证券代码：600256      证券简称：广汇能源      公告编号：2014-008


                       广汇能源股份有限公司
                    2014 年度投资框架与融资计划

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示：
     2013年度公司计划融资总额最高不超过138亿元人民币。截止2013年末，
公司通过银行借款、票据融资、融资租赁、短期融资券等方式实际新增融资总额
56.37亿元人民币，发生额占计划融资总额的40.85%；
     截止2013年12月31日，公司有息负债总额为142.1亿元人民币，资产负债
率为64.6%(未经审计)；
     2014年拟投资框架计划总额合计116.75亿元人民币；
     2014年度公司通过债权方式融资总额不超过100亿元人民币。在控制公司
资产负债率不超过67%的前提下，使用2013年度节余融资额度81.63亿元人民币，
2014年新增额度18.37亿元人民币；
     本计划尚需提交公司股东大会审议。

    一、2013 年度融资情况概述
    经公司第五届董事会第二十五次会议和公司2013年第一次临时股东大会审
议通过的《公司2013年度投资框架与融资计划》，确定2013年度计划融资总额最
高不超过138亿元人民币。截止2013年末，公司通过银行借款、票据融资、融资
租赁、短期融资券等方式实际新增融资总额56.37亿元人民币，发生额占计划融
资总额的40.85%。造成实际融资额与计划融资额差异较大的主要原因是：部分项
目因审批手续延迟影响未按年初计划实施，公司主动调整缩减投资规模。
    截止 2013 年 12 月 31 日，公司有息负债总额为 142.1 亿元人民币，资产负
债率为 64.6%(未经审计)。

    二、 2013 年投资框架计划
    为确保 2014 年重点投资项目顺利实施和生产经营正常开展，制定 2014 年度
投资框架计划如下：
    （一）总体原则：

                                   -1-
    1、保障公司 2014 年正常生产经营所需资金，重点确保 LNG、煤炭、甲醇和
油品等产品的生产、销售所需；
    2、保障公司 2014 年项目建设所需资金，重点确保红淖三铁路、原煤伴生资
源加工与综合利用、天然气板块、南通港吕四港区 LNG 分销转运站、煤炭板块、
斋桑油气田和准东喀木斯特 40 亿方/年煤制天然气等项目建设所需。

    （二）投资框架内容：
    1、红淖三铁路项目：45 亿元人民币
    用于路基、桥涵、轨道、通信、信号及信息、电力及电力牵引供电、房屋、
其他运营生产设备及建筑物、大型临时设施及过渡工程、基本预备费、降造费、
拆迁及征地费用、机车车辆购置费、红淖铁路牵引供电工程、机车租赁费及其他
费用支出。

    2、哈密 1000 万吨/年原煤伴生资源加工与综合利用项目：21 亿元人民币
    用于备煤装置、炭化装置、筛焦装置及净化装置安装建设及其他费用支出。

    3、斋桑油气田项目：12.5 亿元人民币
    用于 TBM 公司钻井工程、天然气管线及地面建设，ACG 公司地下资源义务、
地质和地球物理勘探费用、设计和调研工作、项目许可、建井工程建设及其他费
用支出。

    4、天然气板块整体投资项目：10 亿元人民币
    用于 2014 年度天然气板块整体在新疆（含生产建设兵团）、甘肃、青海、四
川、宁夏、内蒙古、陕西、河南、山东、河北、安徽、贵州等地收购、合作或投
资建设加气站，原有民用管网的扩建及其他相关费用支出。

    5、准东喀木斯特 40 亿方/年煤制天然气项目：9.98 亿元人民币
    用于煤制气项目生活区建设、配套供水工程、配套矿区建设及其他费用支出。

    6、煤炭板块整体投资项目：7.33 亿元人民币
    用于火车快装及输煤系统、地面生产系统、设备安装、配套物流建设及其他
费用支出。

    7、南通港吕四港区 LNG 分销转运站工程：3.59 亿元人民币


                                  -2-
    用于开展项目的专项研究和评审、办理海域使用手续、办理岸线使用手续、
项目申请报告评审、项目核准等项目申报费用支出；用于详勘、水域试桩、初步
设计、施工图等项目设计费用支出；用于储罐基础、储罐材料、储罐安装、引桥
施工、码头施工、码头及引桥工艺管线材料及安装、陆域工艺设备采购及安装、
附属配套工程、总图工程、第三方服务等项目工程建设费用支出及其他费用支出。

    8、宁夏中卫广汇能源发展有限公司建设 LNG 转运分销基地工程：1.35 亿元
人民币
    用于撬装设备、储罐、材料、建筑工程、安装工程、铁路专用线项目工程、
土地使用权、软件及其他费用的支付。

    9、其他项目投资：6.00 亿元人民币
    用于酒钢项目开展前期工作，该项目待条件具备提交董事会决议后再确定整
体投资。

    以上 2014 年拟投资框架计划总额合计 116.75 亿元人民币，在投资总额计划
未突破的前提下，具体项目投资金额可进行内部调剂平衡使用。

    三、2014 年度融资计划
    参照公司 2013 年度融资情况，结合公司 2014 年度正常生产经营和项目建设
资金需求，拟定《公司 2014 年度融资计划》如下：
    （一）、融资总额
    2014 年度公司通过债权方式融资总额不超过 100 亿元人民币。
    （二）、融资形式
      1、通过银行借款、票据融资、融资租赁、信托、银行间债券市场融资或其
他债务融资市场等方式：
      （1）在控制公司资产负债率不超过 67%的前提下，通过上述方式融资 100
亿元人民币。其中：使用 2013 年度节余融资额度 81.63 亿元人民币，2014 年新
增额度 18.37 亿元人民币；
      （2）在融资总额度未突破的情况下，可适度调整 2014 年度各项目的实际
融资额度。
      2、2014 年公司不排除以股权融资方式进行融资，具体方式及数额以实施核
准生效为准。
    （三）、担保方式


                                  -3-
    1、用公司及所属控股子公司固定资产提供抵押担保；
    2、由公司对所属控股子公司或所属控股子公司之间相互提供信用担保；
    3、由公司控股股东新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司提供信用担保
或资产抵押、质押担保。

    四、履行的内部决策程序
    公司于 2014 年 2 月 11 日召开的第五届董事会第三十六次会议审议通过了《广
汇能源股份有限公司 2014 年度投资框架与融资计划》，表决结果：同意 11 票、
反对 0 票、弃权 0 票。本计划尚需提交公司股东大会审议通过。


    特此公告。



                                               广汇能源股份有限公司董事会
                                                     二○一四年二月十三日




                                    -4-