证券代码：600256 证券简称：广汇能源 公告编号：2022-096
广汇能源股份有限公司
关于控股股东可交换债券换股致权益变动累计超过
3%暨解质押部分股份的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。
重要内容提示:
截止本公告发布之日，广汇集团持有公司股份 2,345,872,467
股 ， 占 公 司 总 股 本 的 35.7289% ； 广 汇 集 团 累 计 质 押 公 司 股 份
837,113,822 股，占其所持有公司股份的 35.6845%，占公司总股本的
12.7497%。
本次权益变动主要是公司控股股东广汇集团非公开发行 2021
年可交换公司债券（第三期）的持有人实施自主换股，导致控股股东
持股比例被动下降的行为，不触及要约收购。
本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
广汇能源股份有限公司（简称“公司”）于近日接到公司控股股
东新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司（简称“广汇集团”）通
知，广汇集团非公开发行 2021 年可交换公司债券（第三期）的持有
人实施了自主换股，以及广汇集团将其所持有本公司的部分股份分别
在中国证券登记结算有限责任公司办理了质押及解除质押的手续，现
将具体情况公告如下：
一、已发行可交换债券换股情况
（一）基本情况
公司控股股东广汇集团于 2019 年 11 月取得了上海证券交易所
（简称“上交所”）签发的《关于对新疆广汇实业投资（集团）有限
责任公司非公开发行可交换公司债券挂牌转让无异议的函》（上证函
﹝2019﹞2093 号）（简称“《无异议函》”）。根据《无异议函》批示，
广汇集团面向专业投资者非公开发行可交换公司债券符合上交所的
挂牌转让条件，上交所对其挂牌转让无异议。本次可交换债券发行总
额不超过 30 亿元，采取分期发行方式。其中：
1
根据《新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司非公开发行 2021
年可交换公司债券（第一期）募集说明书》，广汇集团非公开发行 2021
年可交换公司债券（第一期）发行期限为 900 天，发行规模为 5.2 亿
元，于 2022 年 2 月 14 日进入换股期，换股期自 2022 年 2 月 14 日起
至 2024 年 1 月 26 日止。
根据《新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司非公开发行 2021
年可交换公司债券（第二期）募集说明书》，广汇集团非公开发行 2021
年可交换公司债券（第二期）发行期限为 900 天，发行规模为 4 亿元，
于 2022 年 3 月 24 日进入换股期，换股期自 2022 年 3 月 24 日起至
2024 年 3 月 8 日止。
根据《新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司非公开发行 2021
年可交换公司债券（第三期）募集说明书》，广汇集团非公开发行 2021
年可交换公司债券（第三期）发行期限为 900 天，发行规模为 10.2
亿元，于 2022 年 4 月 21 日进入换股期，换股期自 2022 年 4 月 21 日
起至 2024 年 4 月 2 日止。
（二）实施换股情况
公司接到控股股东广汇集团通知，其非公开发行 2021 年可交换
公司债券（第三期）的持有人于 2022 年 11 月 11 日至 12 月 1 日期间
实施了自主换股，且换股对应股份已自动解除质押。
本次广汇集团可交换债券持有人换股合计 39,263,157 股，占公
司总股本的 0.5980%。换股实施后，广汇集团可交换债券持有人累计
完成换股共计 216,912,722 股，占公司总股本的 3.3037%。
（三）换股后权益变动的情况
换股前持有股份 换股后持有股份
股东名称
占总股本比例 占总股本比例
股数(股) 股数（股）
（%） （%）
广汇集团 2,385,135,624 36.3269 2,345,872,467 35.7289
本次权益变动后，广汇集团持有公司股份 2,345,872,467 股，占
公司总股本的 35.7289%。
二、本次解质押股份情况
近期公司控股股东广汇集团可交换债券持有人实施换股及广汇
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集团对部分所持股份实施了质押、解除质押等业务，汇总统计具体情
况如下：
（一）本次股份质押情况
公司控股股东广汇集团于 2022 年 8 月取得了上海证券交易所签
发的《关于对新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司非公开发行可
交换公司债券挂牌转让无异议的函》（上证函﹝2022﹞1472 号）（简
称“《无异议函》”）。根据《无异议函》批示，广汇集团面向专业投资
者非公开发行可交换公司债券符合上交所的挂牌转让条件，上交所对
其挂牌转让无异议。本次可交换债券发行总额不超过 15 亿元，采取
分期发行方式。
近日，公司接到控股股东广汇集团通知，将其持有的本公司
205,000,000 股无限售流通股质押给拟发行的新疆广汇实业投资（集
团）有限责任公司 2022 年面向专业投资者非公开发行可交换公司债
券（第一期）（简称：“可交换公司债券”）受托管理人，并将该部分
股份划转至广汇集团在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
