国泰君安证券股份有限公司
关于广晟有色金属股份有限公司
2016 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见
国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”或“保荐机构”）作为
广晟有色金属股份有限公司（以下简称“广晟有色”、“公司”或“发行人”）
2016 年非公开发行股票（以下简称“本次非公开发行”）的保荐机构，根据《上
市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013
年修订）》、《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》及公司《募集资金
管理办法》等有关规定，以及国泰君安与广晟有色签订的关于保荐工作的协议等
文件的相关约定，就公司 2016 年度募集资金的存放与使用情况进行了专项核查，
现将核查意见发表如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准广晟有色金属股份有限公司非公开发
行股票的批复》（证监许可[2016]1804 号）核准，公司非公开发行人民币普通股（A
股）39,679,645 股，发行价格为 34.15 元/股，募集资金总额 1,355,059,967.85 元，扣
除发行费用 21,459,517.85 元（含税），募集资金净额为 1,333,600,450.00 元，其中
新增注册资本（股本）39,679,645.00 元，由于发行费用中有可抵扣增值税进项税
额 1,181,603.78 元，实际增加资本公积（资本溢价）1,295,102,408.78 元。
2016 年 12 月 5 日，中喜会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中喜会
计师”）就本次非公开发行 A 股股票事宜进行了验证，并出具了中喜验字[2016]
第 0407 号《验资报告》。
（二）募集资金当期余额
截至 2016 年 12 月 31 日，公司各募集资金专户余额合计为 333,873,438.21 元，
募集资金的存放情况见下表：
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单位：元
转入其他募集资金专
2016 年 12 月 31 日 尚未使用募集资
开户银行 帐号 开户单位 初始存放金额 项账户金额 差异说明
余额 金
（转出以-号列示）
中信银行广 广晟 有色金属股 份 差异 216,115.65 元为资金
8110901012800330937 1,336,059,967.85 -1,180,468,650.00 153,347,915.65 153,131,800.00
州花城支行 有限公司 存放结息
平安银行广
广晟 有色金属股 份 差异 28,298.33 元为资金
州中石化大 11017719746666 - 1,000,000,000.00 28,298.33 0.00
有限公司 存放结息
厦支行
差异 11,243,392.98 元包括
以募集资金置换预先投
广州银行广
大埔 县新诚基工 贸 入大埔新诚基矿山扩界
州连新路支 800252149812017 - 153,095,150.00 153,119,390.09 141,875,997.11
有限公司 项 目 的 自 筹 资 金
行
11,219,152.89 元以及资金
存放结息 24,240.09 元
差异 8,611,431.22 元包括
以募集资金置换预先投
光大银行广 翁源 红岭矿业有 限 入红岭矿业探矿项目的
38610188000570316 - 27,373,500.00 27,377,834.14 18,766,402.92
州分行 责任公司 自筹资金 8,607,097.08 元
以及资金存放结息
4,334.14 元
合计 - - 1,336,059,967.85 0.00 333,873,438.21 313,774,200.03 -
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二、募集资金管理情况
为规范公司募集资金管理，切实保护投资者权益，根据中国证监会《上市公
司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及公司《募集
资金管理办法》等规定，经公司第六届董事会 2016 年第九次会议审议通过，公
司在下列银行开立募集资金专用账户，账户信息如下：
户名 开户行 账号
广晟有色金属股份有限公司 中信银行广州花城支行 8110901012800330937
广晟有色金属股份有限公司 平安银行广州中石化大厦支行 11017719746666
大埔县新诚基工贸有限公司 广州银行广州连新路支行 800252149812017
翁源红岭矿业有限责任公司 光大银行广州分行 38610188000570316
根据有关法律、法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》（2013
年修订），公司于 2016 年 11 月 4 日与国泰君安、中信银行股份有限公司广州分
行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；于 2016 年 11 月 8 日与国泰君安、
平安银行股份有限公司广州中石化大厦支行签订了《募集资金专户存储三方监管
协议》；于 2017 年 1 月 13 日与国泰君安、广州银行股份有限公司连新路支行、
大埔县新诚基工贸有限公司签订了《募集资金专户存储四方监管协议》；于 2016
年 12 月 29 日与国泰君安、中国光大银行股份有限公司广州分行、翁源红岭矿业
有限责任公司签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。
公司严格按照相关规定存放、使用和管理募集资金，募集资金专户存储多方
监管协议履行情况良好。
三、2016 年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
公司 2016 年度募投项目的资金使用情况详见附表《募集资金使用情况对照
表》。
（二）募投项目先期投入及置换情况
2016 年 11 月 10 日，公司第六届董事会 2016 年第十一次会议审议通过以募
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集资金置换预先投入募投项目的自筹资金事项，决定以募集资金置换预先投入募
投项目（偿还银行贷款）的自筹资金 660,500,000.00 元。中喜会计师上述事项进
行了专项审核，并于 2016 年 11 月 10 日出具了中喜专审字[2016]第 1165 号《广晟
