广汇能源：中信建投证券股份有限公司关于广汇能源股份有限公司2018年度持续督导工作报告2019-03-22
中信建投证券股份有限公司
关于广汇能源股份有限公司 2018 年度持续督导工作报告
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准广汇能源
股份有限公司配股的批复》（证监许可[2018]157 号）核准，广汇能源股份有限公
司（以下简称“广汇能源”或“公司”）于 2018 年 4 月向全体股东配售 A 股股
份 1,515,678,586 股，每股配售价格为 2.55 元，募集资金总额 3,864,980,394.30
元，扣除承销保荐费及与本次发行有关的其他费用合计 35,709,058.06 元，募集
资金净额 3,829,271,336.24 元。上述募集资金到位情况已经大华会计师事务所（特
殊普通合伙）审验，并出具了大华验字[2018]000179 号《广汇能源股份有限公司
验资报告》。本次配股发行的股票于 2018 年 4 月 20 日在上海证券交易所上市。
中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐机构”）
作为广汇能源配股的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》以及《上
海证券交易所上市公司持续督导工作指引》的相关规定，出具本持续督导工作报
告。
一、保荐机构持续督导工作情况
保荐机构及保荐代表人根据《证券发行上市保荐业务管理办法》和《上海证
券交易所上市公司持续督导工作指引》等法规的相关规定，尽责完成持续督导工
作。保荐机构及保荐代表人对广汇能源的持续督导工作主要如下：
序号 事项 持续督导情况
建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针对具
1 制定了持续督导工作计划。
体的持续督导工作制定相应的工作计划
已与公司签订《广汇能源股份有
根据中国证监会相关规定，在持续督导工作开始 限公司与中信建投证券股份有限
前，与上市公司或相关当事人签署持续督导协议， 公司关于广汇能源股份有限公司
2
明确双方在持续督导期间的权利义务，并报上海证 配股之保荐与承销协议书》，该协
券交易所备案 议已明确了双方在持续督导期间
的权利和义务。
在配股完成后，保荐代表人及项
通过日常沟通、定期回访、现场检查、尽职调查等 目组对公司进行了尽职调查，对
3
方式开展持续督导工作 其有关事项进行了现场核查，并
对其进行了回访。
持续督导期间，按照有关规定对上市公司违法违规 持续督导期间，广汇能源未发生
4
事项公开发表声明的，应于披露前向上海证券交易 需要公开发表声明的违法违规事
1
所报告，经上海证券交易所审核后在指定媒体上公 项。
告
持续督导期间，上市公司或相关当事人出现违法违
规、违背承诺等事项的，应自发现或应当发现之日 持续督导期间，广汇能源无违法
5 起五个工作日内向上海证券交易所报告，报告内容 违规情况；相关当事人无违背承
包括上市公司或相关当事人出现违法违规、违背承 诺的情况。
诺等事项的具体情况，保荐人采取的督导措施等
督导上市公司及其董事、监事、高级管理人员遵守
法律、法规、部门规章和上海证券交易所发布的业 持续督导期间，无违法违规情况；
6
务规则及其他规范性文件，并切实履行其所做出的 相关当事人无违背承诺的情况。
各项承诺
核查了公司执行《公司章程》、三
督导上市公司建立健全并有效执行公司治理制度，
会议事规则、《对外投资管理办
7 包括但不限于股东大会、董事会、监事会议事规则
法》等相关制度的履行情况，均
以及董事、监事和高级管理人员的行为规范等
符合相关法规要求。
督导上市公司建立健全并有效执行内控制度，包括 对公司的内控制度的设计、实施
但不限于财务管理制度、会计核算制度和内部审计 和有效性进行了核查，该等内控
8 制度，以及募集资金使用、关联交易、对外担保、 制度符合相关法规要求并得到了
对外投资、衍生品交易、对子公司的控制等重大经 有效执行，可以保证公司的规范
营决策的程序与规则等 运行。
督导上市公司建立健全并有效执行信息披露制度
审阅信息披露文件及其他相关文件，并有充分理由
9 详见“二、信息披露审阅情况”。
