证券简称：广晟有色 证券代码：600259 公告编号：临 2018-045
广晟有色金属股份有限公司
关于变更募集资金用途的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对
公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
原项目名称：大埔新诚基矿山扩界项目
新项目名称：永久性补充公司流动资金
变更剩余募集资金金额：99,383,992.61元
一、变更募集资金投资项目的概述
广晟有色金属股份有限公司（以下简称“广晟有色”或“公司”）
于2018年10月30日召开第七届董事会2018年第九次会议，审议通过了
《关于变更募集资金用途的议案》，同意将“大埔新诚基矿山扩界项
目”剩余募集资金及利息99,383,992.61元（最终金额以转账日专户
余额为准）用途变更为永久性补充公司流动资金。
2018 年前三季度，受市场低迷影响，公司经营业绩不佳，实现
营业收入 159,068.43 万元，同比减少 60.39%；实现归属于上市公司
股东净利润-13,521.26 万元，同比减少 1,752.23%；实现经营活动产
生的现金流量净额-18,545.24 万元，同比减少 3,227.51%，公司目前
面临较大经营压力。公司募集资金投资项目“大埔新诚基矿山扩界项
目”计划投入资金 153,095,150.00 元，但因部分矿区土地租赁受阻
等问题导致实施进度缓慢，截至 2018 年 9 月 30 日已累计使用募集资
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金 54,308,130.37 元，剩余募集资金余额 98,787,019.63 元尚未使用。
为提高募集资金使用效率，根据《上海证券交易所上市公司募集资金
管理办法》及公司《募集资金管理办法》等相关规定，公司现拟将“大
埔新诚基矿山扩界项目”剩余募集资金及利息 99,383,992.61 元（最
终金额以转账日专户余额为准）用途变更为永久性补充公司流动资
金，满足公司日常生产经营需要，进而改善现金流状况，减轻公司财
务负担。
上述变更事项不构成关联交易，尚需提交股东大会审议。
二、募集资金募集和使用情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准广晟有色金属股份有限公
司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1804号）核准，公司向
投 资 者 非 公 开 发 行 不 超 过 42,803,028 股 新 股 ， 公 司 实 际 发 行
39,679,645 股 ， 发 行 价 格 为 34.15 元 / 股 ， 募 集 资 金 总 额 为
1,355,059,967.85元，扣除相关发行费用21,459,517.85元（含税）
后，本次发行实际募集资金净额为1,333,600,450.00元。
2017年9月25日公司第七届董事会2017年第五次会议及2017年10
月30日公司2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于拟变更募集
资金用途的议案》，同意终止研发基地建设项目，将该项目所募集资
金15,447.2036万元（包括累计收到的银行存款利息）变更为偿还银
行贷款。经过上述调整后，目前公司非公开发行募投项目的投资金额
及使用情况如下：
单位：人民币万元
募集资金承诺 调整后投资 截至目前累计
承诺投资项目
投资总额 总额 投入金额
偿还银行贷款 100,000.00 115,313.18 115,313.18
大埔新诚基矿山扩界项目 15,309.52 15,309.52 5,430.81
红岭矿业探矿项目 2,737.35 2,737.35 2,596.15
公司研发基地建设项目 15,313.18 0.00 0.00
合计 133,360.05 133,360.05 123,340.15
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公司募集资金净额133,360.05万元，以前年度使用募集资金
121,943.91万元。2018年1—9月使用募集资金1,396.24万元，截至
2018年9月30日累计使用募集资金总额为123,340.15万元，占募集资
金净额的92.49%。
截 至 2018 年 9 月 30 日 ， 公 司 各 募 集 资 金 账 户 余 额 合 计 为
101,800,858.04元，募集资金存放情况如下：
单位：人民币元
2018年 9月 30 2018年9月 30日
开户
银行账号 日募集资金账户 尚未使用募集资 差异说明
银行
余额 金余额
交通 441167421018800033834 99,383,992.61 98,787,019.63 利息收入扣除手
银行 续费
广州
天河
北支
行
光大 38610188000570316 2,416,865.43 1,411,992.80 利息收入扣除手
银行 续费，及中信银
广州 行广州花城支行
分行 和平安银行广州
中石化大厦支行
募集资金专户中
募集资金存放结
息净额转存
合计 101,800,858.04 100,199,012.43