有色金属股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金专项说明的
鉴证报告》。
2016 年 12 月 13 日，公司第七届董事会 2016 年第二次会议审议通过以募集
资金置换预先投入募投项目的自筹资金事项，决定以募集资金置换预先投入大埔
新诚基矿山扩界项目的自筹资金 11,219,152.89 元，置换预先投入红岭矿业探矿项
目的自筹资金 8,607,097.08 元。中喜会计师对上述事项进行了专项审核，并于 2016
年 12 月 13 日出具了中喜专审字[2016]第 1341 号《广晟有色金属股份有限公司以
募集资金置换预先投入募投项目自筹资金专项说明的鉴证报告》。
（三）用闲置募集资金补充流动资金情况
本次非公开发行不存在闲置募集资金。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
本次非公开发行不存在闲置募集资金。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
本次非公开发行未产生超募资金。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
本次非公开发行未产生超募资金。
（七）节余募集资金使用情况
本次非公开发行未产生募集资金节余情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
2016 年度，公司未发生变更募集资金投资项目的情形。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
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2016 年度，公司已披露募集资金使用的相关信息，不存在违规情形。
六、保荐机构核查意见
2016 年度，保荐代表人通过资料审阅、电话沟通等多种方式，对广晟有色募
集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。经核查，保荐机
构认为：广晟有色 2016 年度募集资金存放和实际使用符合《公司法》、《证券法》、
《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资
金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所
上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等法律法规的规定和要求，严格执
行募集资金专户存储制度，并及时履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募
集资金用途和损害股东利益的情形，亦不存在募集资金使用违反相关法律法规的
情形。国泰君安对广晟有色 2016 年度募集资金存放与实际使用情况无异议。
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附表：
募集资金使用情况对照表
金额单位：万元
募集资金总额 133,360.05 本年度投入募集资金总额 101,982.63
变更用途的募集资金总额 0.00
已累计投入募集资金总额 101,982.63
变更用途的募集资金总额比例 0.00
截至期末累计
截至期末投
已变更项 投入金额与承 项目达到预 项目可行性
募集资金承 调整后投资总 截至期末承诺 本年度投入 截至期末累计 入进度（%） 本年度实 是否达到
承诺投资项目 目，含部分 诺投入金额的 定可使用状 是否发生重
诺投资总额 额 投入金额(1) 金额 投入金额(2) (4)＝ 现的效益 预计效益
变更（如有） 差额(3)＝ 态日期 大变化
(2)/(1)
(2)-(1)
偿还银行贷款 - 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 -- 不适用 -- -- -- 否
大埔新诚基矿山扩界
- 15,309.52 15,309.52 1,053.16 1,121.92 -- 不适用 -- -- -- 否
项目
红岭矿业探矿项目 - 2,737.35 2,737.35 未作分期承诺 681.75 860.71 -- 不适用 -- -- -- 否
公司研发基地建设项
- 15,313.18 15,313.18 -- 不适用 -- -- -- 否
目
合 计 133,360.05 133,360.05 101,734.91 101,982.63 -- 不适用 -- -- --
未达到计划进度原因（分具体募投项目） 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 本年度募投项目未发生重大变化
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2016 年 11 月 10 日，公司第六届董事会 2016 年第十一次会议审议通过以募集资金置换预先投入募投项
目的自筹资金事项，决定以募集资金置换预先投入募投项目（偿还银行贷款）的自筹资金 660,500,000.00
募集资金投资项目先期投入及置换情况 元；2016 年 12 月 13 日，公司第七届董事会 2016 年第二次会议审议通过以募集资金置换预先投入募投
项目的自筹资金事项，决定以募集资金置换预先投入大埔新诚基矿山扩界项目的自筹资金 11,219,152.89
元，以募集资金置换预先投入红岭矿业探矿项目的自筹资金 8,607,097.08 元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 本年度不存在闲置募集资金
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 本年度不存在闲置募集资金
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 本年度不存在超募资金
募集资金结余的金额及形成原因 本年度不存在募集资金结余
募集资金其他使用情况 本年度未发生该事项
注：此处募集资金总额为公司 2016 年非公开发行股票募集资金扣除发行费用后的净额。
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（本页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司关于广晟有色金
属股份有限公司 2016 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见》之签
字盖章页）
保荐代表人（签字）： _________________ _________________
张 翼 徐 岚
国泰君安证券股份有限公司
年 月 日