确信上市公司向上海证券交易所提交的文件不存
在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
对上市公司的信息披露文件及向证监会、上海证券
交易所提交的其他文件进行事前审阅，对存在问题
10 的信息披露文件应及时督促上市公司予以更正或 详见“二、信息披露审阅情况”。
补充，上市公司不予更正或补充的，应及时向上海
证券交易所报告
对上市公司的信息披露文件未进行事前审阅的，应
在上市公司履行信息披露义务后五个交易日内，完
11 成对有关文件的审阅工作，对存在问题的信息披露 详见“二、信息披露审阅情况”。
文件应及时督促上市公司更正或补充，上市公司不
予更正或补充的，应及时向上海证券交易所报告
关注上市公司或其控股股东、实际控制人、董事、
监事、高级管理人员受到证监会行政处罚、上海证
经核查，持续督导期间公司未发
12 券交易所纪律处分或者被上海证券交易所出具监
生该等情况。
管关注函的情况，并督促其完善内部控制制度，采
取措施予以纠正
持续关注上市公司及控股股东、实际控制人等履行
现任控股股东、实际控制人不存
13 承诺的情况，上市公司及控股股东、实际控制人等
在未履行承诺情况。
未履行承诺事项的，及时向上海证券交易所报告
关注公共传媒关于上市公司的报道，及时针对市场
传闻进行核查。经核查后发现上市公司存在应披露
未披露的重大事项或与披露的信息与事实不符的， 持续督导期间公司未发生该等情
14
应及时督促上市公司如实披露或予以澄清；上市公 况。
司不予披露或澄清的，应及时向上海证券交易所报
告
发现以下情形之一的，保荐人应督促上市公司做出
说明并限期改正，同时向上海证券交易所报告： 持续督导期间公司未发生该等情
15
（一）上市公司涉嫌违反《股票上市规则》等上海 况。
证券交易所相关业务规则；（二）证券服务机构及
2
其签名人员出具的专业意见可能存在虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏等违法违规情形或其他不当
情形；（三）上市公司出现《证券发行上市保荐业
务管理办法》第七十一条、第七十二条规定的情形；
（四）上市公司不配合保荐人持续督导工作；（五）
上海证券交易所或保荐人认为需要报告的其他情
形
制 定 了 现 场 检 查 的 相关 工作 计
制定对上市公司的现场检查工作计划，明确现场检
16 划，并明确了现场检查的工作要
查工作要求，确保现场检查工作质量
求。
上市公司出现以下情形之一的，应自知道或应当知
道之日起十五日内或上海证券交易所要求的期限
内，对上市公司进行专项现场检查：（一）控股股
东、实际控制人或其他关联方非经营性占用上市公
司资金；（二）违规为他人提供担保；（三）违规使 经核查，持续督导期间公司未发
17
用募集资金；（四）违规进行证券投资、套期保值 生该等情况。
业务等；（五）关联交易显失公允或未履行审批程
序和信息披露义务；（六）业绩出现亏损或营业利
润比上年同期下降 50%以上；（七）上海证券交易
所要求的其他情形。
取得和检查募集资金专户资料。
2018 年，公司按募集资金管理办
18 督导公司募集资金专户存储及使用情况 法对募集资金实施专户存储，募
集资金使用符合相关法律、法规
及部门规章的要求。
二、信息披露审阅情况
中信建投证券与广汇能源的董事会秘书、财务负责人等人员进行了沟通，查
阅了公司的相关公开信息披露文件，对广汇能源 2018 年持续督导期内的信息披
露情况进行了审阅。
广汇能源自 2018 年 4 月 20 日起至 2018 年 12 月 31 日止的信息披露文件如
下：
披露时间 披露内容 审阅情况
2017 年年度股东大会会议材料 1、审阅信息披露文件
2018/4/24
关于召开 2017 年年度股东大会的提示性公告 的内 容 及 格式 是 否合
2017 年年度股东大会决议公告 法合规；
2、审阅公告的内容是
2018/5/4 2017 年年度股东大会法律意见书
否真实、准确、完整，
关于控股股东质押登记的公告
确保 披 露 内容 不 存在
2017 年公开发行公司债券（第一期,第二期,第三期）跟踪
虚假记载、误导性陈述
评级报告（2018）
和重大遗漏；
2018/5/16 2015 年公开发行公司债券（第一期）跟踪评级报告（2018） 3、审查股东大会、董
