广汇能源股份有限公司独立董事
 关于公司董事会第七届第二十四次会议相关事项的
                 事前独立意见

    根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司证券发行管理办法》、
《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公
众股股东权益保护的若干规定》、《广汇能源股份有限公司章程》、《广
汇能源股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，我们作为广汇
能源股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，事前认真审阅了
公司董事会第七届第二十四次会议案材料，现就公司相关事项认可如
下：

    一、关于调整公开发行可转换公司债券方案并重新申报申请文件
的事前认可
    经核查，公司拟调整公开发行可转换公司债券方案，并依法向中
国证监会提出申请撤回前次公开发行可转换公司债券的申请文件，并
在调整后的公开发行可转换公司债券方案经董事会、股东大会等审议
通过后向中国证监会重新申报申请文件。我们认为，公司调整公开发
行可转换公司债券方案并重新申报申请文件，是在充分实地调研、充
分论证的基础上做出的决定，是基于公司实际情况和资本市场环境做
出的审慎举措，该事项不会影响公司的正常经营，符合公司与全体股
东的利益，不存在损害公司和其他股东特别是中小股东利益的情形。
    因此，我们同意公司调整公开发行可转换公司债券方案并重新申
报申请文件，并将《关于调整公开发行可转换公司债券方案并重新申
报申请文件的议案》提交董事会会议审议。

    二、关于公司公开发行可转换公司债券的事前认可
    基于公司财务状况和投资计划，公司拟公开发行总额不超过人民
币 33 亿元（含 33 亿元）且期限为不超过 6 年的可转换公司债券，募
集资金在扣除发行费用后将用于投资南通港吕四港区 LNG 分销转运
站气化外输及其配套工程项目、荒煤气综合利用年产 40 万吨乙二醇
项目并偿还有息负债。我们认为，公司满足有关法律、法规、规范性
文件关于发行可转债的各项规定，符合公开发行可转换公司债券的各
项资格和条件。本次发行的方案切实可行，符合有关法律、法规、规
范性文件的规定，符合公司战略，有利于进一步提升公司的综合实力，
增强公司的持续发展能力，为股东创造更多价值。公司已提交了有关
发行可转换公司债券的议案等相关资料，会议材料要素完备。
    基于上述，我们同意将有关公司公开发行可转换公司债券议案提
交董事会会议审议。




                                      独立董事：
                                              胡本源 马凤云
                                              孙积安 潘晓燕

                                          二〇一九年六月十日