中国银河证券股份有限公司
关于广晟有色金属股份有限公司
2014 年度募集资金存放与使用情况专项核查报告
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金
管理办法（2013 年修订）》及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金
管理和使用的监管要求》等有关法律法规指引规定，中国银河证券股份有限公司
（以下简称“中国银河证券”或“保荐机构”）作为广晟有色金属股份有限公司（以
下简称“广晟有色”或“公司”）2014 年非公开发行股票的保荐机构，对公司 2014
年度募集资金存放与使用情况进行了认真、审慎的核查。核查的具体情况如下：
一、保荐机构进行的核查工作
中国银河证券保荐代表人，通过与公司董事、监事、高级管理人员等人员交
谈、查询募集资金专户、审阅募集资金专户的银行对账单、审阅公司《关于 2014
年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、审阅会计师《募集资金年度存
放与使用情况的专项鉴证报告》以及审阅公司公告以及各项业务和管理规章制度
等方式，从公司募集资金的管理、募集资金的用途、募集资金的信息披露情况等
方面对公司募集资金制度的完整性、合理性及有效性进行了核查。
二、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准广晟有色金属股份有限公司非公开发
行股票的批复》（证监许可[2014]907 号）核准，公司非公开发行人民币普通股（A
股）不超过 15,654,351 股新股。公司实际发行人民币普通股（A 股）12,722,646
股，发行价格为每股人民币 39.30 元，募集资金总额为 499,999,987.80 元，扣除
与本次非公开发行股票相关的承销费、律师费等发行费用 24,519,405.30 元后，
实际募集资金净额为 475,480,582.50 元。
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上述资金已于 2014 年 9 月 30 日存入公司在平安银行股份有限公司广州中
石化大厦支行开立的募集资金专户，并由中喜会计师事务所（特殊普通合伙）于
2014 年 10 月 10 日出具了中喜验字[2014]第 0184 号《验资报告》验证确认。
三、募集资金管理情况
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金
管理办法（2013 年修订）》以及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资
金管理和使用的监管要求》等相关法律法规的规定要求，结合公司实际情况，公
司制定了《募集资金管理办法》。根据《募集资金管理办法》的规定，公司对募
集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，对募集资金的管理和使用
进行监督，保证专款专用。
公司 2014 年非公开发行股票募集资金存放于平安银行股份有限公司广州中
石化大厦支行 11014682346888 专项账户之中。2014 年 10 月 21 日，公司、保荐
机构共同分别与前述银行签署《募集资金专户存储三方监管协议》。该协议自签
订之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户之日起失效。
根据《募集资金专户存储三方监管协议》，公司单次或 12 个月内累计从募集
资金专户支取的金额超过人民币 5,000 万元且达到本次发行募集资金总额扣除发
行费用后的净额（以下简称“募集资金净额”）的 20%的，公司应及时以传真方式
通知保荐机构，同时提供专户的支出清单。中国银河证券委派保荐代表人王大勇
和马锋对该专户募集资金使用情况进行监督。截至本报告出具日，公司《募集资
金专户存储三方监管协议》履行情况良好。
四、募集资金具体存放情况
截至 2014 年 12 月 31 日，公司募集资金具体存放情况如下：
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转入其他募集资金专项 2014 年 12
开户银行 帐号 初始存放金额 账户金额（转出以-号列 月 31 日余
示） 额
平安银行股份有限
公司广州中石化大 11014682346888 482,399,987.80 0.00 7,729,846.41
厦支行
截至 2014 年 12 月 31 日，募集资金专户余额 7,729,846.41 元的构成情况如
下表：
项目 金额（元） 备注
其他发行费用 6,919,405.30 由公司通过其他方式支付
利息收入 800,703.75
手续费支出 -2,633.14
德庆兴邦稀土新材料有限公司将
其他 12,370.50
公司代垫的检验费误转入本账户
合计 7,729,846.41
五、募集资金项目的使用情况
截止 2014 年 12 月 31 日，公司不存在使用闲置募集资金补充流动资金的情
况。
截至 2014 年 12 月 31 日，募集资金项目的实际使用情况如下表所示：
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集资金使用情况对照表
金额单位：人民币万元
注
募集资金总额 47,548.06 本年度投入募集资金总额 47,548.06
变更用途的募集资金总额 0.00
已累计投入募集资金总额 47,548.06
变更用途的募集资金总额比例 0.00
已变更项 截至期末累计 截至期末投
项目达到预 项目可行性
目，含部 募集资金承 调整后投资 截至期末承诺投入 本年度投入 截至期末累计 投入金额与承 入进度 本年度实 是否达到
承诺投资项目 定可使用状 是否发生重
分变更 诺投资总额 总额 金额(1) 金额 投入金额(2) 诺投入金额的 （%）(4)＝ 现的效益 预计效益
态日期 大变化
（如有） 差额(3)＝(2)-(1) (2)/(1)
收购德庆兴邦稀土新
完成
材料有限公司 88%的 - 13,116.75 13,116.75 13,116.75 13,116.75 13,116.75 0.00 100.00% -- 1,259.54 否
106.90%
股权
收购清远市嘉禾稀有
完成
金属有限公司 44.5% - 6,159.69 6,159.69 6,159.69 6,159.69 6,159.69 0.00 100.00% -- 380.51 否
87.07%
的股权
收购广东韶关瑶岭矿
完成
业有限公司 61.464% - 6,508.39 6,508.39 6,508.39 6,508.39 6,508.39 0.00 100.00% -- 575.45 否
94.97%
的股权
收购广东广晟有色金
属集团有限公司拥有 - 6,763.23 6,763.23 6,763.23 6,763.23 6,763.23 0.00 100.00% -- -- -- 否
的被翁源红岭矿业有
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限公司实际使用的固
定资产
偿还银行借款 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 0.00 100.00% -- -- -- 否
合 计 47,548.06 47,548.06 47,548.06 47,548.06 47,548.06 0.00 - -- -- --
未达到计划进度原因（分具体募投项目） 本年度募投项目均已实施完毕
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
募集资金投资项目先期投入及置换情况 无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 无
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 无
募集资金结余的金额及形成原因 79.81 万元，为募集资金利息收入
募集资金其他使用情况 无
注：此处募集资金总额为公司 2014 年非公开发行股票募集资金扣除发行费用后的净额
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六、变更募集资金投资项目的资金使用情况
经保荐机构核查：2014 年度，公司不存在募集资金投资项目变更的情况。
七、会计师对 2014 年度募集资金存放与使用情况的鉴证意见
中喜会计师事务所（特殊普通合伙）对公司《关于 2014 年度募集资金年度
存放与实际使用情况的专项报告》进行了专项审核，并出具了《关于广晟有色金
属股份有限公司募集资金年度存放与使用情况的专项鉴证报告》，发表意见为：
广晟有色《关于 2014 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》已经按照
《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》及相关格式指引的规定编制，如
实反映了广晟有色募集资金 2014 年度募集资金存放与实际使用情况。
八、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：广晟有色 2014 年度募集资金存放与使用符合《上
海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法
（2013 年修订）》及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使
用的监管要求》等有关法律法规指引规定。公司对募集资金进行了专户存储和专
项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用
募集资金的情形。
（以下无正文）
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（本页无正文，为《中国银河证券股份有限公司关于广晟有色金属股份有限公司
2014 年度募集资金存放与使用情况专项核查报告》之签字盖章页）
保荐代表人：
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王大勇 马锋
保荐机构：中国银河证券股份有限公司
年 月 日
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