号”集合资产
 5                                                 100,000.00            110,619,469
        管理计划
 6      郁金香投资                                 468,000.00            517,699,115
                     合计                        3,168,000.00          3,504,424,778

     注：前述计算结果为向下取整数后的结果，最终发行数量根据经中国证监会核准的发行
方案而定。

    所有发行对象均以现金认购本次发行的股份。
    二、其他事项
    除上述调整外，公司本次非公开发行股票的其他事项未发生变化。




                                               包头华资实业股份有限公司

                                                         董   事   会

                                                   2016 年 6 月 22 日