关于控股股东解除部分股权质押及再质押的公告 事会、监事会的召集与
关于“15 广汇 01”“17 广汇 01”“17 广汇 02”“17 广 召开 程 序 是否 合 法合
3
披露时间 披露内容 审阅情况
汇 03”公司债券跟踪评级结果的公告 规；
关于公司聘任高级管理人员的公告 4、审查股东大会、董
独立董事关于董事会第七届第十二次会议相关事项的独 事会、监事会的出席人
立意见 员资格是否符合规定，
2018/6/13
提案 与 表 决程 序 是否
“17 广汇 01”公司债券 2018 年付息公告
符合公司章程。
关于完成工商信息变更并换发营业执照的公告
“17 广汇 01”公司债券 2018 年付息提示性公告
关于变更持续督导保荐代表人的公告
2018/6/21
2017 年年度利润分配实施公告
关于控股股东股权质押情况的公告
关于控股子公司“1000 万吨/年煤炭分级提质清洁利用项
2018/6/22
目”一期炭化二系列投产转固的公告
2018 年上半年度业绩预增公告
2018/6/26
关于控股股东股权质押情况的公告
2017 年公开发行公司债券受托管理事务报告（2017 年度）
2017 年公开发行公司债券（第三期）受托管理事务报告
（2017 年度）
2018/6/30 2017 年公开发行公司债券（第二期）受托管理事务报告
（2017 年度）
2017 年公开发行公司债券（第一期）受托管理事务报告
（2017 年度）
关于控股子公司签署启通天然气管线项目投资协议书的
2018/7/6
公告
关于全资子公司与甘肃电投常乐发电有限责任公司签署
2018/7/10
燃煤供应战略框架协议的公告
控股子公司收到哈萨克斯坦共和国能源部关于斋桑油气
2018/7/12
区块——第 84 号合同勘探延期的批复
关于参加新疆上市公司 2018 年度投资者网上集体接待日
2018/7/18
活动的公告
关于签署岳阳 LNG 接收站（储备中心）项目投资合作意
2018/7/21
向协议的公告
2018/7/25 关于控股股东拟非公开发行可交换公司债券的公告
独立董事关于公司董事会第七届第十三次会议相关事项
的独立意见
大华会计师事务所（特殊普通合伙）关于广汇能源股份
有限公司配股募集资金使用情况的核查意见（大华核字
2018/7/27 [2018]003791 号）
关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
监事会第七届第十次会议决议公告
关于配股募集资金使用情况的报告
4
披露时间 披露内容 审阅情况
中信建投证券股份有限公司关于广汇能源股份有限公司
使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见
董事会第七届第十三次会议决议公告
中信建投证券股份有限公司关于广汇能源股份有限公司
配股募集资金使用情况的核查意见
2018/8/14 关于控股股东解除部分股权质押的公告
2018 年半年度报告
关于召开 2018 年第二次临时股东大会的通知
2018 年半年度报告摘要
2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
2018 年第二季度主要运营数据公告
独立董事关于公司董事会第七届第十四次会议相关事项
2018/8/17 的独立意见
关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的公告
对外担保管理制度
监事会第七届第十一次会议决议公告
董事会第七届第十四次会议决议公告
关于续聘会计师事务所的公告
监事会议事规则
2018/8/28 2018 年第二次临时股东大会会议材料
2018/8/31 “17 广汇 02”公司债券 2018 年付息公告
2018 年第二次临时股东大会的法律意见书
2018/9/4
2018 年第二次临时股东大会决议公告
独立董事关于公司董事会第七届第十五次会议相关事项
的独立意见
关于增加公司担保范围并提供担保的公告
关于为控股子公司新疆广汇陆友硫化工有限公司提供担
2018/9/20
保的公告
董事会第七届第十五次会议决议公告
关于收购新疆华通股权投资有限合伙企业持有新疆红淖
三铁路有限公司 17.4620%股权的公告