开立的质押专户“新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司-2022 年
面向专业投资者非公开发行可交换公司债券（第一期）质押专户”，
预备用于可交换公司债券换股和本息偿付提供担保。上述质押手续已
在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕。具体如下：
是否为 是否为限售 占其所持 占公司总 质押融
本次质押股 是否补 质押起 质押到
股东名称 控股股 股（如是，注 质权人 股份比例 股本比例 资资金
数(股) 充质押 始日 期日
东 明限售类型） (%) (%) 用途
东方证
新疆广汇实业
2022.11 债券到 券承销 偿还有
投资（集团）有 是 205,000,000 否 否 8.7388 3.1223
.24 期日 保荐有 息负债
限责任公司
限公司
合计 \ 205,000,000 \ \ \ \ \ 8.7388 3.1223 \
本次质押股份不涉及用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保
或其他保障用途的情况。
（二）本次股份解除质押情况
1、广汇集团本次可交换债券持有人实施自主换股时，合计所换
股份 39,263,157 股已自动解除质押。
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2、广汇集团于近日将其质押给中信银行股份有限公司乌鲁木齐
分行的 200,000,000 股无限售流通股办理完毕了解除质押手续。
股东名称 新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司
本次解质股份（股） 200,000,000
占其所持股份比例（%） 8.5256
占公司总股本比例（%） 3.0461
解质时间 2022 年 11 月 29 日
持股数量（股） 2,345,872,467
持股比例（%） 35.7289
剩余被质押股份数量（股） 837,113,822
剩余被质押股份数量占其所持股份比例（%） 35.6845
剩余被质押股份数量占公司总股本比例（%） 12.7497
广汇集团本次解除股份质押数量合计 239,263,157 股，占其所持
有公司股份的 10.1993%，占公司总股本的 3.6441%。
（三）控股股东累计质押股份情况
已质押股份 未质押股份
情况 情况
已质 已质 未质 未质
本次质押前累 本次质押后累 占其所 占公司
持股比例 押股 押股 押股 押股
股东名称 持股数量(股) 计质押数量 计质押数量 持股份 总股本
（%） 份中 份中 份中 份中
(股) (股) 比例（%） 比例（%）
限售 冻结 限售 冻结
股份 股份 股份 股份
数量 数量 数量 数量
新疆广汇实业投资（集团）
2,345,872,467 35.7289 871,376,979 837,113,822 35.6845 12.7497 0 0 0 0
有限责任公司
合计 2,345,872,467 35.7289 871,376,979 837,113,822 35.6845 12.7497 0 0 0 0
截止本公告披露日，广汇集团累计质押公司股份 837,113,822
股，占其所持有公司股份的 35.6845%，占公司总股本的 12.7497%。
三、控股股东股份质押情况说明
（一）公司控股股东广汇集团未来半年内到期的质押股份累计
83,000,000 股，占其持有本公司股份总数的 3.5381%，占公司总股本
的 1.2641%，对应融资余额为 150,000,000 元；未来一年内到期的质
押股份累计 133,000,000 股，占其持有本公司股份总数的 5.6695%，
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占公司总股本的 2.0257%，对应融资余额为 725,000,000 元。
（二）控股股东广汇集团不存在通过非经营性资金占用、违规担
保、关联交易等侵害上市公司利益的情况。
（三）上述质押事项不会导致公司实际控制权发生变更，不会对
公司主营业务、融资授信、融资成本、持续经营能力及公司治理产生
影响。
广汇集团资信状况良好，具备相应的资金偿还能力，有足够的风
险控制空间，不存在平仓风险或被强制平仓的情形,未出现导致公司
实际控制权发生变更的实质性因素。若公司股价波动到预警线时，控
股股东广汇集团将积极采取应对措施，包括但不限于补充质押、提前
还款等。公司将根据公司股份质押情况以及控股股东质押风险情况持
续进行相关信息披露工作。
四、其他情况说明
本次权益变动符合《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所
股票上市规则》等有关规定，不会导致公司控股股东、实际控制人的
变化，不涉及披露权益变动报告书、收购报告书摘要及要约收购报告
书摘要等工作。
换股期内，可交换债券持有人是否选择换股以及具体换股数量、
换股时间均存在不确定性；本次解除质押的股份暂无后续质押计划；
未来若有变动，公司将严格遵照《上海证券交易所股票上市规则》等
相关法律法规及规范性文件的要求，及时履行信息披露义务。敬请广
大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
广汇能源股份有限公司董事会
二○二二年十二月三日
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