证券简称：广晟有色         证券代码：600259      公告编号：临 2017-037



                 广晟有色金属股份有限公司
               关于变更募集资金用途的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对
公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


       重要内容提示：
        原项目名称：广晟有色金属股份有限公司（以下简称“广晟有
色”或“公司”）研发基地建设项目
        变更用途及金额：公司拟终止研发基地建设项目，将该项目所
募集资金 15,313.18 万元变更为偿还银行贷款。


    一、变更募集资金用途的概述
    经中国证券监督管理委员会《关于核准广晟有色金属股份有限公
司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1804 号）核准，公司于
2016 年 11 月 1 日非公开发行 39,679,645 股新股，发行价格为 34.15
元/股，募集资金总额为 1,355,059,967.85 元，扣除相关发行费用
21,459,517.85 元 （ 含 税 ） 后 ， 本 次 发 行 实 际 募 集 资 金 净 额 为
1,333,600,450.00 元。
    上述资金已于 2016 年 10 月 28 日全部到账，并由中喜会计师事
务所（特殊普通合伙）出具了中喜验字[2016]第 0406 号《审验报告》。
    根据发行方案，本次募集资金扣除发行费用后计划用于以下项
目：



                                    1
                                                                单位：万元
序号             项目名称                 项目总投资         拟投入募集资金
  1      大埔新诚基矿山扩界项目            17,549.47            15,309.515
  2          红岭矿业探矿项目               2,737.35              2,737.35
  3        公司研发基地建设项目            15,364.71             15,313.18
  4            偿还银行贷款               100,000.00            100,000.00
                   合计                   135,651.53           133,360.045

       截至目前，公司尚未对“公司研发基地建设项目”进行投入。经
充分论证，现公司拟终止研发基地建设项目，将该项目所募集资金
15,313.18万元变更为偿还银行贷款。
       2017年9月25日，公司召开第七届董事会2017年第五次会议，以9
票同意、0票反对、0票弃权，审议表决通过了《关于拟变更募集资金
用途的议案》。根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》
等规定，本议案尚需提交公司股东大会进行审议表决。
       二、变更募集资金用途的具体原因
       （一）原项目计划投资和实际投资情况
       公司研发基地建设项目实施主体为广晟有色，协作单位为控股子
公司广东富远稀土新材料股份有限公司，建设地点位于广东省梅州市
平远县。研发基地作为非盈利性的单位，主要为广晟有色现有企业的
生产、产品开发和技术研发提供研发、试验及检测服务，并为社会其
它相关企业提供有偿服务。
       公司研发基地建设项目计划使用募集资金投资额为 15,313.18
万元，占实际募集资金总额的 11.48%，具体情况如下：
              拟使用募集资
                             已使用募集 截至目前剩余募
 项目名称     金投资额（万                                        差异原因
                             资金（万元） 集资金（万元）
                  元）
公司研发基                                                      差异为资金存
               15,313.18          0            15,447.2036
地建设项目                                                          放结息

       （二）变更的具体原因
       1.原募投项目难以在短期内缓解公司生产经营压力

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    2017 年上半年，受益于国家稀土“打黑”行动、环保督察等行
动的深入开展，以及国家收储的有序推进，部分稀土氧化物产品价格
企稳回升。但是，公司主要稀土品种价格涨幅并不明显，氧化镝价格
呈低位震荡走势，个别月份价格低于去年同期水平；加之稀土开采指
标与冶炼分离指标不匹配，对外采购的稀土矿原材料价格上涨，抬升
营业成本；同时，公司旗下钨矿山开采成本相对较高，所属钨矿开采
企业仍处于亏损边缘。以上因素导致公司 2017 年上半年经营业绩出
现亏损。考虑到产品价格上涨能否持续存在较大不确定性，公司仍将
面临较大的经营压力。
    根据公司经营现状，原研发基地建设项目很难在短期内产生经济
效益、提升公司经营业绩，且新的研发基地建成投入使用后，公司将
产生更多的费用和成本，从而进一步增加公司的经营负担。因此，该
募投项目在当前环境下已难以满足公司改善经营业绩的需要。
    2.降低资产负债率，改善公司财务状况
    截至 2017 年 6 月 30 日，公司资产负债率高达 58.51%，高于同
行业平均水平。2017 年上半年，公司财务费用为 4,039.47 万元，利
息支出较大，拖累了公司整体业绩。使用募集资金偿还公司银行贷款，
将有利于降低公司资产负债率，减轻财务负担，改善公司经营业绩。
    三、变更募集资金的具体用途
    考虑到公司目前仍面临较大经营压力，且研发基地建设项目难以
在短期内实现效益，为进一步提高募集资金使用效率，降低公司财务
成本，增强公司整体盈利能力，根据《上海证券交易所上市公司募集
资金管理办法》及公司《募集资金管理办法》等相关规定，公司拟终
止研发基地建设项目，将该项目所募集资金15,447.2036万元（包括
累计收到的银行存款利息）变更为偿还银行贷款。


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        本次拟偿还银行贷款明细如下：
序号   贷款银行      合同编号         借款金额      利率     借款起始日     拟偿还计划

                  平银穗投客贷字
 1     平安银行   20170609001 第     10,000 万元   5.655%    2017.6.23      10,000 万元
                      001 号
                  华银 2017 广流贷
 2     华润银行                      5,000 万元    5.655%    2017.8.18       3,000 万元
                  字七部第 0818 号
                  （20810000）浙
 3     浙商银行   商银借字（2017） 5,000 万元      5.4375%   2017.6.16     2447.2036 万元
                    第 01762 号
         合计                        20,000 万元     /           /        15,447.2036 万元

        四、独立董事、监事会、保荐机构对变更募集资金用途的意见
        （一）独立董事对变更募集资金用途的意见
        本次变更募集资金用途事项履行了必要程序，符合《上市公司监
  管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监督要求》、《上海
  证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律法规
  和《公司章程》、《公司募集资金管理办法》的规定，不存在损害公
  司和股东特别是中小股东利益的情形。本次公司拟变更募集资金为偿
  还银行贷款，有利于提高募集资金使用效率，减少公司财务成本，增
  强公司整体盈利能力。因此，我们一致同意本次变更事项。
        （二）监事会对变更募集资金用途的意见
        公司本次变更部分募集资金用途事项的程序符合相关规定。本次
  变更部分募集资金用途有利于公司整体发展，符合公司经营及发展需
  要，不存在损害广大股东特别是中小股东利益的情形。同意公司本次
  变更部分募集资金用途的事项。
        （三）保荐机构对变更募集资金用途的意见
        广晟有色本次拟变更募集资金用途系出于公司自身情况考虑，经
  公司研究论证后的决策，公司本次拟变更募集资金用途的议案已经公
  司董事会、监事会审议通过，公司独立董事均已发表明确同意意见，

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并将在股东大会审议通过后实施，履行了必要的审批程序，符合相关
法律法规的规定。保荐机构对公司变更公司研发基地建设项目的事项
无异议。
    五、备查文件
    1.公司第七届董事会2017年第五次会议决议
    2.公司第七届监事会2017年第四次会议决议
    3.独立董事关于公司变更募集资金用途的独立意见
    4.国泰君安证券股份有限公司关于公司变更募集资金用途的核
查意见
    特此公告。


                          广晟有色金属股份有限公司董事会
                                 二○一七年九月二十六日




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