证券简称：ST 有色 证券代码：600259 公告编号：临2009-039

    广晟有色金属股份有限公司

    关于终止本次重大资产重组的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，

    对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    广晟有色金属股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）

    第五届董事会第四次临时会议于2009 年10 月14 日上午9：30

    在广州市明月一路凯旋华美达大酒店三楼凯旋（二）会议室召开。

    会议审议通过了关于终止本次重大资产重组事宜的议案。具体是：

    本公司于2009 年6 月17 日召开的第五届董事会第三次临时

    会议，审议通过了《广晟有色金属股份有限公司发行股份购买资

    产暨关联交易预案的议案》（相关公告登载于2008 年6 月18 日

    《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网

    （http://www.sse.com.cn）上）。本公司拟向控股股东广东广

    晟有色金属集团有限公司（以下简称“广晟有色集团”）及战略

    投资者发行不超过5500 万股股份购买预估值为79962 万元（最

    终数据以具有证券从业资格的评估机构的评估数据为准）的有色

    资源相关资产。为推进本次重大资产重组，公司聘请了独立财务

    顾问、律师事务所以及具有相关证券业务资格的会计师事务所、

    资产评估等证券服务机构，对与公司本次重大资产重组相关的审

    计、评估和盈利预测等工作提供服务。对于可能影响本次资产重组推进的事项，公司已经在《广晟

    有色金属股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案》（以

    下简称“《预案》”）的“特别风险提示”和“重要提示”进行

    了相关披露，并提请投资者注意。本公司、上述中介机构在针对

    上述事项进一步尽职调查，以及与参与重组各方继续协商中，发

    现《预案》“特别风险提示”第5 点第6 条所述问题在短期内仍

    然无法有效解决，具体情况如下：

    根据连平县珠江矿业有限公司（以下简称“珠江矿业”）锯

    板坑钨锡多金属的矿产储量，依照目前的产能，锯板坑金属矿尚

    可开采30 年（2009 年5 月-2039 年12 月），而根据珠江矿业于

    2003 年12 月8 日与连平县锯板坑钨锡多金属矿签署的《租赁经

    营锯板坑矿合同》以及2003 年12 月12 日签署的《河源市采矿

    权有偿出让合同》，连平县锯板坑钨锡多金属矿将锯板坑矿区的

    选矿厂、公路用地及所属生产设备、设施等租赁给珠江矿业经营

    管理，租赁期限为二十年（从2003 年1 月1 日起至2023 年1 月

    1 日止）、采矿权的转让期限为20 年（2004 年1 月1 日起至2024

    年1 月1 日）。由于租赁合同的租赁期限以及采矿权的转让期限

    短于矿山的实际服务年限，存在租赁及转让期限届满后，珠江矿

    业能否继续经营锯板坑钨锡多金属矿存在不确定性。珠江矿业相

    关各方就该《租赁经营锯板坑矿合同》、《河源市采矿权有偿出

    让合同》相关条款进行多次协商未果，且在近期无法妥善协调、

    解决。鉴于上述事项对本次发行股份购买资产工作造成重大障碍，

    使增发工作短期无法推进，经与本次拟定向发行的交易对方广晟

    有色集团及其他战略投资者协商，本着对公司负责，对各位投资

    者负责的态度，本公司决定终止本次发行股票购买资产工作，同

    时，本公司承诺在未来三个月内不再进行重大资产重组事宜。

    本项议案关联董事叶列理、陈飞林、邓锦先、郭省周、陈振

    亮、李国林回避表决。实际参加表决董事为5 人。

    特此公告。

    广晟有色金属股份有限公司董事会

    二○○九年十月十四日