关于控股股东新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司
2018/9/25
与恒大集团有限公司签署合作协议的公告
2018/9/27 2018 年前三季度业绩预增公告
关于召开 2018 年第三次临时股东大会的通知
2018/9/29 “17 广汇 03”公司债券 2018 年付息公告
董事会第七届第十六次会议决议公告
“17 广汇 03”公司债券 2018 年付息提示性公告
2018/10/10
2018 年第三次临时股东大会会议材料
5
披露时间 披露内容 审阅情况
2018 年非公开发行公司债券（第二期）在上海证券交易
2018/10/12
所挂牌的公告
2018 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）摘要
2018 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）
2018 年限制性股票和股票期权激励计划激励对象名单
2018 年第三季度报告
关于召开 2018 年第四次临时股东大会的通知
2018 年第三次临时股东大会决议公告
新疆崇德律师事务所关于广汇能源股份有限公司 2018 年
限制性股票与股票期权激励计划之法律意见书
2018 年第三次临时股东大会的法律意见书
2018 年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办
法
2018/10/19
监事会第七届第十二次会议决议公告
关于公司聘任高级管理人员的公告
2018 年第三季度主要运营数据公告
董事会第七届第十七次会议决议公告
关于控股股东新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司
与恒大集团有限公司合作进展公告
独立董事关于公司董事会第七届第十七次会议相关事项
的独立意见
监事会关于公司 2018 年限制性股票与股票期权激励计划
有关事项的核查意见
独立董事公开征集投票权的报告书
关于控股股东新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司
办理非公开发行可交换公司债券股权质押的公告
2018/10/24 关于控股股东新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司
非公开发行 2018 年可交换公司债券（第一期）发行结果
公告
2018/11/1 2018 年第四次临时股东大会会议材料
与中国铁路乌鲁木齐局集团有限公司签订《红淖铁路委
托运输管理合同》的公告
2018/11/3
监事会关于 2018 年限制性股票与股票期权激励计划激励
对象名单审核及公示情况的说明
关于控股股东新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司
2018/11/7
与恒大集团有限公司合作进展公告
调整后 2018 年限制性股票和股票期权激励计划激励对象
名单
2018/11/10
关于追加购买理财产品额度的公告
2018 年第四次临时股东大会决议公告
6
披露时间 披露内容 审阅情况
关于 2018 年限制性股票与股票期权激励计划内幕信息知
情人买卖公司股票情况的自查报告
关于调整 2018 年限制性股票与股票期权激励计划激励对
象名单及授予权益数量的公告
新疆崇德律师事务所关于广汇能源股份有限公司调整
2018 年限制性股票与股票期权激励计划激励对象名单及
授予权益数量之法律意见书
关于召开 2018 年第五次临时股东大会的通知
监事会第七届第十三次会议决议公告
2018 年第四次临时股东大会法律意见书
独立董事关于公司董事会第七届第十八次会议相关事项
的独立意见
董事会第七届第十八次会议决议公告
监事会关于公司关于调整 2018 年限制性股票与股票期权
激励计划激励对象名单及授予权益数量的核查意见
关于 2015 年公开发行公司债券（第一期）回售实施公告
关于 2015 年公开发行公司债券（第一期）票面利率调整
的公告
关于 2015 年公开发行公司债券（第一期）回售的提示性
2018/11/14
公告
关于 2015 年公开发行公司债券（第一期）回售的提示性
