中国国际金融股份有限公司
                    关于陕西建工集团股份有限公司
           2022 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告



    中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“独立财务顾问”）
作为陕西延长石油化建股份有限公司（已更名为陕西建工集团股份有限公司，以
下简称“陕西建工”或“上市公司”）换股吸收合并陕西建工集团股份有限公司
并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问，根据《上市公司并购重组财务顾问
业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号--上市公司募集资金管理和使用的监
管要求》等相关法律法规和规范性文件的要求，对 2022 年度募集资金存放与使
用情况进行核查，具体情况如下：

    一、募集资金基本情况

    经中国证券监督管理委员会《关于核准陕西延长石油化建股份有限公司吸收
合并陕西建工集团股份有限公司并募集配套资金的批复》（证监许可[2020]3329
号）核准，上市公司以非公开发行股票方式发行人民币普通股（A 股）股票
603,308,186 股，发行价格为 3.53 元/股，募集资金总额人民币 2,129,677,896.58
元，扣除发行费用人民币 40,371,281.07 元（不含增值税），募集资金净额为人民
币 2,089,306,615.51 元。

    天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行募集资金到达上市公司
账户情况进行了审验，并出具了《验资报告》（天职业字[2021]23687），确认截
至 2021 年 4 月 15 日，募集资金净额人民币 2,089,306,615.51 元已划转至上市公
司账户。

    截至 2021 年 12 月 31 日，上市公司累计使用募集资金 213,013.49 万元，期
末尚未使用的募集资金余额为 1.49 万元；截至 2022 年 12 月 31 日，上市公司累
计使用募集资金 213,015.09 万元，募集资金已使用完毕，专户余额为 0 元。

    二、募集资金存放和管理情况

    （一）募集资金管理制度情况


                                      1
    为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，上市公司依照中国证监
会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等
文件的有关规定，结合上市公司实际情况，制定了《募集资金管理办法》，对募
集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目管理、项目变更及使
用情况的监督等进行了规定。

    （二）募集资金存放与管理情况

    2021 年 4 月 22 日，上市公司与中金公司及专户银行中国银行西安北大街支
行营业部、中国工商银行西安北大街支行分别签订了《募集资金专户存储三方监
管协议》，明确了各方的权利和义务。

    截至 2022 年 12 月 31 日，上市公司募集资金存放专项账户情况如下：

           存放银行           银行账户账号       存款方式      余额
中国银行西安北大街支行营
                              102093847411        已注销      已注销
          业部
中国工商银行西安北大街支
                           3700020529200146061    已注销      已注销
            行
            合计                  ——             ——       已注销

    截至2022年12月31日，上市公司募集资金已全部使用完毕，上市公司已将上
述募集资金账户注销，其相对应的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止
（详见公司2022年6月22日披露于上海证券交易所网站的《关于募集资金使用完
毕及注销募集资金专户的公告》（公告编号：2022-032））。

    三、本次募集资金的实际使用情况

    （一）募集资金使用情况

    根据上市公司董事会、股东大会审议并经核准，上市公司本次募集资金拟用
于支付本次交易中介机构费用及补充流动资金。其中：（1）补充流动资金将用于
偿还银行贷款等有息债务及建筑施工和建筑安装等主营业务；（2）支付中介机构
费用主要是向本次交易的独立财务顾问、法律顾问、审计机构、评估机构等支付
服务费用。

    2022年度上市公司募集资金实际使用情况详见“附件 募集资金使用情况对
照表”。



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       （二）募投项目先期投入及置换情况

    2022年，上市公司不存在募投项目先期投入及置换的情况。

       （三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况

    2022年，上市公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

       （四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

    2022年，上市公司不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情
况。

       （五）超募资金的使用情况

    上市公司不存在超募资金，因此2022年上市公司不存在使用超募资金的情
况。

       （六）节余募集资金使用情况

    2022年，上市公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项
目的情况。

       四、募集资金投向变更的情况

    2022年，上市公司不存在变更募集资金投向的情况。

       五、募集资金存放与使用情况是否合规的结论性意见

    经核查，本独立财务顾问认为，上市公司2022年度募集资金存放与使用情况
符合中国证监会、上海证券交易所相关规定等法律法规的规定和要求，对募集资
金进行了专户存储和使用，不存在违规使用募集资金的情形。



    （以下无正文）




                                      3
         附件

                                         陕西建工集团股份有限公司募集资金使用情况对照表
                                                                     截止日期：2022 年 12 月 31 日

   编制单位：陕西建工集团股份有限公司                                                                                                       金额单位：人民币万元
                            募集资金总额                                               212,967.79                     本年度投入募集资金总额                                 1.59
                      变更用途的募集资金总额                                      —
                                                                                                                      已累计投入募集资金总额                          213,015.09
                    变更用途的募集资金总额比例                                    —
                                                                                                          截至期末累计             项目达
                           已变更项目,含                                                                  投入金额与承 截至期末投 到预定                    项目可行性
                                         募集资金承诺 调整后投资总 截至期末承诺 本年度投入金 截至期末累计                                 本年度实 是否达到
     承诺投资项目          部分变更（如                                                                   诺投入金额的 入进度（%） 可使用                   是否发生重
                                           投资总额       额       投入金额(1)      额       投入金额(2)                                  现的效益 预计效益
                               有）                                                                         差额(3)＝ (4)＝(2)/(1) 状态日                     大变化
                                                                                                              (2)-(1)                期
支付本次交易中介机构费用
                           不适用          212,967.79   212,967.79   212,967.79              1.59   213,015.09           47.30    100.02%      —   不适用   不适用    否
及补充流动资金
          合计                  —         212,967.79   212,967.79   212,967.79              1.59   213,015.09           47.30      —         —     —       —           —

未达到计划进度原因（分具体募投项目）                                                                         不适用

项目可行性发生重大变化的情况说明                                                                                 无

募集资金投资项目先期投入及置换情况                                                     本年度不存在募集资金投资项目先期投入及置换的情况

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况                                                 本年度不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产
                                                                             本年度不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况
品情况
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷
                                                                             本年度不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况
款情况
募集资金结余的金额及形成原因                                            不适用

募集资金其他使用情况                                                      无


         注：超出部分为募集资金产生的利息收入扣除银行手续费等的净额。