证券代码：600256       证券简称：广汇能源     公告编号：2021-038

               广汇能源股份有限公司
   关于控股股东可交换债券的换股进展情况暨换股
       导致权益变动达到公司总股本 1%的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。


    重要内容提示：
    ● 本次权益变动主要是公司控股股东广汇集团发行新疆广汇实
业投资（集团）有限责任公司非公开发行 2018 年可交换公司债券（第
一期）、新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司非公开发行 2018
年可交换公司债券（第二期）（以下合并简称“可交换债券”）的持
有人实施自主换股，导致控股股东持股比例被动下降的行为，不触及
要约收购。
    ●本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

    近日，广汇能源股份有限公司（以下简称“公司”）收到控股股
东新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司（以下简称“广汇集团”）
的通知，截至 2021 年 4 月 19 日，可交换债券持有人完成换股
68,825,339 股，占公司总股本比例为 1.0190%。现将有关换股情况公
告如下：
    一、可交换债券换股的概况
    公司控股股东广汇集团于 2018 年 7 月取得了上海证券交易所《关
于对新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司非公开发行可交换公司
债券挂牌转让无异议的函（上证函[2018]746 号）》（以下简称“《无
异议函》”）。根据《无异议函》批示，广汇集团面向合格投资者非
公开发行可交换公司债券总额不超过 30 亿元，采取了分期发行方式。
（具体内容详见公司 2018-079 号公告）
    2018 年 10 月 23 日，根据《新疆广汇实业投资（集团）有限责
任公司非公开发行 2018 年可交换公司债券（第一期）募集说明书》，
        新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司非公开发行 2018 年可交换
        公司债券（第一期）发行期限为 3 年，发行规模为 6.633 亿元，于
        2019 年 4 月 22 日进入换股期，换股期自 2019 年 4 月 22 日起至 2021
        年 10 月 19 日止。
             2018 年 12 月 21 日，根据《新疆广汇实业投资（集团）有限责
        任公司非公开发行 2018 年可交换公司债券（第二期）募集说明书》，
        新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司非公开发行 2018 年可交换
        公司债券（第二期）发行期限为 3 年，发行规模为 3.53 亿元，于 2019
        年 6 月 19 日进入换股期，换股期自 2019 年 6 月 19 日起至 2021 年
        12 月 15 日止。

              二、可交换债券持有人实施换股情况
            公司首次接到通知广汇集团可交换债持有人实施自主换股后，及
        时披露了《广汇能源股份有限公司关于控股股东可交换债券实施首次
        换股暨权益变动的公告》（具体内容详见公司 2020-100 号公告）。
        至此，于 2020 年 10 月 26 日至 2021 年 4 月 19 日期间，可交换债券
        持有人实施了多次换股，具体明细如下：

             变动                                                  换股数量     换股数量占总
股东名称                可交换债券名称           换股日期
             方式                                                  （股）       股本的比例（%）

                      新疆广汇实业投资      2020 年 10 月 26 日    6,574,394         0.0973
                      （集团）有限责任公
                      司非公开发行 2018      2021 年 3 月 12 日    5,190,311         0.0768
                      年可交换公司债券
新疆广汇实   可交换                          2021 年 3 月 15 日    6,920,414         0.1025
                          （第一期）
业投资（集   债券持
                                         2020 年 12 月 24 日       3,690,036         0.0546
团）有限责   有人换   新疆广汇实业投资
  任公司       股     （集团）有限责任公
                      司非公开发行 2018 2021 年 3 月 11 日至
                      年可交换公司债券                            46,450,184         0.6877
                                          2021 年 4 月 19 日
                          （第二期）

                            合计                                  68,825,339         1.0190
        注：上表持股比例之和与合计持股比例之间的差额系保留小数点后四位产生的尾差。
      三、换股后权益变动的情况

                       换股前持有股份                      换股后持有股份
  股东名称
                                    占总股本比                        占总股本比例
                   股数(股)                         股数（股）
                                      例（%）                             （%）
广汇集团及其
                 2,981,506,420       43.8870      2,912,681,081          43.1251
一致行动人

其中：广汇集
                 2,922,559,033       43.0194      2,853,733,694          42.2523
团

     注：2020 年 11 月 19 日，公司完成回购注销限制性股票合计 39,942,190 股，致总股本
 发生变动，变动后总股本为 6,754,032,780 股。



      本次权益变动后，广汇集团及其一致行动人共持有公司股份
 2,912,681,081 股，占公司总股本的 43.1251%，其中：广汇集团持有
 公司股份 2,853,733,694 股，占公司总股本的 42.2523%；广汇集团
 一致行动人持有公司股份 58,947,387 股，占公司总股本的 0.8728%。
 截止本公告发布日，广汇集团累计质押公司股份 1,571,591,205 股，
 占其所持有公司股份的 55.0714%，占公司总股本的 23.2689%。


      四、其他情况说明
      1．本次权益变动符合《中华人民共和国证券法》、《上市公司
 收购管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定。
      2．本次权益变动不会导致公司控股股东、实际控制人的变化。
 不涉及披露权益变动报告书、收购报告书摘要、要约收购报告书摘要
 等后续工作。
      3．换股期内，可交换债券持有人是否选择换股以及具体换股数
 量、换股时间均存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。公司将持
 续关注广汇集团可交换债券换股情况，并将根据有关法律法规的规定
 提醒相关信息披露义务人，及时履行信息披露义务。


      特此公告。
                                               广汇能源股份有限公司董事会
                                                     二○二一年四月二十二日