证券简称：广晟有色    证券代码：600259   公告编号：临 2014-048




                 广晟有色金属股份有限公司

         关于非公开发行股票预案的补充更新说明


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对
公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    广晟有色金属股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年6月

17日召开第六届董事会2014年第六次临时会议审议通过了《广晟有色

金属股份有限公司非公开发行股票预案（补充更新稿）》（以下简称

“预案（补充更新稿）”），全文登载于上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn），现将补充更新情况予以说明。

    公司根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》的

相关要求及《广晟有色金属股份有限公司非公开发行股票预案（二次

修订稿）》签署之后发生的与本次非公开发行相关的事项，对预案进

行了补充和更新。具体情况如下：

    一、在“重要提示”第8点及“第一节 本次非公开发行股票方案

概要”之“六、本次非公开发行方案已取得有关主管部门批准情况以

及尚需呈报批准程序”中更新了尚需呈报批准的程序，即删除了尚需

公司股东大会批准本次非公开发行方案的调整事项。

    二、在“第三节 董事会关于本次募集资金使用可行性分析”之

“二、目标资产的基本情况”中，对公司本次非公开发行股票拟收购


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资产的财务数据更新为2013年度，补充披露了拟收购资产德庆兴邦稀

土新材料有限公司及清远市嘉禾稀有金属有限公司获得的2014年第

一批稀土冶炼分离产品生产总量控制计划，更新了广东韶关瑶岭矿业

有限公司排污许可证情况。

    三、在“第三节 董事会关于本次募集资金使用可行性分析”之

“四、本次募集资金使用的可行性分析”之“（三）偿还银行借款”

中，对公司银行借款相关的财务数据更新到了2013年12月31日。

    四、在“第五节 董事会关于公司利润分配情况的说明”中，补

充更新了公司根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》

对利润分配政策的修订情况。

    本次对预案的补充更新不涉及本次非公开发行股票的定价基准

日、发行价格、发行数量和决议有效期限等发行方案相关内容的修正，

而是补充更新及细化了相关信息。与前次披露的预案相比，补充更新

后的预案更加有利于投资者判断本次非公开发行收购资产的合理性

及未来前景，有利于保护中小股东的利益。因而本次补充更新并不构

成对发行方案的调整，不涉及定价基准日的调整，不需要提交股东大

会审议。

    特此公告。




                             广晟有色金属股份有限公司董事会
                                 二○一四年六月十七日




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