证券代码：136081                                       证券简称：15 广汇 01




                       广汇能源股份有限公司

       2015 年公开发行公司债券（第一期）票面利率公告



    发行人及发行人董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。




    广汇能源股份有限公司（以下简称“发行人”）面向合格投资者公开发行不
超过人民币 20 亿元（含）公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可
[2015]2568 号文核准。广汇能源股份有限公司 2015 年公开发行公司债券（第一
期）（以下简称“本期债券”），发行规模为不超过人民币 5 亿元，可超额配售不
超过 5 亿元，债券简称：15 广汇 01，债券代码：136081。

    2015 年 12 月 7 日，发行人和主承销商在网下向合格投资者进行了票面利率
询价，利率询价区间为 5.0%-6.0%。根据网下机构投资者询价结果，经发行人和
主承销商协商一致，最终确定本期债券票面利率为 6.0%。

    发行人将按上述票面利率于 2015 年 12 月 8 日至 2015 年 12 月 9 日面向合格
投资者网下发行本期债券。具体认购方法请参考 2015 年 12 月 4 日刊登在《上海
证券报》、上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《广汇能源股份有
限公司 2015 年公开发行公司债券（第一期）发行公告》。

    特此公告。