2018/11/15
公告
2018/11/16 2018 年第五次临时股东大会会议材料
关于 2015 年公开发行公司债券（第一期）回售申报结果
2018/11/24
的公告
2018 年第五次临时股东大会决议公告
2018/11/27
2018 年第五次临时股东大会的法律意见书
2015 年公开发行公司债券（第一期）2018 年付息及回售
2018/11/30
部分兑付公告
2018/12/1 关于 2015 年公开发行公司债券（第一期）回售结果公告
关于控股子公司“1000 万吨/年煤炭分级提质清洁利用项
2018/12/5
目”一期炭化一系列投产转固的公告
2019 年度对外担保计划公告
2019 年度日常关联交易预计公告
关于终止哈萨克斯坦共和国南依玛谢夫油气区块项目投
资的公告
2018/12/13
独立董事关于 2019 年度日常关联交易预计的事前认可意
见
2019 年度投资框架与融资计划公告
董事会第七届第十九次会议决议公告
7
披露时间 披露内容 审阅情况
独立董事关于公司董事会第七届第十九次会议相关事项
的独立意见
关于以闲置自有资金购买理财产品的计划的公告
监事会第七届第十四次会议决议公告
关于聘任马晓燕为公司副总经理的公告
关于召开 2018 年第六次临时股东大会的通知
关于任免王军担任公司高级管理人员职务的公告
新疆崇德律师事务所关于广汇能源股份有限公司 2018 年
限制性股票与股票期权激励计划调整及授予相关事宜之
法律意见书
2018 年限制性股票和股票期权激励计划激励对象名单
董事会第七届第二十次会议决议公告
关于 2018 年限制性股票与股票期权授予的公告
2018/12/18 关于调整 2018 年限制性股票与股票期权激励计划激励对
象名单及授予数量的公告
监事会第七届第十五次会议决议公告
监事会关于公司 2018 年限制性股票与股票期权激励计划
调整及授予事项的核查意见
独立董事关于公司董事会第七届第二十次会议相关事项
的独立意见
2018/12/20 2018 年第六次临时股东大会会议材料
2018/12/22 关于子公司发生一般安全事故的公告
关于调整 2018 年股权激励计划股票期权授予对象名单及
授予数量的公告
2018 年限制性股票和股票期权激励计划激励对象名单
新疆崇德律师事务所关于广汇能源股份有限公司关于调
整 2018 年股权激励计划股票期权授予对象名单及授予数
量相关事宜之法律意见书
独立董事关于公司董事会第七届第二十一次会议相关事
项的独立意见
2018/12/25 监事会关于调整 2018 年股权激励计划股票期权授予对象
名单及授予数量核查意见
关于控股股东新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司
办理非公开发行可交换公司债券股权质押的公告
监事会第七届第十六次会议决议公告
关于控股股东新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司
非公开发行 2018 年可交换公司债券（第二期）发行结果
公告
董事会第七届第二十一次会议决议公告
2018/12/29 外汇套期保值业务管理制度
8
披露时间 披露内容 审阅情况
2018 年第六次临时股东大会的法律意见书
2018 年第六次临时股东大会决议公告
经核查，广汇能源严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证
券法》以及中国证监会、上海证券交易所的相关规定履行信息披露义务，公司的
信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
三、上市公司是否存在《证券发行上市保荐业务管理办法》及上海证券交
易所相关规则规定应向中国证监会和上海证券交易所报告的事项
2018 年度，广汇能源不存在按照《证券发行上市保荐业务管理办法》及上
海证券交易所相关规则规定应向中国证监会和上海证券交易所报告的事项。
（以下无正文）
9
（此页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于广汇能源股份有限公司 2018
年度持续督导工作报告》之签章页）
保荐代表人签名：
朱明强 苏丽萍
中信建投证券股份有限公司
年 月 日
10
