证券简称：广晟有色 证券代码：600259 公告编号：临2016-097
广晟有色金属股份有限公司
关于使用募集资金置换
预先投入募投项目的自筹资金的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对
公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
广晟有色金属股份有限公司（以下简称“广晟有色”或“公司”）
拟以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金人民币
19,826,249.97 元。
本次募集资金在到账后 6 个月内置换，符合募集资金置换的相关
规定。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准广晟有色金属股份有限公
司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1804 号）核准，同意
公司非公开发行不超过 42,803,028 股新股。本次公司实际发行
39,679,645 股 ， 发 行 价 格 为 34.15 元 / 股 ， 募 集 资 金 总 额 为
1,355,059,967.85 元，扣除相关发行费用 21,459,517.85 元（含税）
后，本次发行实际募集资金净额为 1,333,600,450.00 元。截至 2016
年 10 月 27 日，上述募集资金已全部到位，并由中喜会计师事务所（特
殊普通合伙）出具了《验资报告》（中喜验字[2016]第 0407 号）审
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验确认。公司已按规定对募集资金进行了专户储存管理。
二、公司承诺募集资金投资项目情况
根据《广晟有色金属股份有限公司非公开发行股票预案（二次修
订稿）》，本次非公开发行预计募集资金总额不超过 1,356,000,000.00
元，扣除相关发行费用后的募集资金净额计划用于以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 项目总投资 拟投入募集资金
1 大埔新诚基矿山扩界项目 17,549.47 17,549.47
2 红岭矿业探矿项目 2,737.35 2,737.35
3 公司研发基地建设项目 15,364.71 15,313.18
4 偿还银行贷款 100,000.00 100,000.00
合计 135,651.53 135,600.00
同时，为抓住市场有利时机，使项目尽快完成，在本次募集资金
到位前，公司可根据项目进度的实际情况，通过自筹资金、银行贷款
等方式进行部分投入，并在募集资金到位后予以置换。
公司可根据实际情况，在不改变投入项目的情况下，对上述单个
或多个项目的募集资金拟投入金额进行调整，若本次实际募集资金不
能满足项目资金需求，公司将通过自筹资金等方式解决。
如本次发行募集资金到位时间与公司实际偿还相应银行贷款的
进度不一致，公司将以自有资金先行偿还，待本次发行募集资金到位
后予以置换；或对相关到期贷款予以续借，待募集资金到账后归还续
借贷款。
此外，考虑到本次募集资金扣除发行费用后，实际募集资金净额
无法按照原发行方案的项目资金需求投入募集资金，根据有关法律法
规要求，公司第七届董事会 2016 年第一次会议已审议同意缩减“大
埔新诚基矿山扩界项目”的募集资金投入金额，由 17,549.47 万元缩
减至 15,309.515 万元。其他项目投入金额保持不变。
三、公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
在本次非公开发行股票募集资金到位前，为保障募集资金投资项
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目顺利进行，公司已根据项目进度的实际情况以自筹资金先行进行了
投入。截至 2016 年 11 月 30 日，公司以自筹资金预先投入募集资金
投资项目具体情况如下：
单位：元
序号 项目名称 已预先投入自筹资金
1 偿还银行贷款 660,500,000.00
2 大埔新诚基矿山扩界项目 11,219,152.89
3 红岭矿业探矿项目 8,607,097.08
合计 680,326,249.97
说明：使用募集资金置换已预先投入自筹资金偿还银行贷款
660,500,000.00 元，已于 2016 年 11 月 10 日公司第六届董事会 2016
年第十一次会议审议通过。
四、公司本次以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
公司本次拟置换预先投入募投项目的自筹资金情况如下：
单位：元
序号 项目名称 拟投入募集资金 拟置换预先投入金额
1 大埔新诚基矿山扩界项目 153,095,150.00 11,219,152.89
2 红岭矿业探矿项目 27,373,500.00 8,607,097.08
合计 180,468,650.00 19,826,249.97
中喜会计师事务所（特殊普通合伙）对此进行了专项审核，并于
2016 年 12 月 13 日出具了中喜专审字[2016]第 1341 号《广晟有色金
属股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金专项说
明的鉴证报告》。根据上表，公司本次以募集资金置换预先投入募集
资金投资项目的自筹资金为人民币 19,826,249.97 元。
五、公司本次以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的审
议程序
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和
使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券
交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等法律、法规
及规范性文件的要求以及《公司募集资金管理制度》的规定，2016
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年 12 月 13 日，公司第七届董事会 2016 年第二次会议、第七届监事
会 2016 年第二次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入
募投项目的自筹资金的议案》，公司独立董事对该事项发表了明确同
意的独立意见，公司本次募集资金的置换程序合法、合规。
六、专项意见说明
（一）会计师意见
中喜会计师事务所（特殊普通合伙）对此进行了专项审核，并于
2016 年 12 月 13 日出具了中喜专审字[2016]第 1341 号《广晟有色金
属股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金专项说
明的鉴证报告》。报告认为，广晟有色编制的截至 2016 年 11 月 30
日的《以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明》符合
《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》的
有关规定，在所有重大方面公允反映了广晟有色截至 2016 年 11 月
30 日以募集资金置换预先投入募投项目资金的情况。
（二）保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：广晟有色本次以募集资金人民币
19,826,249.97 元置换公司预先投入募集资金投资项目的自筹资金的
事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意的
独立意见，中喜会计师事务所（特殊普通合伙）对此进行了专项审核，
履行了必要的审批程序，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利
益的情况，不会影响募集资金投资项目的正常进行，置换时间距募集
资金到账时间不超过六个月，符合《上市公司监管指引第 2 号——上
市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上
市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年
修订）》等相关法律法规、规范性文件的规定。
因此，保荐机构对广晟有色本次使用募集资金置换预先投入募集
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资金投资项目的自筹资金事项无异议。
（三）独立董事意见
独立董事发表明确同意的独立意见。
公司拟以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币
19,826,249.97 元。
1.本次置换没有与公司募集资金投资项目的实施计划相抵触，不
影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向
和损害公司股东利益的情形。
2.中喜会计师事务所（特殊普通合伙）对此进行了专项审核，并
于 2016 年 12 月 13 日出具了中喜专审字[2016]第 1341 号《广晟有色
金属股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金专项
说明的鉴证报告》。
3.募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过 6 个月，并履
行了相关审议程序，符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办
法(2013 年修订)》等有关法规制度规定，符合公司发展需要，有利
于提高募集资金使用效率，有利于维护全体股东的利益。
因此，同意公司本次以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资
金人民币 19,826,249.97 元。
（四）监事会审议情况
监事会审议后认为：公司本次以非公开发行股票募集资金置换预
先投入募投项目的自筹资金，符合《上市公司监管指引第 2 号——上
市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上
市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年
修订）》等法律、法规及规范性文件的要求以及公司《募集资金管理
制度》的规定，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在
改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。同意公司本次
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以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 19,826,249.97 元。
七、备查文件
1.公司第七届董事会 2016 年第二次会议决议；
2.公司第七届监事会 2016 年第二次会议决议；
3.广晟有色金属股份有限公司独立董事意见；
4.中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中喜专审字[2016]
第 1341 号《广晟有色金属股份有限公司以募集资金置换预先投入募
投项目自筹资金专项说明的鉴证报告》；
5.国泰君安证券股份有限公司出具的《关于广晟有色金属股份有
限公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的
核查意见》。
特此公告。
广晟有色金属股份有限公司董事会
二〇一六年十二月十四日
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