广晟有 色金属股份有限公 司独 立董事关于
 本 次发行股份 购啕买资产 暨 关联交易预案的独 立 意见


                                            “    ”
    广崴有 色 金属股份 有 限公 刮 (以 下简称 公 刊 )拟 向特 定
                                  “        ”
对缘非公丌发行 股兴 (以 下简称 本次发行 ),根 据 《大 ∫在
丨 公刊建 市独 市茧 辜制度 的指 导意 见 》、《~上 丁}j公 「.l证 券 发行符
 l丨 |∫




胛 办法 》(训 :‖ {|会 令笫 30刂 )及 《|l           ll公   刊非公 丌发行股票实施

自u则 》等仃 关规 定 ,作 为公刊独 立 肯事 ,我 们 就公 刮本 次非 公 丌
发行股票有 太△∴发表如下 独 立 意见                ;




           1、   本次非公丌发行的定价基准 凵为公司笫五属堇事会20"午 筇
⊥次临|凵 会 议诀 议公仕 ||,发 行价格不低于定价基准 口前⊥十个交易

||股 △交功l匀 价的 l分 之九十 ,即 不低于3θ
                            {氵
                                                            ⒛元/股 ,定 价 公允   ,




符 介 《丨ェ 公 刊讧r券 发行倚 理 办法 》、《上 市 公 ll非 公开发行股栗
                   |∫




实施自||则 》符法 付t法 规 的规 定 ,不 存在损 害公 ol及 中小股 东利嵛
∫向}圩 丿 。
           2、    本 次发行 的募集 资 金投 资项 口符 合 国家 lNll夫 的产 业 政 策

以及未来公 刊塑体 战略 发展方 向 ,有 利 于增 强 公 n-l的 持续 盈利 能
丨抗 风 险能力 ,符 合股 东利 益 的最大化 。
                                                                   丨
           3、    公刊控股 股 东 广 东省广晟 资产 经 营有 限公 司参 j认 购本

次非公丌发行 的股份 ,农 明其对 本次非 公开发行募集 资佥投 资项

凵发展 前只看好 ,有 利             J二   公司长期战 1咯 决策 的实施 。

    刂、本 次 丬|讼 丿:发 行 的股 份认购方 乏 一为 公刊控股股 东广 东
                ′
竹广晟 资产 经 !∵ Fl限 公刊 ,本 次发行构成夫 联交 芴 。
    公司拟使用本次非公开发行股票募集 资金 收购广 东省广晟
冶金有限公刮持有的德庆兴邦稀 土 新材料有限公司 78%的 股权 、
收购广 东广晟有色 金属集 团有限公司持有 的清远 {|j嘉 禾稀有 金
属有限公刊 30.泓 的股权 、收购广东广晟有 色金属集 团有限公刊
拥有的由翁源 红 岭矿 业 有 限责任公司实际便用 的固定资产 ,构 成
与广东省广晟冶金有限公司 、广东广晟有色 金属集 团有 限公司之
闸的大联交芴 。

    公司董事审议本次发行涉及的关联交易事项时 ,关 联董事 已
lnl避 表决 ,章 苷会表决程序 符合有大法律法规及公司章程 的有关

规定 。
    5、   本次发行 的相关事项 尚需经公司股东大会审议通过并经
中国证券监督管 理委员会核准后方 可实施 。
    基于上述情况 ,我 们 同意公司按照非公开发行股 票方案的内

容推进相关△ 作 。
   (此 页无正文 ,为 《广晟有色金属股份有限公司第 五届董事会

独立董事关 于非公开发行的独 立意见 》的签署页 )


                                    独 立董事


                                    独立董事锑扌 艹
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