三、原项目计划投资和实际投资情况
（一）原项目计划投资
本次拟变更的募集资金投资项目为“大埔新诚基矿山扩界项目”，
实施主体为大埔广晟稀土矿业有限公司（以下简称：大埔稀土）。大
埔县五丰稀土矿原矿区经过历年开采已接近采完，为进一步对矿区的
稀土资源进行深入开发，大埔稀土根据国土资源部出具的《国土资源
部划定矿区范围批复》（国土资矿划字[2011]15号），重新核定并扩
大矿区面积及资源储量，划定开采范围，并已获得编号为
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C4400002009045120010955的采矿许可证，有效期2015年6月3日至
2025年6月3日。
“大埔新诚基矿山扩界项目”计划投入募集资金15,309.52万元，
占实际募集资金总额的11.48%，其中建设投资14696.74万元，铺底流
动资金612.78万元。公司已通过增资大埔稀土方式投入募集资金。项
目矿山总体服务年限预计10年，其中建设期0.5年，生产期8.5年，恢
复治理期1年。
（二）实际募集资金使用情况
截至2018年9月30日,“大埔新诚基矿山扩界项目”募集资金使用
总体情况如下：
单位：元
项目名 拟使用募集资金 尚未使用募集资 募集资金专户余 差异
已使用募集资金
称 投资额 金余额 额 原因
大埔新
差异为
诚基矿
153,095,150.00 54,308,119.44 98,787,019.63 99,383,992.61 资金存
山扩界
放结息
项目
四、变更募集资金投资项目的具体原因
（一）租山租地进展不及预期
矿山扩界范围内租山租地进展受阻。大埔稀土目前已经完成扩界
范围内部分土地租赁，但由于部分村民协调工作难度较大，导致大埔
稀土未能如期完成全部土地租赁，现采取分批、分期租山租地模式进
行生产。现阶段，大埔稀土暂不需要投入大量资金用于募投项目建设，
短期内暂无大笔开支。后续大埔稀土拟分期推进矿区土地租用及开
发，待矿区土地租用完成，再使用自有资金完善生产设施设备，亦将
根据矿山生产建设需要按期拨付缴纳相关费用。
（二）改善公司现金流，降低资产负债率
截至2018年9月30日，公司有息负债共155,145.90万元，其中一
年内到期的有息负债较期初增加20,775.36万元，公司资产负债率为
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52.37%，高于同行业上市公司平均水平，2018年前三季度财务费用为
5,426.66万元，利息支出较大。同时，2018年前三季度经营活动产生
的现金流量净额-18,545.24万元，生产运营资金较为紧张。
五、剩余募集资金的使用计划及对公司生产经营产生的影响
为提高募集资金使用效率，公司拟将“大埔新诚基矿山扩界项目”
剩余募集资金及利息99,383,992.61元（最终金额以转账日专户余额
为准）用途变更为永久性补充流动资金，进而改善公司现金流状况，
满足日常生产经营需要，降低公司财务费用。
公司变更募投项目符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公
司募集资金管理的相关规定。本次募投项目的变更是基于公司项目实
施中的实际情况等因素做出的审慎决定，公司不存在变相改变募集资
金用途以及损害股东利益的情形，有利于提高募集资金使用效率，改
善现金流状况，满足公司日常生产经营需要。
六、独立董事、监事会、保荐机构意见
（一）独立董事意见
公司本次变更募集资金用途事项履行了必要程序，符合《上市公
司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监督要求》、《上
海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律法
规和《公司章程》、《公司募集资金管理办法》的规定，不存在损害公
司和股东特别是中小股东利益的情形。本次公司拟变更募集资金将全
部用于永久性补充公司流动资金，有利于提高募集资金使用效率，改
善现金流状况，满足公司日常生产经营需要。因此，一致同意本次变
更事项。
（二）监事会意见
公司本次变更部分募集资金用途用于永久补充流动资金有利于
公司提高募集资金的使用效率，改善现金流状况，满足公司日常生产
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经营需要，不会对公司正常经营产生重大影响，不存在损害股东利益
的情形。因此，同意本次变更部分募集资金用途的议案，并将该议案
提交股东大会审核。
（三）保荐机构的核查意见
广晟有色本次变更部分募集资金用途系基于公司自身实际情况，
经公司研究论证后的决策，公司本次变更部分募集资金用途的议案已
经公司董事会、监事会审议通过，公司独立董事均已发表明确同意意
见，履行了必要的审批程序。保荐机构对广晟有色本次变更募集资金
用途的事项无异议，本次变更募集资金用途事宜尚需提交股东大会审
议通过。
七、备查文件
1、第七届董事会 2018 年第九次会议决议
2、独立董事独立意见
3、第七届监事会 2018 年第七次会议决议
4．保荐机构核查意见
特此公告。
广晟有色金属股份有限公司董事会
二○一八年十月三十一日
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